Die Europäische Zentralbank und die Bank of England trübten am Donnerstag die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Inflation, während ein negatives Status-Update des Unternehmens, das früher als Facebook bekannt war, die Händler weiter verunsicherte.

Die wichtigsten europäischen Börsen waren rückläufig, als die BoE ihre weithin erwartete zweite Zinserhöhung innerhalb von drei Monaten bekannt gab, was dem Pfund Sterling Auftrieb gab und den Euro steigen ließ.

Der paneuropäische STOXX 600-Index verlor rund 1,8 % und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt 1,2 %, was Analysten zufolge auf einen scheinbar weltweiten Inflationsanstieg zurückzuführen war.

An der Wall Street schickte die düstere Prognose des Facebook-Eigentümers Meta Platforms die Aktie auf Talfahrt und beendete damit abrupt eine aufkeimende Erholung, die auf den guten Gewinnen der großen Technologieunternehmen beruhte.

Am Devisenmarkt drückte die defensive Stimmung auf den Dollar, nachdem er sich zuvor wieder erholt hatte. Der Inflationsdruck drückte auf die Anleihen, da die EZB ihre Politik am Donnerstag wie erwartet unverändert ließ.

Die EZB nahm nur die kleinste Änderung an ihrer Erklärung vor, indem sie eine Klausel strich, die besagte, dass ihr nächster geldpolitischer Schritt in "beide Richtungen" gehen könnte.

Der Dow Jones Industrial Average sank um etwa 1,5 %, der S&P 500 Index verlor mehr als 2 % und der Nasdaq Composite gab um mehr als 3 % nach.

"Die Ergebnisse von Meta haben einen großen Einfluss, es ist wie ein echtes Erdbeben", sagte Mikael Jacoby, Leiter des kontinentaleuropäischen Handels bei Oddo Securities in Paris.

"Wir hatten hier gute Ergebnisse für die europäische Technologiebranche ... Ich bin ziemlich überrascht von der Widerstandsfähigkeit des Marktes hier. Ich würde sagen, dass ich für den weiteren Verlauf der Märkte nicht positiv gestimmt bin: Dies ist das letzte Quartal, in dem die Gewinne im Jahresvergleich so günstig ausfallen, die (Zins-)Zinsen steigen und es gibt ein großes geopolitisches Risiko."

(Grafik: Facebook gerät ins Schleudern, )

IG Markets-Analyst Kyle Rodda sagte, dass noch mehr Volatilität bei den Aktien zu erwarten sei, vor allem im Hinblick darauf, wie weit die Federal Reserve bei der Straffung der Geldpolitik in diesem Jahr gehen wird.

"Es sieht nicht so aus, als seien wir über den Berg. Die wichtigsten Fragen der Fed sind noch nicht geklärt: Wie viele Zinserhöhungen? Welches Tempo, welchen Umfang und welchen Zeitpunkt wird die quantitative Straffung haben? Solange das nicht klarer wird, dürfte die Volatilität hoch bleiben."

U.S.-DATEN

Am Donnerstag meldete die US-Regierung, dass die Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche stärker als erwartet zurückgingen, da die COVID-19-Infektionen nachließen, was darauf hindeutet, dass die erwartete Verlangsamung des Beschäftigungswachstums im Januar wahrscheinlich nur vorübergehend war.

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist jedoch so hoch wie nie zuvor, da die Unternehmen versuchen, ihre Belegschaft zu erneuern oder sich auf die veränderte Verbrauchernachfrage einzustellen, und es gibt nicht genug Arbeitskräfte, um alle Stellen zu besetzen, eine Umschichtung auf dem Arbeitsmarkt, die dazu geführt hat, dass mehr Arbeitnehmer gekündigt haben.

In den Schwellenländern geriet die türkische Lira erneut unter Druck, nachdem die jährliche Inflationsrate im Januar bei fast 50 % lag. Auch der russische Rubel gab nach, da die Spannungen in der Ukraine durch die Verlegung von 3.000 US-Soldaten nach Osteuropa angeheizt wurden.

Der Dollar-Index fiel um 0,779 %, der Euro stieg um 1,25 % auf 1,1444 $.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um 6,3 Basispunkte auf 1,829 %. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 4 Basispunkte auf 1,196 %.

Die Ölpreise legten leicht zu und setzten damit ihren Aufwärtstrend fort, der auf der Erwartung einer weiteren Verknappung des Angebots beruhte, selbst nachdem die OPEC+-Produzenten an den geplanten moderaten Produktionssteigerungen festhielten.

Rohöl aus den USA stieg im Tagesverlauf um 2,2 % auf 90,20 $ pro Barrel, während Brent um 1,73 % auf 91,02 $ pro Barrel zulegte.

Analysten sehen in der US-Ölproduktion ein Heilmittel, obwohl die Gesamtproduktion in der letzten Woche laut Bundesdaten bei 11,5 Mio. bpd lag. Der Vorstandsvorsitzende von ConocoPhillips, Ryan Lance, sagte am Donnerstag, er erwarte in diesem Jahr ein stärkeres Produktionswachstum in den Vereinigten Staaten als noch vor einigen Wochen.

(Grafik: Währungsmärkte im Jahr 2020, )