Finanzen NetDragon Websoft Holdings Limited

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Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:06 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,02 ^HKD	+1,10 %		+7,62 %	-10,99 %

29.03.	Netdragon Websoft Holdings' Nettogewinn sinkt 2023 um 34	MT
28.03.	Transcript : NetDragon Websoft Holdings Limited, 2023 Earnings Call, Mar 28, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8.666	8.121	8.099	7.983	5.978	5.418	-	-
Unternehmenswert ¹	8.666	5.478	5.870	6.354	5.978	4.435	3.567	2.447
KGV	10,8 x	8,56 x	7,79 x	9,6 x	10,9 x	5,59 x	4,78 x	4,28 x
Rendite	1,4 %	2,88 %	4,36 %	-	-	6,69 %	7,17 %	6,35 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,5 x	1,32 x	1,15 x	1,01 x	0,84 x	0,73 x	0,65 x	0,64 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,5 x	0,89 x	0,83 x	0,81 x	0,84 x	0,6 x	0,43 x	0,29 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,96 x	3,38 x	3,21 x	4,24 x	4,6 x	2,54 x	2,01 x	1,13 x
Unternehmenswert / FCF	11,7 x	5,41 x	6,65 x	8,19 x	-	4,2 x	2,97 x	1,69 x
FCF Yield	8,53 %	18,5 %	15 %	12,2 %	-	23,8 %	33,7 %	59,3 %
Price to Book	1,55 x	1,2 x	1,13 x	-	-	0,91 x	0,69 x	0,68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	529.345	555.160	542.566	539.344	531.263	531.263	-	-
Referenzkurs ²	16,37	14,63	14,93	14,80	11,25	10,20	10,20	10,20
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	25.03.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.793	6.138	7.035	7.866	7.101	7.417	8.280	8.456
EBITDA ¹	1.245	1.622	1.829	1.500	1.300	1.748	1.772	2.172
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	778,2	1.088	1.385	1.150	821	1.375	1.591	1.878
Umsatzrendite	13,43 %	17,72 %	19,69 %	14,62 %	11,56 %	18,54 %	19,21 %	22,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	866,3	1.073	1.236	840	635	1.154	1.334	1.563
Nettoergebnis ¹	807,2	953,5	1.062	834	550	971	1.134	1.270
Nettomarge	13,93 %	15,54 %	15,1 %	10,6 %	7,75 %	13,09 %	13,7 %	15,01 %
Gewinn pro Aktie ²	1,522	1,710	1,916	1,541	1,030	1,824	2,133	2,380
Free Cash Flow ¹	739,3	1.012	882,8	776	-	1.055	1.203	1.451
FCF-Marge N	12,76 %	16,49 %	12,55 %	9,87 %	-	14,22 %	14,53 %	17,16 %
FCF Conversion (EBITDA)	59,37 %	62,43 %	48,26 %	51,73 %	-	60,37 %	67,89 %	66,82 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	91,59 %	106,17 %	83,12 %	93,05 %	-	108,65 %	106,05 %	114,3 %
Dividende pro Aktie ²	0,2284	0,4213	0,6503	-	-	0,6820	0,7310	0,6480
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	25.03.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2
Umsatz ¹	3.121	2.823	3.315	-	3.626	-	3.420
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	297,8	434,4	653,1	-	405,4	-	122
Umsatzrendite	9,54 %	15,39 %	19,7 %	-	11,18 %	-	3,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	382,2	370,5	702,9	-	260,4	-	56
Nettoergebnis ¹	386,2	336,5	617	565,1	268,9	-	50
Nettomarge	12,38 %	11,92 %	18,61 %	-	7,42 %	-	1,46 %
Gewinn pro Aktie	0,7265	0,6084	1,101	1,044	-	0,9261	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	27.08.20	25.03.21	30.08.22	27.03.23	30.08.23	27.03.24

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	2.643	2.229	1.629	-	983	1.851	2.971
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	739	1.012	883	776	-	1.055	1.203	1.451
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,3 %	15,4 %	15 %	11,7 %	-	16,3 %	15 %	16,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,1 %	10,7 %	10,2 %	7,61 %	-	9,84 %	9,59 %	10,7 %
Aktiva ¹	7.251	8.875	10.439	10.958	-	9.868	11.824	11.920
Buchwert je Aktie ²	10,60	12,20	13,20	-	-	11,20	14,80	14,90
Cash Flow pro Aktie ²	2,220	2,380	-	-	-	2,920	3,320	3,920
Capex ¹	437	317	431	294	-	436	441	447
Capex / Umsatz	7,54 %	5,17 %	6,12 %	3,74 %	-	5,88 %	5,33 %	5,28 %
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	25.03.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für NetDragon Websoft Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10,2 CNY

Mittleres Kursziel

14,94 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+46,46 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Internet-Spiele

	% 1. Jan.	Kap.
NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LIMITED	-10,99 %	749 Mio.
NETEASE, INC.	+0,33 %	60,24 Mrd.
NEXON CO., LTD.	-2,08 %	13,18 Mrd.
KRAFTON, INC.	+23,71 %	8 Mrd.
KUNLUN TECH CO., LTD.	+6,90 %	6,71 Mrd.
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	-11,22 %	5,08 Mrd.
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD	-9,30 %	4,75 Mrd.
SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.	+18,74 %	4,36 Mrd.
NETMARBLE CORPORATION	-3,79 %	3,31 Mrd.
GIANT NETWORK GROUP CO., LTD.	+5,83 %	3,1 Mrd.

Internet-Spiele