Mehrere US-Banken meldeten am Donnerstag einen Gewinneinbruch im vierten Quartal, der auf einen Rückgang der Zinserträge und auf Kosten für die Auffüllung eines Einlagensicherungsfonds zurückzuführen ist.

Höhere Auszahlungen auf Einlagen, um Kunden von der Suche nach hochverzinslichen Alternativen abzuhalten, haben zu einem branchenweiten Rückgang der Nettozinsmargen bei den Banken geführt, die bis vor kurzem noch von den Zinserhöhungen der US-Notenbank profitiert hatten.

Mögliche Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr werden die Margen wahrscheinlich weiter drücken, haben einige Banken gewarnt.

In der Zwischenzeit zahlen die meisten US-Banken auch eine Gebühr an die Regulierungsbehörde Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), um ihren Versicherungsfonds wieder aufzufüllen, der die Kundeneinlagen im Falle von Bankzusammenbrüchen schützt, nachdem er nach dem Zusammenbruch zweier mittelgroßer Kreditinstitute im Jahr 2023 um rund 16 Milliarden Dollar geleert wurde.

SORGEN UM EINLAGENKOSTEN STEHEN IM VORDERGRUND

Die Anleger beobachten die Entwicklung der Einlagenkosten in den Gewinnberichten der Banken in diesem Quartal genau. Reuters berichtete Anfang des Monats, dass Analysten befürchten, dass die Gewinne je Aktie von 11 US-Regionalbanken im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr sinken werden, vor allem wegen der gestiegenen Einlagenkosten.

Die Aktien von Keycorp fielen im vorbörslichen Handel um etwa 2%, nachdem das Unternehmen einen Einbruch des Quartalsgewinns um fast 92% verzeichnete und einen Rückgang des Nettozinsertrags (NII) um 2%-5% im Jahr 2024 prognostizierte.

Der Gewinn der M&T Bank brach aufgrund höherer Einlagenkosten und der Sonderbewertungsgebühr um 37% ein.

Einmalige Kosten, die die zinsunabhängigen Aufwendungen auf 6,5 Milliarden Dollar ansteigen ließen, und ein schwächerer Nettozinsertrag führten dazu, dass die Truist von einem Gewinn im Vorjahr in einen Verlust rutschte, während der Gewinn des Vermögensverwalters Northern Trust um 27% fiel.

Der digitale Bank- und Zahlungsverkehrsdienstleister Discover Financial meldete am Mittwoch einen Gewinnrückgang von 62%, der auf höhere Rückstellungen für potenziell gefährdete Kredite zurückzuführen ist.

Die Aktien des Unternehmens fielen im vorbörslichen Handel um 11% und eröffneten auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat. Sie zogen auch die Aktien der Konkurrenten Capital One Financial und Synchrony Financial nach unten, die jeweils um über 2% fielen.