ORSTED A/S 
Der Wettlauf um die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen setzt Hersteller und Lieferketten unter Druck, mit der Nachfrage nach mehr sauberer Energie Schritt zu halten, insbesondere in der Europäischen Union, die sich das rechtlich verbindliche Ziel setzt, bis 2030 42,5 % der Energie aus erneuerbaren Energien zu erzeugen.
Das neue Ziel, das derzeit bei 32% liegt, würde 420 Gigawatt (GW) Windenergie erfordern, davon 103 GW Offshore, mehr als das Doppelte der derzeitigen Kapazität von 205 GW, von denen nur 17 GW Offshore sind, so die Industriegruppe WindEurope.
Doch bisher wurden in diesem Jahr Projekte vor Großbritannien, den Niederlanden und Norwegen wegen steigender Kosten und Engpässen in der Lieferkette verzögert oder auf Eis gelegt, während die britische Auktion für erneuerbare Energien in diesem Monat keine Gebote von Offshore-Windkraftentwicklern anlockte, ebenfalls wegen der hohen Kosten der Branche.
"Wenn dies zu einer längeren Pause bei den Projekten führt, werden zweifellos viele der Ziele für die erneuerbaren Energien bis 2030 unter Druck geraten", sagte Jon Wallace, ein Investmentmanager bei Jupiter Asset Management.
Schon bevor sich die EU in diesem Jahr auf ihr neues Ziel für erneuerbare Energien einigte, hatten Unternehmen wie Orsted, Shell, Equinor, der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa und WindEurope gewarnt, dass die Offshore-Windindustrie nicht groß genug sei, um die Klimaziele zu erreichen.
Die Unterbrechungen der Lieferkette, die während der weltweiten Pandemie begannen, wurden durch den Ukraine-Krieg noch verschärft, während höhere Schifffahrtsraten, Rohstoffkosten, Zinsen und Inflation die Gewinne einiger Windkraftentwickler geschmälert haben.
Markus Krebber, Vorstandsvorsitzender von RWE Deutschland, schrieb auf LinkedIn, dass eine Kombination von Problemen, die alle zu einem Zeitpunkt auftraten, zu dem ein schnelles Wachstum der Offshore-Industrie erwartet wurde, das Erreichen der Klimaschutzziele in Frage stellte.
"Wir sehen eine große Lücke zwischen den Zielen für erneuerbare Energien und Windkraft für 2030 und dem Weg, auf dem wir uns gerade befinden. Wir wachsen zwar, aber bei weitem nicht schnell genug", sagte Ben Blackwell, CEO des Global Wind Energy Council.
GRÖSSER UND BESSER?
In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Branche schnell gewachsen und hat die Technologiekosten gesenkt, so dass sie in einigen Teilen der Welt gleichwertig oder sogar billiger sind als fossile Brennstoffe. Aber der Wettlauf um die Entwicklung immer größerer und effizienterer Turbinen war vielleicht zu voreilig, meinen einige Führungskräfte und Analysten.
Die Größe der Turbinen hat sich in jedem Jahrzehnt ungefähr verdoppelt. Die größten Turbinen, die 2021 und 2022 in Betrieb gehen, haben 110 Meter lange Schaufeln und eine Leistung von 12 bis 15 Megawatt (MW). Aber je größer sie werden, desto anfälliger werden sie für Störungen, sagte Rob West, Analyst bei der Beratungsfirma Thunder Said Energy.
"Die Physik bestraft größere Turbinen von Natur aus. Größere Flügel biegen sich naturgemäß stärker durch, was bedeutet, dass sie steifere Holmkappen, Scherstege und teurere Materialien benötigen. Außerdem haben sie ein höheres Gewicht, was bei jeder Umdrehung mehr Stress und Belastung auf das Blatt, die Wurzel und die Gondel ausübt", sagte er.
Im Juni erklärte Siemens Gamesa, dass die Behebung der Qualitätsprobleme bei seinen beiden jüngsten Onshore-Windturbinen 1,6 Milliarden Euro (1,7 Milliarden Dollar) kosten würde.
Fraser McLachlan, Geschäftsführer von GCube Insurance, sagte, dass die Zahl der Versicherungsansprüche von Windkraftanlagenentwicklern im vergangenen Jahr zurückgegangen sei, aber die Höhe und Schwere der Ansprüche deutlich zugenommen habe.
"Es ist wie mit dem iPhone. Jeder will die nächste Generation von Technologie und Ausrüstung und die Hersteller versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen. Das Ergebnis ist, dass nicht genügend Forschung und Entwicklung in die Technologie investiert wird", sagte er.
"Die Teilnahme am Offshore-Windmarkt ist zu einem riskanten Geschäft geworden, nicht nur für die Versicherer, sondern auch für die Hersteller, Entwickler und Zulieferer - einige von ihnen sehen sich jetzt einem erheblichen Risiko für ihr Überleben gegenüber", sagte McLachlan.
Der Vorstandsvorsitzende von Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, sagte, dass das Offshore-Geschäft mit anderen Problemen zu kämpfen habe als das Onshore-Geschäft, darunter Verzögerungen beim Bau von Produktionsstätten, Störungen in der Lieferkette und Engpässe bei Qualitätskomponenten.
"Wir sind ein Opfer unserer Erfolge der letzten Jahre geworden. Das Interesse an unseren Produkten war sehr groß, was zu einer erhöhten Anzahl von Aufträgen in den Jahren 2021 und 2022 führte und nun einen Hochlauf in fast allen unseren Produktionsstätten erfordert", sagte er im August, als das Unternehmen die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt gab.
Der weltweit führende Turbinenhersteller Vestas hat ebenfalls erklärt, dass er Schwierigkeiten hat, seinen Auftragsbestand zu erfüllen, und erwartet, dass die Unterbrechungen der Lieferkette in diesem Jahr anhalten werden.
'GROSSES MARKTVERSAGEN'
Gleichzeitig haben die Regierungen die Auktionsrunden und Ausschreibungen für Lizenzen für den Meeresboden intensiviert. Bloomberg New Energy Finance geht davon aus, dass bis Ende 2024 weltweit mehr als 60 GW an Offshore-Windkraftverträgen und Pachtverträgen zu vergeben sein werden.
Einige Windkraftentwickler sagten jedoch, dass der bei den Auktionen angebotene Strompreis für sie zu niedrig sei, um angesichts der Probleme der Branche mit steigenden Kosten neue Projekte in Angriff zu nehmen.
"Das kommt bei den Entwicklern an, die über die Preise für Turbinen, Arbeitskräfte, die Projektentwicklung, die Anmietung von Schiffen und die Finanzierung diskutieren, und das fließt in die Budgetierung der Projekte ein", sagte Wallace von Jupiter.
Großbritannien will seine Offshore-Windkapazitäten bis zum Ende dieses Jahrzehnts auf 50 GW verdreifachen, aber der Mangel an Geboten von Windkraftentwicklern bei der Auktion am 8. September könnte ein Zeichen für die Zukunft sein, so einige Experten.
"Das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag ist auf dem Offshore-Windmarkt in vielen Ländern nicht mehr angemessen. Das sieht man daran, dass die Investoren nicht auftauchen", sagte Blackwell vom Global Wind Energy Council gegenüber Reuters.
"Die Regierungen können und sollten dieses Problem schnell beheben, sonst könnte es zu einem großen Marktversagen kommen und die klima- und wirtschaftspolitischen Ziele werden einfach nicht erreicht", sagte er.
In einigen Auktionen sind die Preise für traditionelle Energieversorger zu hoch geworden, um mit den großen Öl- und Gasunternehmen auf der Jagd nach umweltfreundlichen Anlagen konkurrieren zu können.
So haben BP und TotalEnergies eine deutsche Ausschreibung für 7 GW Offshore-Windkraftanlagen gewonnen, nachdem sie eine Rekordsumme von 12,6 Milliarden Euro für die Pachtverträge bezahlt hatten. RWE und das dänische Unternehmen Orsted sind aus der Auktion ausgestiegen, weil sie Bedenken wegen des Preises hatten.
"Wir haben an dieser Auktion teilgenommen und hätten gerne den Zuschlag erhalten. Die Angebotspreise erreichten jedoch ein Niveau, bei dem unsere Renditeerwartungen selbst in sehr optimistischen Szenarien nicht erfüllt werden konnten", sagte Krebber von RWE.
Die Besorgnis über die Probleme der Branche ist so groß, dass die Europäische Kommission diesen Monat ein Paket von Unterstützungsmaßnahmen vorschlagen wird.
Auch jenseits des Atlantiks haben die europäischen Unternehmen zu kämpfen.
In den letzten Monaten haben Entwickler wie Orsted, Equinor, BP und Shell versucht, die Stromverträge für die ersten kommerziellen US-Windparks, die zwischen 2025 und 2028 in Betrieb gehen sollen, zu kündigen oder neu auszuhandeln.
Und eine Flotte von US-Projekten, die für Präsident Joe Bidens Ziel von 30 GW Offshore-Windkraft bis 2030 von zentraler Bedeutung sind, wird möglicherweise nicht vorankommen, wenn seine Regierung die Anforderungen für Subventionen im Inflation Reduction Act nicht lockert, so die Projektentwickler.
"Die Situation bei der Offshore-Windkraft in den USA ist ernst", sagte Mads Nipper, CEO von Orsted, letzten Monat. ($1 = 0,9435 Euro)
