(Alliance News) - Die europäischen Aktienmärkte beendeten die Woche eher verhalten, da die Befürchtung, dass die US-Zinsen noch länger steigen werden, die Stimmung am Freitag belastete.

Es gibt auch eine leicht wachsende Überzeugung, dass die Federal Reserve bei ihrer Sitzung im nächsten Monat eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte vornehmen könnte, nachdem zwei US-Notenbanker diese Idee am Donnerstag unterstützt hatten.

Der FTSE 100 Index schloss 8,17 Punkte oder 0,1% niedriger bei 8.004,36. Der FTSE 250 schloss 92,52 Punkte oder 0,5% niedriger bei 20.088,93 und der AIM All-Share verlor 3,89 Punkte oder 0,5% auf 865,70.

Im Wochenverlauf stieg der FTSE 100 um 1,6%, der FTSE 250 legte um 0,3% zu, während der AIM All-Share 1,0% verlor.

Der Cboe UK 100 schloss 0,2% niedriger bei 800,44, der Cboe UK 250 fiel ebenfalls um 0,2% auf 17.525,99 und der Cboe Small Companies verlor 0,3% auf 13.978,35.

An den europäischen Aktienmärkten verloren am Freitag der CAC 40 in Paris und der DAX 40 in Frankfurt jeweils 0,3%.

Zwei Beamte der Federal Reserve, Loretta Mester und James Bullard, sprachen sich am Donnerstag für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 50 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung im März aus.

Die hawkishe Rhetorik verstärkte die Befürchtungen an den Märkten, dass die Zinssätze länger hoch bleiben könnten, und ließ die Aktienkurse sinken.

Das Pfund notierte am späten Freitag in London bei USD 1,1999 und damit einen Hauch niedriger als bei Börsenschluss am Donnerstag bei USD 1,2004. Der Euro notierte bei 1,0662 USD und damit niedriger als bei 1,0674 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 134,37 JPY und damit höher als bei 134,08 JPY.

"Es hat viel gekostet, aber es sieht so aus, als ob der ewige Optimismus der Anleger ins Wanken gerät. Die jüngsten PPI-Zahlen haben endlich die Botschaft vermittelt, dass es außerordentlich schwierig sein wird, die Wirtschaft zu einer sanften Landung zu bringen, und dass es auf dem Weg dorthin wahrscheinlich viele Turbulenzen geben wird. In Wirklichkeit hätte die Botschaft schon viel früher ankommen müssen, aber die Anleger waren anscheinend so überzeugt, dass es sich nur um Ausrutscher in den Daten handelte, dass sie nicht erkannten, wie schnell sie sich auftürmten", kommentierte Oanda-Analyst Craig Erlam.

"Plötzlich hat sich das Gesprächsthema von einer weiteren Anhebung um 25 Basispunkte und zwei weiteren Senkungen im Laufe des Jahres vor ein paar Wochen zu einer möglichen Rückkehr zu 50 Basispunkten im März und einer weiteren Anhebung um insgesamt 75 Basispunkte verändert. Es war immer klar, dass es in diesem und vielleicht auch im nächsten Quartal eine Achterbahnfahrt geben würde, und die ersten sieben Wochen des Jahres waren genau das."

Laut dem CME FedWatch Tool rechnen die Anleger mit einer 82%igen Chance auf eine weitere Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im nächsten Monat, was die Spanne der Federal Funds Rate auf 4,75%-5,00% erhöhen würde.

Letzte Woche um diese Zeit lag die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um einen Viertelpunkt noch bei 91%.

Die Aktien in New York lagen zum Zeitpunkt der Schlussglocke in London niedriger. Der Dow Jones Industrial Average sank um 0,3%, der S&P 500 Index um 0,9% und der Nasdaq Composite fiel um 1,3%.

In London schlossen NatWest mit einem Minus von 6,9% am schlechtesten. Der Kreditgeber meldete für das Jahr 2022 einen operativen Gewinn vor Steuern von 5,13 Mrd. GBP, nach 3,84 Mrd. GBP im Vorjahr.

Die Nettozinserträge stiegen von 7,53 Mrd. GBP auf 9,84 Mrd. GBP und die zinsunabhängigen Erträge kletterten von 2,89 Mrd. GBP auf 3,31 Mrd. GBP.

Es war der höchste Jahresgewinn von NatWest seit der Rettungsaktion im Zuge der Finanzkrise. Außerdem wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 800 Millionen GBP angekündigt. Beides reichte jedoch nicht aus, um die Aktie vor dem Absturz zu bewahren.

"Die Anleger machen sich viel mehr Sorgen über das, was als Nächstes kommt, und das ist weniger positiv. Die Erträge für das Jahr 2023 werden nun niedriger als erwartet ausfallen, und auch die wichtige Kennzahl der Nettozinsmarge wird nicht erreicht. Auch die Kosten werden voraussichtlich höher ausfallen als prognostiziert", kommentierte AJ Bell-Analyst Russ Mould.

"Die Rettung von NatWest durch den Staat während der Finanzkrise bedeutet, dass die Kritik an der verspäteten Weitergabe höherer Zinsen an die Sparer wohl mehr Gewicht hat, was sich auf die Rentabilität auswirken könnte."

Der Anteil der britischen Regierung an NatWest wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit der Rettungsaktion auf knapp unter 50% reduziert.

In der nächsten Woche werden die Ergebnisse des Bankensektors fortgesetzt, mit HSBC am Dienstag und Lloyds am Mittwoch.

Andernorts in London fielen die Aktien von EnQuest um 11%. Das Unternehmen teilte mit, dass es erwartet, dass die Betriebsausgaben im Jahr 2022 schneller steigen werden als die Produktion.

Der auf Großbritannien und Malaysia fokussierte Öl- und Gasproduzent sagte, dass die durchschnittliche Produktion im Jahr 2022 bei 47.259 Barrel Öläquivalent pro Tag liege, was einem Anstieg von 6,4% gegenüber 44.415 im Jahr 2021 entspricht.

Unter Berufung auf die hohe Inflation erwartet Enquest jedoch Betriebsausgaben in Höhe von rund 400 Mio. USD, was einem Anstieg von 25% gegenüber 321,0 Mio. USD im Jahr 2021 entspricht.

Mit Blick auf die Zukunft sagte EnQuest, dass die durchschnittliche Nettoproduktion zwischen 42.000 boepd und 46.000 boepd im Jahr 2023 erwartet wird, was unter dem Niveau von 2022 liegt.

"Mit Blick auf die Zukunft werden sich die Änderungen der britischen Energiegewinnabgabe auf die Cashflow-Generierung auswirken und Auswirkungen auf unsere Kapitalallokationsstrategie und unsere Ambitionen in Bezug auf das Produktionswachstum in Großbritannien haben", warnte Chief Executive Amjad Bseisu.

"Angesichts der starken Leistung bei der Erreichung unseres Leverage-Ziels werden die Renditen für die Aktionäre jedoch zu einer immer wichtigeren Überlegung bei unseren Entscheidungen über die Kapitalallokation. In der unmittelbaren Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin auf den Abbau der Verschuldung und beabsichtigen, organischen Investitionen mit schnellen Rückflüssen und wertsteigernden Fusionen und Übernahmen den Vorzug zu geben, die es uns ermöglichen, unsere operative Leistungsfähigkeit und unsere steuerliche Verlustposition zu nutzen."

Inland Homes stiegen um 69%. Das Unternehmen teilte mit, dass es von zwei Kreditgebern Verzichtserklärungen erhalten hat, nachdem es nach einem schwierigen Geschäftsjahr gegen die Kreditvereinbarungen mit beiden Kreditgebern verstoßen hatte.

Eine der Verzichtserklärungen betrifft eine Kreditlinie in Höhe von 26,0 Mio. GBP mit der Secure Trust Bank, die auf Wilton Park in Beaconsfield besichert ist und im März 2024 ausläuft.

Es wurde eine Verzichtserklärung für einen historischen Verstoß gegen die Verschuldungsklausel erwirkt und abgeschlossen, die am 30. September das nächste Mal geprüft wird, sagte der Entwickler von Brachflächen, Hausbauer und Sanierungsspezialist.

Die andere Verzichtserklärung bezieht sich auf eine revolvierende Kreditfazilität mit HSBC, die derzeit mit 22,7 Mio. GBP in Anspruch genommen wird und durch den Bau von Häusern in Meridian Waterside, Southampton und Cressing, Essex, gesichert ist.

Brent-Öl notierte am späten Freitag in London bei 82,79 USD pro Barrel und damit deutlich unter dem Preis von 85,13 USD am späten Donnerstag. Gold notierte bei USD1.835,70 je Unze und blieb damit weitgehend unverändert gegenüber USD1.835,31.

Am Montag stehen die Jahresergebnisse des in Nikosia ansässigen Kreditgebers Bank of Cyprus Holdings und des auf Georgien fokussierten Investors Georgia Capital auf dem lokalen Unternehmenskalender.

Auf dem Wirtschaftskalender stehen über Nacht eine Zinsentscheidung der People's Bank of China sowie der neueste Rightmove-Hauspreisindex für Großbritannien. Die Woche nimmt mit einer Reihe von Flash-PMIs am Dienstag, der deutschen Inflation am Mittwoch und dem US-Bruttoinlandsprodukt am Donnerstag an Fahrt auf.

Die Märkte in New York sind am Montag wegen des Feiertags "Washington's Birthday" geschlossen.

In der kommenden Woche werden auch die Fortschritte bei den Gesprächen über das Nordirland-Protokoll im Mittelpunkt stehen. Am Freitag bezeichneten mehrere führende Politiker von Stormont die Gespräche mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak über einen möglichen Durchbruch beim Brexit-Protokoll als sehr positiv, aber wenig detailliert.

Der Premierminister traf sich am Freitag in einem Hotel am Stadtrand von Belfast zu bilateralen Gesprächen mit allen fünf großen nordirischen Parteien, während sich die Spekulationen häufen, dass eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU über die irischen Handelsvereinbarungen kurz bevorsteht.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur der Alliance News

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