(Alliance News) - Die Mediobanca Spa gab am Montag bekannt, dass sie die Platzierung eines Covered Bonds mit einem Volumen von 750 Mio EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich abgeschlossen hat.

Dies ist die erste italienische gedeckte Anleihe mit einer Laufzeit bis 2024 in einem Marktumfeld, das in den letzten Quartalen durch eine hohe Anzahl von gedeckten Anleiheemissionen italienischer Banken gekennzeichnet war.

Die mit einem Kupon von 3,25 % und einer Rendite von Mid Swap +65 Basispunkten ausgestattete Anleihe verzeichnete während der Platzierung Aufträge im Wert von bis zu 1,4 Mrd EUR, womit die anfänglichen Hinweise auf eine Rendite von Mid Swap +70 Basispunkten zurückgingen und das Zielvolumen von 750 Mio EUR erreicht wurde.

Bei dieser Platzierung kamen 70% der Aufträge aus dem Ausland, wobei alle wichtigen europäischen Investoren vertreten waren, was die etablierte Rolle der Mediobanca als kontinentweiter Emittent weiter unterstreicht", so die Bank.

Francesco Saverio Vinci, Generaldirektor der Mediobanca, sagte: "Der Erfolg dieser Neuemission, die zu 70 % von ausländischen Anlegern gezeichnet wurde, ist ein weiterer Beweis für das Vertrauen und die Wertschätzung, die der Markt der Mediobanca entgegenbringt, sowie für die Wachstumsperspektiven, die im strategischen Plan "One Brand One Culture" bis 2026 skizziert sind. Ein Ergebnis, das uns in unserer Entschlossenheit bestärkt, die gesetzten Ziele zu verfolgen".

"Die Ergebnisse dieser Neuemission bestätigen im aktuellen makroökonomischen Kontext die Bedeutung eines flexiblen Ansatzes bei der Diversifizierung der Finanzierungsquellen. Die Emission des ersten italienischen Covered Bonds im Jahr 2024 ist ein klarer Ausdruck dieser Strategie und stellt einen wichtigen Schritt auf dem Wachstumspfad der Bank dar".

Die Mediobanca-Aktie schloss am Montag mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 11,35 EUR je Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, leitender Reporter der Alliance News

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