Zürich (awp) - Die AMAG Leasing AG begibt unter der Federführung der Zürcher Kantonalbank und der Luzerner Kantonalbank (Co-Manager) zwei mit Autoleasing-Verträgen besicherte Anleihen zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche
Betrag:         175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         2,20%
Emissionspreis: 100,142%
Laufzeit:       4 Jahre, bis 22.11.2027
Liberierung:    22.11.2023
Yield to Mat.:  2,163%
Spread (MS):    +80 BP
Valor:          CH1290222533
Instr. Rating:  AAA (Fitch)       
Kotierung:      SIX, ab 21.11.2023

2. Tranche
Betrag:         135 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         2,40%
Emissionspreis: 100,128%
Laufzeit:       7 Jahre, bis 22.11.2030
Liberierung:    22.11.2023
Yield to Mat.:  2,380%
Spread (MS):    +90 BP
Valor:          CH1290222541
Instr. Rating:  AAA (Fitch)       
Kotierung:      SIX, ab 21.11.2023

Bei dieser Transaktion handelt es sich um vorrangige Anleihen, die durch einen Pool von Autoleasing-Forderungen (mit doppeltem Rückgriff) besichert sind und im Rahmen des aktualisierten Auto Covered Bond Programms der AMAG Leasing AG begeben werden.

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