Oddo BHF bleibt bei seinem "neutralen" Rating für die Nexans-Aktie und hat das Kursziel von 88 auf 95 Euro angehoben.
Während die Jahresziele unverändert bleiben und ein EBITDA zwischen 610 und 650 Mio. Euro erwartet wird, ist Oddo BHF der Ansicht, dass dieses am oberen Ende der Spanne liegen wird.
Insgesamt dürfte das Umsatzziel von 6/7 Mrd. Euro im Jahr 2024 erreicht werden, auch wenn das M&A-Programm noch nicht vollständig umgesetzt ist", betonte das Analysehaus.
In diesem Zusammenhang korrigiert Oddo BHF seine Schätzung für das EBITDA 2023 um 1,5% auf 640 Mio. Euro und für 2024 um 2% auf 665 Mio. Euro, was einer Marge von 10% entspricht. Der einzige vom Analysten hervorgehobene Wermutstropfen ist der Rückzug von Invexans (9,6%) und die Ungewissheit über den Restbetrag seiner Beteiligung (19%).
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