Der US-Ölraffineriekonzern Phillips 66 prüft einen Verkauf seines 25%igen Anteils an der Rockies Express Pipeline, der nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen am Dienstag mehr als 1 Milliarde Dollar einschließlich Schulden einbringen könnte.

Die Rockies Express Pipeline (REX) ist eine 1.700 Meilen lange zwischenstaatliche Erdgaspipeline, die sich von Wyoming und Colorado im Westen der USA bis in den Osten Ohios erstreckt.

Phillips 66 arbeitet mit seinen Beratern an Gesprächen mit potenziellen Käufern, zu denen auch Private-Equity-Firmen und Infrastrukturfonds gehören, sagten die Quellen, die um Anonymität baten, da die Gespräche vertraulich sind.

Das in Houston ansässige Unternehmen hofft, einen Aufschlag auf den aktuellen Buchwert der Beteiligung von 451 Millionen Dollar zu erzielen, so die Quellen. Außerdem müssten die Bieter die mit der Beteiligung verbundenen Schulden im Wert von mehr als 500 Millionen Dollar übernehmen.

Ein Sprecher von Phillips 66 reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Phillips 66, das einen Marktwert von 67 Milliarden Dollar hat, will in diesem Jahr etwa 3 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Vermögenswerten einnehmen.

In einem Interview am Dienstag sagte Chief Executive Mark Lashier, das Unternehmen führe Gespräche mit potenziellen Käufern für den Verkauf von Vermögenswerten, habe es aber nicht eilig, die Veräußerungen abzuschließen.

Das Unternehmen wurde in den letzten Monaten von Elliott Management unter Druck gesetzt, das im November eine Beteiligung bekannt gab und darauf drängte, dass Phillips 66 seine Raffinerieaktivitäten verbessert und seinen Vorstand umgestaltet.

Der aktivistische Investor stimmte letzten Monat einem Stillhalteabkommen zu, nachdem Phillips 66 ein neues Vorstandsmitglied aufgenommen hatte, das von der Investmentfirma genehmigt worden war, und sagte, es werde mit Elliott zusammenarbeiten, um einen zweiten Direktor zu finden.

Der Rest der REX-Pipeline wird von Tallgrass Energy kontrolliert, das sich in Privatbesitz befindet.

Beteiligungen an Pipelines wie REX sind für Finanzinvestoren attraktiv, da sie Unternehmen mit einem stetigen Cashflow bevorzugen, sagten die Quellen und fügten hinzu, dass Beteiligungen an zwischenstaatlichen Pipelines nicht oft an Käufer vermarktet werden. (Berichterstattung von David French in New York; Bearbeitung durch Anirban Sen und Andrea Ricci)