NVIDIA CORPORATION Der Dollar tendierte fester, da die höheren US-Renditen die Differenzen zu den niedrigeren Nicht-Dollar-Renditen vergrößerten. Er näherte sich dem Bereich von 160 Yen, der Tokio Ende April zu einer Intervention zur Stützung seiner Währung veranlasste.
Der S&P 500 und der Nasdaq setzten ihre Rekordjagd fort, bevor sie sich wieder zurückzogen. Der Dow Jones Industrial Average war der einzige große Index, der zulegen konnte.
Enttäuschende Daten zum Wohnungsbau und zu den Baugenehmigungen sowie ein Bericht über die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, der auf eine allmähliche Abkühlung am Arbeitsmarkt hindeutete, schienen dafür zu sprechen, dass die restriktive Politik der Fed ihre beabsichtigte Wirkung zeigt.
"Die schwächer als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die höheren und längerfristigen Zinsen die Ziele der Fed erreichen", sagte Greg Bassuk, Chief Executive Officer bei AXS Investments in New York. "Diese Anzeichen für eine leichte Verlangsamung der Wirtschaft werden von der Fed begrüßt werden, wenn sie einen Schritt in Richtung Zinssenkungen in Betracht zieht."
In Verbindung mit der zurückhaltenden Haltung der Bank of England, die vor den bevorstehenden britischen Parlamentswahlen keine weiteren Zinssenkungen vornahm, und einer Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank schien dies der Fed einen gewissen Spielraum für den Zeitpunkt ihrer ersten Zinssenkung zu geben.
Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte, die US-Wirtschaft habe sich zwar als widerstandsfähig erwiesen, aber er sehe eine gewisse Aufweichung an den Rändern.
Dennoch sind die Erwartungen für eine Zinssenkung bereits im September etwas geschwunden. Laut FedWatch von CME rechnen die Finanzmärkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 57,9% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September, gegenüber 61,1% vor einer Woche.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,02% auf 39.230,41, der S&P 500 fiel um 0,03% auf 5.485,30 und der Nasdaq Composite verlor 0,55% auf 17.764,01.
Die Rallye an der Wall Street wurde von der Begeisterung für künstliche Intelligenz angetrieben, angeführt vom Chiphersteller Nvidia, der kürzlich den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt nach Marktkapitalisierung für sich beanspruchte. Auch Nvidia gab die morgendlichen Gewinne wieder ab und verlor etwa 2%.
TECH, IMMOBILIEN BEFLÜGELN EUROPÄISCHE AKTIEN
Die europäischen Aktien erhielten Auftrieb durch Technologie- und Immobilienwerte sowie durch eine Rallye der Schweizer Aktien, nachdem die Zentralbank ihre Geldpolitik weiter gelockert hatte.
Der STOXX 600-Index stieg um 0,93%, während der breite europäische FTSEurofirst 300-Index um 0,90% zulegte.
Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt erreichte ein Rekordhoch und stieg um 0,02% auf 805,31.
Die Aktien der Schwellenländer verloren 0,06%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,13% niedriger, während der japanische Nikkei-Index um 0,16% stieg.
Die Renditen der US-Staatsanleihen gaben nach den Wirtschaftsdaten zunächst nach, bevor sie wieder stiegen.
Der Markt blickt auf die nächste Woche stattfindende Auktion von zwei-, fünf- und siebenjährigen US-Staatsanleihen im Wert von rund 183 Mrd. $. Investoren neigen dazu, Treasuries im Vorfeld von Auktionen zu verkaufen, um die Rendite in die Höhe zu treiben, bevor sie sie zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen.
Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen stieg gegenüber dem späten Dienstag um 3,5 Basispunkte auf 4,252%. Die Rendite der 30-jährigen Anleihen stieg um 3,7 Basispunkte auf 4,3908%. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 2,5 Basispunkte auf 4,7287%.
Der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu einem Korb von Währungen wie dem Yen und dem Euro misst, stieg um 0,3% auf 105,53, während der Euro um 0,24% auf $1,0715 fiel.
Gegenüber dem japanischen Yen stieg der Dollar auf den höchsten Stand seit dem 29. April und notierte 0,44% höher bei 158,77.
Das Pfund Sterling fiel gegenüber dem Dollar auf ein Fünfwochentief und notierte zuletzt 0,31% niedriger bei $1,2678.
"Wenn wir über die Stärke des Dollars nachdenken, haben wir das Gefühl, dass wir zum ersten Mal seit einer Weile eine Ablenkung in der globalen Geldpolitik haben... die Parade der Fed-Sprecher, die wir in den USA haben, spricht weiterhin davon, geduldig zu sein und mehr Zeit zu brauchen," sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B Riley Wealth in New York.
"Der Dollar sticht heraus, aber er hat eine ziemlich schwache Konkurrenz in Japan, was die Entwicklung meiner Meinung nach noch verstärkt."
US-Rohöl stieg um 0,94% auf $82,17 pro Barrel und Brent stieg auf $85,77 pro Barrel, ein Plus von 0,82% am Tag.
Der Spot-Goldpreis stieg um 1,4% auf $2.360,06 je Unze. Die US-Goldfutures stiegen um 1,01% auf $2.354,00 je Unze.
