MaxiPARTS Limited (ASX:MXI) hat eine Vereinbarung zum Erwerb von Nineteen Group Pty Ltd von Viburnum Equity 4, LP verwaltet von Viburnum Funds Pty Ltd. und anderen für 27 Millionen AUD am 14. November 2023 abgeschlossen. Ein kleiner Teil des Kaufpreises wird für einen Zeitraum von maximal 18 Monaten auf einem Treuhandkonto gehalten. Im Rahmen der Übernahme wird MaxiPARTS auch die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nineteen Group, Independant Parts Pty Ltd, übernehmen. Die Übernahme wird durch eine vollständig gezeichnete institutionelle Platzierung in Höhe von 17,2 Mio. AUD finanziert. Der Restbetrag wird durch eine Verlängerung der bestehenden Kreditfazilität in Höhe von 10 Mio. AUD und vorhandene Barmittel finanziert. IP erzielte im GJ23 einen Umsatz von 45,4 Millionen AUD und ein EBITDA von 3,4 Millionen AUD. Die Übernahme ist an die Bedingung geknüpft, dass die Platzierung abgeschlossen wird, dass MaxiPARTS der ASX mitteilt, dass es eine feste Zusage für eine Fremd- und/oder Eigenkapitalfinanzierung in Höhe eines bestimmten Mindestbetrags erhalten hat, und dass die Zustimmung zum Kontrollwechsel bei den Mietverträgen für die Gewerbeflächen und der ERP-Software zu Bedingungen erteilt wird, die für MaxiPARTS und die Verkäufer akzeptabel sind. Die Übernahme wird voraussichtlich bis zum Ende des Kalenderjahres 2023 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass die Akquisition im GJ24 auf Jahresbasis ohne Synergien einen mittleren einstelligen EPS-Zuwachs bringen wird. Palomar Advisory ist als Finanzberater für MaxiPARTS tätig.

MaxiPARTS Limited (ASX:MXI) hat die Übernahme von Nineteen Group Pty Ltd von Viburnum Equity 4, LP, verwaltet von Viburnum Funds Pty Ltd. und anderen am 1. Dezember 2023 abgeschlossen.