SignalChem Lifesciences Corporation hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Newmac Resources Inc. (TSXV:NER) von 0979595 BC Ltd, Real Flourish Holdings Limited und anderen im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 11. Mai 2021 unterzeichnet. SignalChem Lifesciences Corporation hat am 16. Februar 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme von Newmac Resources Inc. (TSXV:NER) von 0979595 BC Ltd, Real Flourish Holdings Limited und anderen in einer umgekehrten Fusionstransaktion abgeschlossen. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusammenschlusses: (1) wird jede unmittelbar vor dem Inkrafttreten des Zusammenschlusses ausgegebene und in Umlauf befindliche Stammaktie von SignalChem für ungültig erklärt und jeder Inhaber erhält im Gegenzug 3.5639 Stammaktien des Resultierenden Emittenten für jede zuvor gehaltene SignalChem-Stammaktie; (2) jede unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusammenschlusses ausgegebene und in Umlauf befindliche Newmac-Stammaktie wird gegen eine Stammaktie des fusionierten Unternehmens getauscht; (3) als Gegenleistung für die Ausgabe der Stammaktien des Resultierenden Emittenten im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss wird das fusionierte Unternehmen dem Resultierenden Emittenten eine n Stammaktie des fusionierten Unternehmens für jede ausgegebene Stammaktie des Resultierenden Emittenten ausgeben. SignalChem hat Optionen zum Erwerb von insgesamt 3.306.100 SignalChem-Stammaktien gewährt, und diese Optionen werden auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses in Optionen zum Erwerb von 11.782.610 Stammaktien der Resultierenden Emittentin umgewandelt. SignalChem hat außerdem Optionsscheine für den Erwerb von insgesamt 171.428 SignalChem-Stammaktien ausgegeben. Diese Optionsscheine werden auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses in Optionsscheine für den Erwerb von 610.952 Stammaktien des Emittenten umgewandelt. Gleichzeitig mit dem Abschluss beabsichtigt das Unternehmen, eine Privatplatzierung seiner Wertpapiere vorzunehmen, um 10.000.000 CAD einzuwerben. Der Erlös aus der Finanzierung wird von dem entstehenden Emittenten für die Entwicklung seines Geschäfts verwendet werden. In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion wird Newmac seinen Namen in oSignalChem Lifesciences Corporationo ändern. Der aus der Transaktion hervorgehende Emittent wird ein Industrie-/Technologie-/Life Sciences-Emittent gemäß den Richtlinien der Börse sein. Gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion wird der Vorstand von Newmac neu konstituiert und aus bis zu sieben Vorstandsmitgliedern bestehen, und zwar aus Jun Yan als Chief Executive Officer & Director, Gong (Michael) Chen als Chief Financial Officer, Zaihui Zhang als Chief Scientific Officer, Ka Ho (Jeff) Wu als Director Nach Abschluss der Transaktion wird der Vorstand des Emittenten voraussichtlich aus den folgenden sechs Mitgliedern bestehen: Jun Yan, Antonius (Toni) Schuh, Yu (Dennis) Xia, Ariel Lowrier, Brian Causey und Hanxin (Harrison) Wu. Von diesen sechs Direktoren werden vier voraussichtlich unabhängig sein: Schuh, Xia, Lowrier und Causey. Da der Verwaltungsrat von Newmac derzeit aus drei Mitgliedern besteht, erwartet Newmac, dass er auf der Hauptversammlung, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 stattfinden wird, auf sechs Mitglieder erweitert wird. Nach Abschluss der Transaktion wird das Management des resultierenden Emittenten aus den folgenden Personen bestehen: Jun Yan als Chief Executive Officer, Gong (Michael) Chen als Chief Financial Officer und Zaihui Zhang als Chief Scientific Officer und Vice-President, Research Development. Gemäß der Vereinbarung sind die wesentlichen gegenseitigen Bedingungen aufschiebend: (1) die Zustimmung der Aktionäre von Newmac und SignalChem zu der Transaktion; (2) die bedingte Zustimmung der Börse zu der Transaktion; (3) die Einholung aller anderen erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen, um die Vereinbarung und den Zusammenschluss abzuschließen; (4) die Nichtausübung von Widerspruchsrechten in Bezug auf den Zusammenschluss durch SignalChem-Aktionäre, die 5 % oder mehr der SignalChem-Aktien repräsentieren; (5) der Abschluss der gleichzeitigen Finanzierung durch SignalChem; und (6) der Abschluss des Schuldenvergleichs durch Newmac. Als Bedingung für den Abschluss müssen Jun Yan und Zaihui Zhang jeweils Arbeits- oder Beraterverträge mit dem aus der Transaktion hervorgehenden Emittenten oder einer seiner Tochtergesellschaften mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren abgeschlossen haben.

SignalChem Lifesciences Corporation hat die Übernahme von Newmac Resources Inc. (TSXV:NER) von 0979595 BC Ltd, Real Flourish Holdings Limited und anderen im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 7. Dezember 2022 annulliert.