Vertex, Inc. (NasdaqGM:VERX) hat ein öffentliches Übernahmeangebot zur Übernahme der Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) von VÅLÅUggen Invest Ab und anderen für 5,8 Milliarden SEK am 13. Dezember 2023 abgegeben. Vertex beabsichtigt, die Transaktion mit den Erlösen aus der bestehenden, nicht in Anspruch genommenen revolvierenden Kreditfazilität und aus der Emission einer neuen Serie von wandelbaren Vorzugsaktien in Höhe von 5,2 Milliarden SEK an Silver Lake zu finanzieren. Am 11. Januar 2024 unterbreitete die Thomson Reuters Corporation (TSX:TRI) ein öffentliches Übernahmeangebot für die Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) zum Angebotspreis von 40 SEK pro Aktie. Am 12. Januar 2024 hat Avalara, Inc. ein öffentliches Übernahmeangebot für die verbleibenden 86,3% der Anteile an Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) zum Angebotspreis von 45 SEK pro Aktie abgegeben.

Vertex hat auch unwiderrufliche Zusagen zur Annahme des Angebots von den beiden größten Aktionären von Pagero, Vålåuggen Invest AB und Norelia AB, erhalten, die zusammen etwa 40,4% der Anteile halten. Vertex wurde vom unabhängigen Angebotsausschuss des Verwaltungsrats von Pagero über dessen Beschluss informiert, den Aktionären von Pagero einstimmig zu empfehlen, das öffentliche Angebot von Vertex anzunehmen. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt bestimmter behördlicher Genehmigungen, des Eingangs gültiger Angebote für mehr als 90% der Aktien von Pagero und der üblichen Abschlussbedingungen. Die Annahmefrist für das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 15. Dezember 2023 beginnen und am oder um den 23. Januar 2024 enden. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im zweiten vollen Jahr nach dem Abschluss positiv auf die Margen von Vertex auswirken wird, wobei sich mittel- bis langfristig zusätzliche Möglichkeiten zur Steigerung von Umsatzsynergien und Kostenvorteilen ergeben werden.

Greenhill fungierte als Finanzberater und DLA Piper als Rechtsberater von Vertex.

Vertex, Inc. (NasdaqGM:VERX) hat die Übernahme der Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) von VÅLÅUggen Invest Ab und anderen am 14. Januar 2024 abgesagt.