Die Handelsbank BDT & MSD Partners, Eigentümerin von Alliance Laundry Systems, prüft einen Verkauf des US-amerikanischen Wäschereibedarfsherstellers, der einen Wert von fast 5 Milliarden Dollar einschließlich Schulden haben könnte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Der 116 Jahre alte Anbieter von gewerblichen Wäschereianlagen arbeitet mit der Investmentbank Morgan Stanley zusammen, um einen Verkaufsprozess vorzubereiten, der in den kommenden Wochen beginnen soll, so die Quellen, die um Anonymität baten, da die Gespräche vertraulich sind.

BDT & MSD, das im vergangenen Jahr durch die Fusion einer vom Computerhersteller Michael Dell unterstützten Investmentfirma mit der Handelsbank des Investmentbankers Byron Trott entstanden ist, strebt eine Bewertung für Alliance Laundry an, die mehr als dem 13-fachen des 12-monatigen Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Unternehmens von fast 350 Millionen Dollar entspricht, so zwei der Quellen.

BDT & MSD, Alliance Laundry und Morgan Stanley lehnten eine Stellungnahme ab.

Das 1908 gegründete Unternehmen Alliance Laundry stellt Großraumwaschmaschinen und -trockner unter fünf Premium-Marken her - Speed Queen, UniMac, Huebsch, Primus und IPSO - und bedient laut seiner Website derzeit etwa 170 Länder mit mehr als 4.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat sein Geschäft im Laufe der Jahre durch mehrere Übernahmen vergrößert.

Es liefert Wäschereisysteme an US-Militäreinrichtungen, Waschsalonketten, Hotels, Langzeitpflegeeinrichtungen und Kliniken, Restaurants, Feuerwachen, Wohnungen und andere Unternehmen in verschiedenen Branchen.

Im Jahr 2015 verkaufte der Ontario Teachers Pension Plan seine Mehrheitsbeteiligung an Alliance Laundry mit Sitz in Ripon, Wisconsin, an BDT Capital Partners, bevor das Unternehmen mit MSD Partners fusionierte.

BDT & MSD wird von den ehemaligen Goldman Sachs-Absolventen Trott und Gregg Lemkau geleitet. Im vergangenen Jahr war BDT & MSD an mehreren großen Deals beteiligt, darunter die 12,5 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Softwareherstellers Qualtrics durch das Buyout-Unternehmen Silver Lake sowie Investitionen in den Sportbekleidungshersteller Under Armour und National Amusements, die Familienholding von Shari Redstone.

BDT & MSD verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 60 Milliarden Dollar in all seinen Strategien, einschließlich Privatkapital, private Kredite und Immobilien. Im Dezember schloss das Unternehmen seinen Flagship Private Capital Fund 4 mit 14 Milliarden Dollar. (Berichterstattung von Anirban Sen in New York; Redaktion: Chizu Nomiyama und Mark Potter)