Die Nordax Bank AB (publ) gab ihre Absicht bekannt, ein freiwilliges Angebot (das "Angebot") zum Erwerb des gesamten ausstehenden Aktienkapitals der Norwegian Finans Holding ASA (OB:NOFI) zu unterbreiten, das von Nordic Capital Fund VIII1, Nordic Capital Fund IX2 und Sampo Oyj unterstützt wird. Nordax beabsichtigt, ein Barangebot in Höhe von 17,8 Milliarden NOK für alle ausstehenden Aktien von NFH zu einem Preis von 95 NOK pro NFH-Aktie abzugeben. Der Angebotspreis wird um den Betrag jeglicher Dividende oder anderer Ausschüttungen von NFH reduziert. Das Angebot wird unter dem Vorbehalt stehen, dass Nordax Zugang zu NFH erhält und eine Due-Diligence-Prüfung von NFH, einschließlich ihrer Tochtergesellschaft Bank Norwegian AS ("Bank Norwegian"), zu ihrer Zufriedenheit abgeschlossen hat. Die Finanzierung des Angebots wird durch eine Kombination aus Eigenkapital, Fremdkapital und Barmitteln in der Bilanz erfolgen. Nordic Capital Fund IX und Co-Investoren werden Nordax erhebliches neues Eigenkapital zur Verfügung stellen. Darüber hinaus haben sich Dritte verpflichtet, eine Hybridfinanzierung bereitzustellen. Folglich wird das Angebot nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft sein. Die genauen finanziellen Auswirkungen, die eine potenzielle Übernahme von NFH auf Nordax haben würde, hängen von einer Reihe verschiedener Faktoren ab, wie z.B. der endgültigen Annahmequote des Angebots und den genauen Auswirkungen der Akquisitionsbilanzierung. Insgesamt geht Nordax davon aus, dass die Kapitalposition nach Abschluss der Transaktion im Allgemeinen etwas stärker sein wird als die Kapitalposition von Nordax, wie sie im Jahresendbericht von Nordax für das Jahr 2020 dargelegt ist. Dort wird erwartet, dass das Gesamtkapital um ca. 2 %, das Tier 1-Kapital um ca. 1% höher und das Core-Tier-Kapital voraussichtlich ca. 0,5-1 % niedriger sein wird als zum Jahresende 2020.3 Nordic Capital Fund IX und Sampo Oyj, die 16,40 % bzw. 6,33 % der Anteile an NFH halten, haben bedingte Vereinbarungen getroffen, um ihre bestehenden Anteile an NFH (die "eingebrachten Anteile") in Nordax einzubringen und dafür Aktien von Nordax zu erhalten. Die Vereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt eines erfolgreichen Abschlusses des Angebots. Der Vollzug des Angebots hängt von der Erfüllung oder dem Verzicht auf bestimmte Bedingungen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Mindestannahmequote von mindestens 50,1% der ausstehenden Aktien von NFH (einschließlich der 22,72% eingebrachten Aktien), dass alle Zustimmungen und Genehmigungen, die von den zuständigen Finanz- und Wettbewerbsbehörden im Zusammenhang mit dem Angebot erforderlich sind, zu für Nordax zufriedenstellenden Bedingungen eingeholt wurden, eine Empfehlung des Verwaltungsrats von NFH und dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen eingetreten sind. Obwohl Nordax die Absicht hat, 100% von NFH zu übernehmen, sieht Nordax auch große Vorteile darin, Mehrheitsaktionär von NFH zu werden. Nordax ist der festen Überzeugung, dass die Bank Norwegian hervorragende Möglichkeiten haben wird, ihr Geschäft gemeinsam mit Nordax weiter auszubauen. Die Stabilität, die durch den erhöhten Besitz von Nordic Capital und Sampo Oyj gegeben ist, wird das kombinierte Unternehmen dabei unterstützen, die etablierten Unternehmen auf den Märkten durch ein wettbewerbsfähigeres Kundenangebot herauszufordern, mit kontinuierlichen Preisverbesserungen, einem erweiterten Produktangebot und einer besseren Kundenbetreuung. Der Zusammenschluss bringt zwei führende Unternehmen mit unterschiedlichen Stärken zusammen und schafft einen führenden Spezialkreditgeber in den nordischen Ländern.