Poenina schliesst Geschäftsjahr 2021 erfolgreich ab und beantragt Fusion mit Burkhalter
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poenina holding ag / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Fusionen & Übernahmen
Poenina schliesst Geschäftsjahr 2021 erfolgreich ab und beantragt Fusion mit
Burkhalter Gruppe

31.03.2022 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Das erste volle Geschäftsjahr nach dem Zusammenschluss mit der Caleira
Gruppe bestätigt die Prognose: Der Betriebsertrag stieg im abgelaufenen
Geschäftsjahr um 26.8% auf CHF 383.2 Mio., der EBIT um 41.3% auf CHF 21.2
Mio. und der Gewinn um 34.1% auf CHF 16.9 Mio. Der Verwaltungsrat beantragt
eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 2.20 pro Aktie. Im Zuge der
konstruktiven Fusionsgespräche und der sich bietenden Wachstumsperspektiven
beantragt der Verwaltungsrat zudem die Fusion mit der Burkhalter Gruppe.
Vorbehältlich der Zustimmung der Generalversammlungen beider Gesellschaften
geht Poenina in Burkhalter auf. Poenina-Aktien würden im Umtauschverhältnis
von 1 zu 0.73 gegen neu geschaffene Burkhalter-Aktien getauscht, welche ab
dem 30. Juni 2022 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Arbeitsplätze
sind von der Fusion nicht betroffen.

Poenina steigert im Geschäftsjahr 2021 alle wesentlichen Finanzkennzahlen
deutlich. Das Wachstum ist primär auf zwei anorganische Effekte
zurückzuführen: Nebst den drei unterjährigen Akquisitionen wird erstmals das
Ergebnis der im Juni 2020 durch Fusion eingebrachten Caleira Gruppe
vollständig berücksichtigt. Die Rentabilität wird durch fortlaufende interne
Prozessverbesserungen und durch den geringen Einfluss der Corona-Krise
positiv beeinflusst. Der Bereich Sanitär bleibt mit über CHF 141 Mio. nach
wie vor das mit Abstand umsatzstärkste Segment vor Heizung und Kälte mit CHF
113 Mio. und dem Kundendienst mit CHF 53 Mio. Geografisch liegt der Kanton
Zürich mit über CHF 110 Mio. klar vor dem Kanton Graubünden mit CHF 77 Mio.
und dem Kanton Wallis mit CHF 56 Mio.

    Kennzahl           2021            2020            Veränderung in %
    Betriebsertrag     CHF 383.2 Mio.  CHF 302.2 Mio.  +26.8%
    EBITDA             CHF 25.6 Mio.   CHF 17.9 Mio.   +43.0%
    EBIT               CHF 21.2 Mio.   CHF 15.0 Mio.   +41.3%
    Gewinn             CHF 16.9 Mio.   CHF 12.6 Mio.   +34.1%
    Gewinn pro Aktie1  CHF 2.93        CHF 2.58        +13.7%
Geplante Fusion mit Burkhalter schafft zusätzliche Wachstumsperspektive
Poenina und die auf Elektrotechnik spezialisierte Burkhalter Gruppe sind im
Januar 2022 in Fusionsverhandlungen getreten. Der Verwaltungsrat von Poenina
ist zum Schluss gekommen, dass durch eine Fusion der beiden Unternehmen die
strategische Position im Hinblick auf die Energiestrategie 2050 des Bundes
und die damit anstehenden Gebäudesanierungsmassnahmen sinnvoll gestärkt
wird, da dadurch Gebäudetechnik-Dienstleistungen aus einer Hand angeboten
werden können. Mit dem Zusammenschluss wird die Wachstumsstrategie
konsequent weiterverfolgt und es entsteht eine attraktive Schweizer
Anbieterin von gewerkübergreifenden Gesamtlösungen im Gebäudetechnikbereich.
Die anhaltend hohe Bautätigkeit, der bestehende Sanierungsbedarf von
Gebäuden und die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudehüllen
führen zu weiterem Wachstumspotenzial. Der Verwaltungsrat von Poenina sieht
in Burkhalter den idealen Partner für eine erfolgreiche Zukunft: Die
Kernkompetenzen beider Gesellschaften sind komplementär, denn Poenina ist in
den Hauptgeschäftsfeldern Sanitär-, Heizungs-, Kälte-, Lüftungs- und
Klimatechnik sowie in den Bereichen Bedachung und Spenglerei tätig, während
Burkhalter das volle Spektrum an Elektrotechnik-Dienstleistungen abdeckt.
Poenina wie auch Burkhalter verfolgten über die letzten Jahre eine auf
Akquisitionen gestützte Wachstumsstrategie. Beide Gesellschaften haben dabei
die Kundennähe und die lokale Verankerung ihrer Gruppengesellschaften stets
bewahrt.

Ausschüttung an Aktionäre, Absorptionsfusion und Wahl des
Verwaltungsratspräsidenten
Das erfolgreiche Geschäftsjahr veranlasst den Verwaltungsrat, der
Generalversammlung vom 30. Mai 2022 eine Ausschüttung an die Aktionäre von
rund CHF 12.7 Mio. (CHF 2.20 brutto pro Aktie) zu beantragen, bestehend aus
CHF 1.10 (brutto) ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn (CHF 0.715
netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) und CHF 1.10 aus den
Kapitalreserven (verrechnungssteuerfrei). Im Zusammenhang mit der
beabsichtigten Fusion beantragt der Verwaltungsrat von Poenina den Umtausch
der bisherigen Aktien im Umtauschverhältnis von 1 zu 0.73. Beim Umtausch
erhalten Poenina-Aktionäre pro Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 jeweils
0.73 Namenaktien von Burkhalter mit einem Nennwert von je CHF 0.04.
Voraussetzung für den Vollzug ist die Zustimmung der ordentlichen
Generalversammlung der Poenina vom 30. Mai 2022 sowie der ordentlichen
Generalversammlung der Burkhalter vom 31. Mai 2022. Die neuen Namenaktien
von Burkhalter, die zum Zweck der Fusion geschaffen und erstmals für das
Geschäftsjahr 2022 dividendenberechtigt sein werden, werden zum Umtausch der
bisherigen Aktien von Poenina verwendet. Da Poenina im Rahmen der
Absorptionsfusion in Burkhalter aufgeht, beantragt der Verwaltungsrat per
29. Juni 2022 die Dekotierung der Poenina-Aktien von der SIX Swiss Exchange.
Der erste Handelstag der im Umtausch den aktuellen Poenina Aktionären
zugeteilten neuen Burkhalter Namenaktien ist für den 30. Juni 2022
vorgesehen. Nachdem Marco Syfrig, wie bereits im vergangenen August
angekündigt, nicht zur Wiederwahl antritt, schlägt der Verwaltungsrat der
Generalversammlung Diego Brüesch als neuen Verwaltungsratspräsidenten von
Poenina vor. Als Vertreter der ehemaligen Caleira Gruppe konnte damit ein
erfahrener und ausgewiesener Fachmann im Gebäudetechnikbereich gewonnen
werden.

Ausblick
Die Burkhalter Gruppe wird mit rund 4600 Mitarbeitenden und rund 80
Gruppengesellschaften zu einem attraktiven Partner im Schweizer
Gebäudetechnik-Markt. Der Verwaltungsrat von Burkhalter soll im Rahmen der
Fusion um Diego Brüesch, als Vertreter der Poenina, erweitert werden. Das
Management von Burkhalter sowie die Geschäftsführung der jeweiligen
Gruppengesellschaften von Burkhalter und Poenina werden im Zuge der Fusion
unverändert bleiben. Während der derzeitige CEO von Poenina, Christoph
Arnold, nach Vollzug der Fusion den Geschäftsbereich bestehend aus den
Gruppengesellschaften von Poenina weiterhin führen und in das Management von
Burkhalter Einsitz nehmen wird, hat sich der amtierende CFO Thomas Syfrig
entschieden, das Unternehmen nach erwartetem Vollzug der geplanten Fusion
per 31. Juli 2022 zu verlassen. Beide Unternehmen werden ihre Stärken
einbringen und ausbauen können. Der Wachstumsschub soll nicht nur den Erhalt
aller Arbeitsplätze sichern, sondern auch neue Stellen schaffen. Die
Parteien beabsichtigen, einen übergreifenden Marktauftritt unter Wahrung der
Wiedererkennung im Markt zu erarbeiten, der den Geschäftstätigkeiten
Rechnung trägt und die fusionierte Gesellschaft als Gesamtanbieterin
gewerkübergreifender Gebäudetechnik-Dienstleistungen darstellt.

Pro-forma-Finanzkennzahlen (ungeprüft)
Poenina und Burkhalter erzielten im vergangenen Jahr auf Pro-forma-Basis
einen Betriebsertrag von rund CHF 930 Mio., einen EBIT von rund CHF 50 Mio.
sowie einen Gewinn von rund CHF 40 Mio. Die noch nicht veröffentlichten,
geprüften Pro-forma-Finanzinformationen können aufgrund allfälliger
Pro-forma-Anpassungen davon abweichen.

Unterlagen zur Fusion für Aktionäre
Der Fusionsvertrag (inkl. Fusionsbilanz der poenina holding ag per 31.
Dezember 2021), der Fusionsbericht, der Bericht des gemeinsamen
Fusionsprüfers, alle datierend vom 30. März 2022, sowie die Jahresrechnungen
und Lage- resp. Jahresberichte der poenina holding ag und der Burkhalter
Holding AG, jeweils der letzten drei Jahre, liegen ab 31. März 2022, Montag
bis Freitag, 9.00 bis 17.00 Uhr (MESZ), am Sitz der Gesellschaft auf und
können dort bestellt werden.

Fairness Opinion
Die finanzielle Angemessenheit des Umtauschverhältnisses wurde durch eine
unabhängig erstellte Fairness Opinion der IFBC AG, Zürich, bestätigt. Sie
kann unter www.poenina.ch/gv abgerufen werden.

Geschäftsbericht 2021
Der Geschäftsbericht 2021 der poenina Gruppe kann unter folgendem Link
heruntergeladen werden: www.poenina.ch/finanzberichte.


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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    poenina holding ag
                   Vega-Strasse 3
                   8152 8152
                   Schweiz
   Telefon:        058 733 90 90
   E-Mail:         poenina@poenina.ch
   Internet:       www.poenina.ch
   ISIN:           CH0122527648
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1316313



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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