Nomura Holdings will bis zu 1,5 Milliarden Dollar durch die Emission von Dollar-Anleihen einnehmen, so zwei Quellen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit.

Die japanische Investmentbank hat laut einem Term Sheet, das Reuters am Donnerstag einsehen konnte, Banken für eine mögliche Emission von Dollar-Anleihen in drei Tranchen mandatiert.

Das Term Sheet enthielt keine Angaben über den möglichen Umfang der Transaktion.

Die Quellen konnten nicht genannt werden, da es sich um vertrauliche Informationen handelte.

Nomura hat nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters reagiert. Die japanische Investmentbank strebt eine festverzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren, eine variabel verzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren oder eine festverzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren an, heißt es in dem Term Sheet.

Für die 3-jährige festverzinsliche Anleihe wurde eine erste Preisprognose in Höhe von Treasuries plus 135 Basispunkten (bps) und für die 3-jährige variabel verzinsliche Anleihe der Gegenwert des Secured Overnight Floating Rate (SOFR) angegeben, so das Term Sheet.

Die Preisvorgabe für die 10-jährige festverzinsliche Anleihe lautet laut Term Sheet Treasuries plus 180 Basispunkte.

Nomura plant, den Erlös für die Kreditvergabe innerhalb seiner Tochtergesellschaften, einschließlich Nomura Securities, zu verwenden, heißt es in dem Term Sheet.