Finanzen Obara Group Incorporated

Aktien

566535

JP3197650009

6877

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.225 ^JPY	0,00 %		+0,84 %	+11,92 %

02.04.	Obara Group Incorporated (TSE:6877) kündigt einen Aktienrückkauf für 2.150.000 Aktien an, was 12,07% für ¥7.521 Millionen entspricht.	CI
02.04.	Obara Group Incorporated autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	65.782	60.255	62.486	50.467	60.686	73.342	-	-
Unternehmenswert ¹	49.124	46.111	42.626	20.337	23.428	73.342	73.342	73.342
KGV	8,81 x	12,3 x	10,7 x	8,16 x	8,59 x	10,3 x	9,38 x	-
Rendite	3,01 %	3,11 %	2,82 %	4,05 %	3,89 %	3,55 %	3,91 %	4,26 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,27 x	1,36 x	1,37 x	1 x	1,1 x	1,29 x	1,24 x	1,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,27 x	1,36 x	1,37 x	1 x	1,1 x	1,29 x	1,24 x	1,18 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.052.812 x	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	12.023.755 x	8.884.596 x	-	10.362.882 x	13.402.304 x	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	-	0 %	0 %	-	-	-
Price to Book	1,32 x	1,19 x	1,15 x	0,79 x	0,9 x	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	18.022	17.045	16.022	15.722	15.722	17.359	-	-
Referenzkurs ²	3.650	3.535	3.900	3.210	3.860	4.225	4.225	4.225
Datum der Veröffentlichung	11.11.19	09.11.20	12.11.21	11.11.22	10.11.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	51.727	44.230	45.475	50.282	55.209	57.000	59.000	62.000
EBITDA	10.868	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9.619	6.754	7.321	8.497	9.014	9.500	10.500	11.500
Umsatzrendite	18,6 %	15,27 %	16,1 %	16,9 %	16,33 %	16,67 %	17,8 %	18,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	10.084	7.474	9.127	9.813	10.179	-	-	-
Nettoergebnis ¹	7.476	5.103	5.993	6.197	7.211	7.100	7.800	8.500
Nettomarge	14,45 %	11,54 %	13,18 %	12,32 %	13,06 %	12,46 %	13,22 %	13,71 %
Gewinn pro Aktie ²	414,2	288,3	365,7	393,2	449,3	410,1	450,6	-
Free Cash Flow	5.471	6.782	-	4.870	4.528	-	-	-
FCF-Marge N	10,58 %	15,33 %	-	9,69 %	8,2 %	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	50,34 %	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	73,18 %	132,9 %	-	78,59 %	62,79 %	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	110,0	110,0	110,0	130,0	150,0	150,0	165,0	180,0
Datum der Veröffentlichung	11.11.19	09.11.20	12.11.21	11.11.22	10.11.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1	2024 S1
Umsatz ¹	21.307	20.866	9.821	22.170	12.622	15.638	29.467	11.776	12.367	26.452
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.367	3.506	1.216	3.482	2.167	2.961	5.537	1.672	1.824	4.273
Umsatzrendite	15,8 %	16,8 %	12,38 %	15,71 %	17,17 %	18,93 %	18,79 %	14,2 %	14,75 %	16,15 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.845	4.089	1.379	3.929	2.702	2.883	5.679	2.364	1.875	4.588
Nettoergebnis ¹	2.549	2.529	748	2.316	1.663	2.144	3.980	1.495	1.360	3.095
Nettomarge	11,96 %	12,12 %	7,62 %	10,45 %	13,18 %	13,71 %	13,51 %	12,7 %	11 %	11,7 %
Gewinn pro Aktie ²	141,5	152,3	47,11	146,6	105,7	136,4	253,2	95,10	78,56	177,0
Dividende pro Aktie	40,00	40,00	-	40,00	-	-	60,00	-	-	60,00
Datum der Veröffentlichung	25.05.20	07.05.21	14.02.22	10.05.22	05.08.22	14.02.23	09.05.23	04.08.23	13.02.24	08.05.24

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	16.658	14.144	19.860	30.130	37.258	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	5.471	6.782	-	4.870	4.528	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,3 %	10,2 %	11,5 %	10,5 %	10,5 %	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13,7 %	10,3 %	10,7 %	11,3 %	10,4 %	-	-	-
Aktiva ¹	54.582	49.633	56.194	54.790	69.619	-	-	-
Buchwert je Aktie	2.774	2.967	3.377	4.044	4.277	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	469,0	352,0	439,0	477,0	534,0	-	-	-
Capex	1.579	1.308	1.577	1.786	777	-	-	-
Capex / Umsatz	3,05 %	2,96 %	3,47 %	3,55 %	1,41 %	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.11.19	09.11.20	12.11.21	11.11.22	10.11.23	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Obara Group Incorporated

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4.225 JPY

Mittleres Kursziel

5.300 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25,44 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Ausrüstung zum Schweißen und Löten

	% 1. Jan.	Kap.
OBARA GROUP INCORPORATED	+11,92 %	471 Mio.
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC.	+9,48 %	13,55 Mrd.
ESAB CORPORATION	+27,30 %	6,66 Mrd.
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+1,88 %	3,07 Mrd.
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO.,LTD.	-0,54 %	2,79 Mrd.
WUHAN RAYCUS FIBER LASER TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-11,90 %	1,62 Mrd.
ESAB INDIA LIMITED	-14,00 %	932 Mio.
SBT ULTRASONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-36,23 %	836 Mio.
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.	+5,56 %	686 Mio.
SHENZHEN UNITED WINNERS LASER CO., LTD.	-30,37 %	669 Mio.

Ausrüstung zum Schweißen und Löten