Finanzen Murata Manufacturing Co., Ltd

Aktien

853657

JP3914400001

6981

elektr. Büroausstattung

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.867 ^JPY	+1,59 %		+7,10 %	-4,21 %

26.04.	Murata Manufacturing Co., Ltd. (TSE:6981) kündigt einen Aktienrückkauf für 44.000.000 Aktien an, was 2,33% für ¥80.000 Millionen entspricht.	CI
26.04.	Murata Manufacturing Co. Ltd. revidiert Jahresenddividendenprognose für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.526.416	3.500.967	5.657.255	5.193.519	5.062.979	5.416.432	-	-
Unternehmenswert ¹	3.398.093	3.325.778	5.317.181	4.736.057	4.720.726	5.335.197	4.778.704	4.647.808
KGV	17 x	19,1 x	23,9 x	16,5 x	20 x	29,5 x	21 x	17,5 x
Rendite	1,69 %	1,77 %	1,3 %	1,6 %	1,87 %	1,77 %	1,92 %	2,05 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,24 x	2,28 x	3,47 x	2,87 x	3 x	3,25 x	3,13 x	2,89 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,16 x	2,17 x	3,26 x	2,61 x	2,8 x	3,25 x	2,76 x	2,48 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,69 x	8,45 x	11,7 x	8,17 x	10,3 x	13,6 x	9,24 x	7,9 x
Unternehmenswert / FCF	-142 x	48,4 x	30,1 x	22,6 x	-	19,8 x	25,4 x	22 x
FCF Yield	-0,7 %	2,07 %	3,33 %	4,42 %	-	5,06 %	3,93 %	4,54 %
Price to Book	2,2 x	2,07 x	2,95 x	2,29 x	2,11 x	2,09 x	2,06 x	1,93 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.919.312	1.919.390	1.919.449	1.919.497	1.889.171	1.889.233	-	-
Referenzkurs ²	1.837	1.824	2.947	2.706	2.680	2.867	2.867	2.867
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	28.04.21	28.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.575.026	1.534.045	1.630.193	1.812.521	1.686.796	1.640.158	1.729.279	1.871.126
EBITDA ¹	391.226	393.514	456.314	579.643	459.163	391.320	517.075	588.250
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	266.807	253.247	313.240	424.060	297.887	215.447	332.575	399.400
Umsatzrendite	16,94 %	16,51 %	19,21 %	23,4 %	17,66 %	13,14 %	19,23 %	21,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	267.316	254.032	316.417	432.702	314.895	239.404	343.500	404.175
Nettoergebnis ¹	206.930	183.012	237.057	314.124	253.690	180.838	255.448	301.079
Nettomarge	13,14 %	11,93 %	14,54 %	17,33 %	15,04 %	11,03 %	14,77 %	16,09 %
Gewinn pro Aktie ²	107,8	95,35	123,5	163,6	133,8	95,72	136,7	163,5
Free Cash Flow ¹	-23.899	68.735	176.911	209.158	-	270.106	187.970	210.880
FCF-Marge N	-1,52 %	4,48 %	10,85 %	11,54 %	-	16,47 %	10,87 %	11,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	17,47 %	38,77 %	36,08 %	-	69,02 %	36,35 %	35,85 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	37,56 %	74,63 %	66,58 %	-	149,36 %	73,58 %	70,04 %
Dividende pro Aktie ²	31,11	32,33	38,33	43,33	50,00	50,70	55,07	58,67
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	28.04.21	28.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	760.938	773.107	752.005	878.188	468.517	908.074	471.387	433.060	904.447	436.657	483.567	920.224	418.978	347.594	766.572	367.694	442.656	810.350	439.394	390.414	829.808	387.110	457.226	866.038	471.045	415.678	884.347	939.635	958.461
EBITDA ¹	-	-	-	254.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.725	-	122.305	45.115	-	114.728	146.136	-	147.096	110.129	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	121.393	131.854	131.518	181.722	117.040	222.109	113.919	88.032	201.951	88.613	106.361	194.974	77.285	25.628	102.913	50.111	88.811	138.922	76.197	328	76.525	66.486	95.090	174.406	101.980	74.094	171.177	205.787	199.779
Umsatzrendite	15,95 %	17,06 %	17,49 %	20,69 %	24,98 %	24,46 %	24,17 %	20,33 %	22,33 %	20,29 %	22 %	21,19 %	18,45 %	7,37 %	13,43 %	13,63 %	20,06 %	17,14 %	17,34 %	0,08 %	9,22 %	17,18 %	20,8 %	20,14 %	21,65 %	17,82 %	19,36 %	21,9 %	20,84 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	124.819	129.213	133.154	183.263	124.143	227.853	115.014	89.835	204.849	101.204	111.958	213.162	66.692	35.041	101.733	62.768	98.456	161.224	64.210	13.970	78.180	66.933	104.459	168.829	109.345	72.264	167.022	208.787	202.779
Nettoergebnis ¹	90.729	92.283	99.860	137.197	90.570	167.788	82.646	63.690	146.336	75.201	85.155	160.356	51.467	41.867	93.334	50.098	75.055	125.153	49.358	6.327	55.685	49.922	77.910	131.787	81.555	53.898	130.377	162.954	158.268
Nettomarge	11,92 %	11,94 %	13,28 %	15,62 %	19,33 %	18,48 %	17,53 %	14,71 %	16,18 %	17,22 %	17,61 %	17,43 %	12,28 %	12,04 %	12,18 %	13,62 %	16,96 %	15,44 %	11,23 %	1,62 %	6,71 %	12,9 %	17,04 %	15,22 %	17,31 %	12,97 %	14,74 %	17,34 %	16,51 %
Gewinn pro Aktie ²	47,27	-	52,03	71,48	47,18	87,41	43,06	33,18	-	39,34	44,92	84,24	27,32	22,22	49,54	26,52	39,73	66,25	26,13	3,340	29,47	27,02	38,42	69,80	41,55	30,24	69,00	86,30	83,80
Dividende pro Aktie ²	15,67	-	18,33	-	20,00	20,00	-	23,33	23,33	-	25,00	25,00	-	25,00	-	-	25,00	25,00	-	27,00	-	-	29,00	-	-	29,00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	30.04.20	30.10.20	28.04.21	29.10.21	29.10.21	01.02.22	28.04.22	28.04.22	28.07.22	31.10.22	31.10.22	02.02.23	28.04.23	28.04.23	31.07.23	31.10.23	31.10.23	02.02.24	26.04.24	26.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	128.323	175.189	340.074	457.462	342.253	518.185	637.728	768.624
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-23.899	68.735	176.911	209.158	-	270.106	187.970	210.880
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,5 %	11,1 %	13,1 %	15 %	10,9 %	7,4 %	9,91 %	10,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13,9 %	11,8 %	13,4 %	16,4 %	11,1 %	8,1 %	8,1 %	8,5 %
Aktiva ¹	1.488.563	1.548.607	1.765.280	1.913.422	2.288.778	2.232.358	3.153.683	3.542.104
Buchwert je Aktie ²	836,0	883,0	1.001	1.179	1.272	1.353	1.390	1.484
Cash Flow pro Aktie ²	173,0	168,0	198,0	245,0	219,0	189,0	212,0	238,0
Capex ¹	291.581	281.599	196.660	152.786	208.111	219.531	220.000	230.000
Capex / Umsatz	18,51 %	18,36 %	12,06 %	8,43 %	12,34 %	13,38 %	12,72 %	12,29 %
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	28.04.21	28.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Murata Manufacturing Co., Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.867 JPY

Mittleres Kursziel

3.389 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,20 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Elektronische Reparaturdienste

	% 1. Jan.	Kap.
MURATA MANUFACTURING CO., LTD	-4,21 %	34,41 Mrd.
AMPHENOL CORPORATION	+21,55 %	72,28 Mrd.
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	+48,33 %	65,86 Mrd.
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	-16,43 %	28,52 Mrd.
JABIL INC.	-7,17 %	14,26 Mrd.
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-13,03 %	9,92 Mrd.
LENS TECHNOLOGY CO., LTD.	+5,83 %	9,52 Mrd.
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD.	+71,16 %	8,54 Mrd.
YAGEO CORPORATION	+3,02 %	7,91 Mrd.
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.	+69,91 %	8,21 Mrd.

Elektronische Reparaturdienste