Invest Securities bestätigt seine Kaufempfehlung für die Nacon-Aktie, wobei das Kursziel von 3,8 Euro auf 3 Euro gesenkt wurde.
Die Verschiebungen von Test Drive, Rugby 24 und Tie Break führen dazu, dass der Umsatz für das vierte Quartal (+10%) enttäuschend ist und Zweifel an den Aussichten für 2024/25 aufkommen lässt. Dies veranlasst uns, unsere Schätzungen für 2023/24-25/26e ziemlich deutlich zu reduzieren", so der Analyst.
Invest ist jedoch der Ansicht, dass die Aktie immer noch unterbewertet ist (wie der gesamte Sektor) und dass sie aufgrund des Spielekatalogs von spekulativem Interesse ist.
Eine Neubewertung kann nur durch eine Überarbeitung der Strategie (Rationalisierung der Kosten und Neuausrichtung der Produktpalette) oder eine Übernahme erreicht werden. Hoffentlich wird sich das Management dessen bewusst und wird am 3. Juni einen realistischeren und risikoärmeren Fahrplan vorlegen', schloss das Analysebüro.
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