Moneta Gold Inc. (TSX:ME) hat die Übernahme von Nighthawk Gold Corp. (TSX:NHK) von O3 Mining Inc., The K2 Principal Fund L.P., einem von K2 & Associates Investment Management Inc. verwalteten Fonds und anderen abgeschlossen.
Februar 06, 2024
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Moneta Gold Inc. (TSX:ME) hat die unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Nighthawk Gold Corp. (TSX:NHK) von O3 Mining Inc., The K2 Principal Fund L.P., einem von K2 & Associates Investment Management Inc. und anderen verwalteten Fonds, am 1. November 2023 unterzeichnet. Moneta Gold Inc. hat eine Vereinbarung zum Erwerb von Nighthawk Gold Corp. von O3 Mining Inc., The K2 Principal Fund L.P., einem von K2 & Associates Investment Management Inc. und anderen verwalteten Fonds, für 52,4 Millionen CAD am 28. November 2023 getroffen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Nighthawk 0,42 Moneta-Aktien (auf der Basis vor der Moneta-Konsolidierung) für jede Nighthawk-Aktie. Die bestehenden Aktionäre von Nighthawk und Moneta werden ca. 34% bzw. 66% des entstehenden Unternehmens besitzen. Moneta wird seine Aktien auf der Basis von einer Moneta-Aktie nach der Konsolidierung für je zwei Moneta-Aktien vor der Konsolidierung konsolidieren. Die Vereinbarung beinhaltet eine gegenseitige Abfindungszahlung in Höhe von 4,5 Millionen CAD und eine Kostenerstattung, die unter bestimmten Umständen zu zahlen ist. Das Board of Directors der entstehenden Gesellschaft wird aus sieben Direktoren bestehen, von denen vier von Moneta und drei von Nighthawk nominiert werden. Zu den wichtigsten Führungskräften und Direktoren werden gehören: Josef Vejvoda ? Nicht-exekutiver Vorsitzender des Verwaltungsrats, Keyvan Salehi ? President, Chief Executive Officer und Director, Josef Vejvoda - Non-Executive Chairman der Moneta, Morris Prychidny, Blair Zaritsky, Edie Hofmeister, Rodney A. Cooper und Krista Muhr.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Nighthawk- und Moneta-Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigungen, der entsprechenden behördlichen Genehmigungen einschließlich der TSX-Genehmigung und des Abschlusses der Privatplatzierung. Das Arrangement Agreement wurde vom Board of Directors der beiden Unternehmen einstimmig genehmigt. Mit Stand vom 19. Dezember 2023 hat Nighthawk Gold eine Buy-Deal-Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 13 Millionen CAD abgeschlossen. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Mit Stand vom 29. Januar 2024 wurden auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung von Moneta und der außerordentlichen Aktionärsversammlung von Nighthawk alle geltenden Beschlüsse im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Plan of Arrangement zwischen Nighthawk und Moneta, gemäß dem Moneta alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Nighthawk erwerben wird, genehmigt. Moneta und Nighthawk gehen davon aus, dass der Abschluss des Arrangements am oder um den 6. Februar 2024 erfolgen wird. Mit Datum vom 30. Januar 2024 hat der Ontario Superior Court of Justice eine endgültige Verfügung in Bezug auf das geplante Arrangement erlassen.
Maxit Capital LP und Evans & Evans, Inc. sind Finanzberater und Fairness Opinion Provider für Moneta Gold. McCarthy Tetrault LLP fungiert als Rechtsberater von Moneta. Das Board of Directors von Nighthawk hat eine Stellungnahme von Laurentian Bank Securities Inc. SCP Resource Finance LP und Laurentian Bank Securities Inc. sind als Finanzberater für Nighthawk tätig. Alexander Pizale, Stefan Politano, Tera Li Parizeau, Lara Jackson und Robert Lysy von Cassels Brock & Blackwell LLP fungieren als Rechtsberater von Nighthawk. Computershare Investor Services Inc. fungierte als Transferagent und Verwahrstelle von Moneta. Nighthawks Transferagent und Registerführer ist die TSX Trust Company.
Moneta Gold Inc. (TSX:ME) hat am 6. Februar 2024 die Übernahme von Nighthawk Gold Corp. (TSX:NHK) von O3 Mining Inc., The K2 Principal Fund L.P., einem von K2 & Associates Investment Management Inc. und anderen verwalteten Fonds, abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Transaktion änderte Moneta Gold Inc. seinen Namen in "STLLR Gold Inc.". Infolge der Vereinbarung ist Nighthawk eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von STLLR Gold geworden und die Nighthawk-Aktien werden voraussichtlich zum Börsenschluss am oder um den 8. Februar 2024 von der Toronto Stock Exchange genommen. STLLR Gold wird von Keyvan Salehi als President, CEO und Director geleitet werden. Das übrige Managementteam von STLLR Gold besteht aus Salvatore Curcio, CA, CPA als CFO, John McBride, MSc., P.Geo, als VP Exploration, Dennis Wilson als VP Sustainability und Allan Candelario, CFA als VP Investor Relations & Corporate Development. Das STLLR Board wird von Josef Vejvoda als Non-Executive Chair geleitet und umfasst Keyvan Salehi, Morris Prychidny, Blair Zaritsky, Edie Hofmeister, Rodney A. Cooper und Krista Muhr. Jose Vizquerra, der Präsident, CEO und Direktor von O3 Mining, bleibt als Sonderberater des STLLR Board tätig.
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O3 Mining Inc. ist ein in Kanada ansässiger Goldexplorer und Minenerschließer. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und Exploration von aussichtsreichen Goldlagerstätten in Quebec, Kanada. Es besitzt eine 100%ige Beteiligung an allen seinen Grundstücken, die sich über 75.000 Hektar in Quebec erstrecken. Zu seinen Projekten gehören Marban Alliance, Horizon, Alpha, Eleonore Opinaca, Launay, Peacock, Regcourt und Matachewan - Wydee. Das Grundstück Marban Alliance befindet sich im westlichen Teil der kanadischen Provinz Quebec, auf halbem Weg zwischen den Städten Val-d'Or und Malartic, und umfasst über 65 Bergbau-Claims mit einer Fläche von etwa 2.189 Hektar (ha). Das Grundstück Horizon befindet sich direkt nordwestlich von Marban Alliance. Es umfasst über 192 Claims mit einer Fläche von ca. 8.778 ha, die an die Marban Alliance angrenzen. Das Grundstück Alpha befindet sich in der Region Abitibi in den Gemeinden Bourlamaque und Louvicourt, etwa acht Kilometer südöstlich der Stadt Val-d'Or in der kanadischen Provinz Quebec.