Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) hat die Übernahme von Mirati Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:MRTX) von einer Gruppe von Aktionären abgeschlossen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Mirati-Aktionäre, der behördlichen Genehmigung, der Abwesenheit bestimmter rechtlicher Beschränkungen, die den Vollzug des Zusammenschlusses verhindern oder anderweitig unrechtmäßig machen, des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Auswirkungen auf das Unternehmen seit der Unterzeichnung des Fusionsvertrags und des Ablaufs oder der Beendigung von Wartefristen gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner geänderten Fassung (der ?HSR Act?), die auf den Zusammenschluss anwendbar sind, oder von Verpflichtungen der Parteien, den Zusammenschluss nicht vor einem bestimmten Datum im Rahmen einer Zeitplanvereinbarung zu vollziehen. Die Transaktion wurde sowohl vom Vorstand von Bristol Myers Squibb als auch vom Transaktionsausschuss des Verwaltungsrats von Mirati einstimmig genehmigt. Am 17. November 2023 reichte Mirati Therapeutics eine Premerger Notification and Report Form gemäß dem HSR Act bei der Antitrust Division des U.S. Department of Justice und der U.S. Federal Trade Commission im Zusammenhang mit der Transaktion ein. Die erforderliche Wartefrist gemäß dem HSR Act für den Zusammenschluss wird am 18. Dezember 2023 um 23:59 Uhr Eastern Time ablaufen, sofern diese Frist nicht früher beendet oder verlängert wird. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen wird. Am 15. November 2023 gab Mirati bekannt, dass die Sonderversammlung der Aktionäre für den 13. Dezember 2023 angesetzt ist. Am 13. Dezember 2023 stimmten die Aktionäre von Mirati der Fusion zu. Mit Stand vom 19. Dezember 2023 wird der Abschluss der Transaktion für das erste Quartal 2024 erwartet.
Evercore Group LLC fungierte als Finanzberater der Bristol-Myers Squibb Company. Morgan Stanley & Co. LLC agierte als Finanzberater für Bristol-Myers Squibb Company. Jonathan L. Davis, Emily Lichtenheld, Daniel E. Wolf, Scott D. Price, Katherine C. Nemeth, Patricia A. Carson, Amber Harezlak, Sophia Hudson, Sara B. Zablotney und Vivek Ratnam von Kirkland & Ellis LLP fungierten als Rechtsberater für Bristol-Myers Squibb Company. Centerview Partners LLC fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für Mirati Therapeutics, Inc. Paul, Weiss berät Centerview Partners als Finanzberater von Mirati Therapeutics. Graham Robinson, Maya P. Florence, Laura P. Knoll, Timothy F. Nelson, Maria Raptis, Resa K. Schlossberg, Moshe Spinowitz und Annie Villanueva Jeffers von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierten als Rechtsberater von Mirati Therapeutics, Inc. Computershare Trust Company, N.A. fungierte bei der Transaktion als Depotbank für Mirati Therapeutics. Wohl & Fruchter LLP hat Mirati Therapeutics eine Fairness Opinion zur Verfügung gestellt. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von Centerview als Finanzberater des Board of Directors hat Mirati zugestimmt, Centerview ein Gesamthonorar in Höhe von ca. 53 Millionen Dollar zu zahlen, wovon 2,5 Millionen Dollar bei Abgabe des Gutachtens von Centerview zahlbar waren und der Rest nach Abschluss der Transaktionen zahlbar ist. Computershare Trust Company, N.A. fungierte als Verwahrer und Transferagent für Mirati. Mirati beauftragte Innisfree M&A Incorporated, eine Proxy Solicitation Firma, mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der außerordentlichen Versammlung zu Kosten von ca. 40.000 $, zuzüglich einer Erfolgsgebühr von 20.000 $. Stephen M. Kotran von Sullivan & Cromwell, Financial Advisory Arm, fungierte als Finanzberater von Bristol bei der Transaktion.
Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) hat die Übernahme von Mirati Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:MRTX) von einer Gruppe von Aktionären am 23. Januar 2024 abgeschlossen.
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