Oddo BHF bleibt bei seiner "Outperform"-Einschätzung und seinem Kursziel von 42 Euro für Michelin, "immer noch ein Top Pick in der Branche", und blickt auf den Investorentag (CMD) zurück, der seiner Meinung nach "eine überzeugende Strategie, die ihre Früchte noch nicht vollendet hat", hervorbrachte.
Die neuen Ziele für 2026 lagen über den Erwartungen (z.B. +5% beim EBIT) und spiegeln den noch vorhandenen finanziellen Spielraum wider", bemerkte der Analyst, der die Positionierung im aktuellen Umfeld immer noch als attraktiv ansieht.
"Diese geht nun mit einem immer stärkeren Best-in-Class-Ansatz bei der Wettbewerbsfähigkeit und somit mit einem stärkeren und rekordverdächtigen finanziellen Fortschritt einher, der sich jedoch noch nicht vollständig in der Bewertung widerspiegelt", so der Analyst weiter.
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Die Compagnie Générale des Etablissements Michelin ist einer der Weltmarktführer in der Herstellung und Vermarktung von Reifen. Die Produkte werden hauptsächlich unter den Marken Michelin, BFGoodrich, Kleber, Uniroyal und Taurus verkauft. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten auf: - Verkauf und Vertrieb von Reifen (75,2%): Reifen für leichte Fahrzeuge (67,3% des Nettoumsatzes) und schwere Lkw (32,7%). Die Gruppe bietet auch Dienstleistungen und Lösungen zur Verbesserung der Effizienz im Transportwesen an; - Sonstige (24,8%): Verkauf von Spezialreifen für Land- und Tiefbaumaschinen, Zweiräder und Flugzeuge. Darüber hinaus bietet Michelin Lösungen zur Unterstützung von Reisen und Ausflügen an (Straßenkarten und Gastronomie- und Reiseführer, ViaMichelin, Tablet und Robert Parker) und entwickelt High-Tech-Materialien für viele Bereiche. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (8,8%), Europa (26,1%), Nordamerika (39,2%) und Sonstige (25,9%).