MATTIOLI WOODS PLC (Alliance News) - Mattioli Woods PLC hat am Freitag ein Angebot von Pollen Street Capital Ltd angenommen, das das Unternehmen mit 432 Millionen GBP bewertet.
Das in Leicester, England, ansässige Unternehmen, das sich auf die Verwaltung von Vermögenswerten spezialisiert hat, teilte mit, dass das Barangebot einen Wert von 804 Pence pro Aktie hat, was einem Aufschlag von 34% gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag von 600,00 Pence entspricht.
Die Aktien von Mattioli Woods stiegen am Freitag in London um 32% auf 793,00 Pence pro Aktie.
Die Aktien von Pollen Street Capital notierten am Freitag unverändert bei 550 Pence.
Darüber hinaus haben die Aktionäre von Mattioli Woods Anspruch auf die bereits erklärte Zwischendividende von 9p pro Aktie, die am 22. März ausgezahlt wird.
Pollen Street Capital, eine in London ansässige Verwaltungsgesellschaft für alternative Anlagen, erklärte, sie sei der Ansicht, dass Mattioli Woods von einem "Übergang in privates Eigentum mit der Unterstützung eines wachstumsorientierten Aktionärs profitieren würde, der das Kapital und eine längerfristige Perspektive für die Wertschöpfung bereitstellen kann".
Mattioli Woods erklärte, es halte die Bedingungen für "fair und angemessen" und empfahl den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen.
Das Unternehmen bezeichnete das Angebot als "attraktiv" und vertrat die Ansicht, dass die Umsetzung seiner Strategie ohne erhebliche weitere Kapitalzufuhr "langsamer und unsicherer" verlaufen würde.
Die Beschaffung weiterer Mittel wäre bei dem derzeitigen Aktienkurs "schwierig", ohne die bestehenden Aktionäre wesentlich zu verwässern, erklärte Mattioli Woods.
Mattioli Woods wies darauf hin, dass die Vermögensverwaltungsbranche in den letzten Jahren eine Welle der Konsolidierung erlebt hat, die das Streben nach Größe und Technologie widerspiegelt.
"Pollen Street Capital bringt bedeutende finanzielle und strategische Ressourcen ein, um die Umsetzung der M&A-Strategie und der organischen Wachstumspläne von Mattioli Woods zu beschleunigen", so das Unternehmen.
Mattioli Woods teilte mit, dass Investoren, die 12,4% des Aktienkapitals des Unternehmens repräsentieren, der Transaktion zugestimmt haben.
Die Transaktion wird im Rahmen eines Schemas über Tiger Bidco Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Pollen Street Capital, durchgeführt.
Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News
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