Finanzen Lincoln Electric Holdings, Inc.

Aktien

908231

US5339001068

LECO

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
219,5 ^USD	-2,49 %		-8,44 %	+0,95 %

25.04.	Lincoln Electric Holdings, Inc. gibt eine konsolidierte Gewinnprognose für das zweite Quartal 2024 ab	CI
25.04.	Transcript : Lincoln Electric Holdings, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.915	6.914	8.235	8.343	12.439	12.493	-	-
Unternehmenswert ¹	6.463	7.374	8.812	9.349	13.150	13.116	12.915	12.665
KGV	20,7 x	34 x	30,3 x	18 x	23,2 x	22,9 x	20,7 x	19,3 x
Rendite	1,94 %	1,69 %	1,46 %	1,55 %	1,18 %	1,31 %	1,36 %	1,39 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,97 x	2,6 x	2,55 x	2,22 x	2,97 x	2,94 x	2,79 x	2,72 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,15 x	2,78 x	2,72 x	2,49 x	3,14 x	3,09 x	2,89 x	2,75 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,8 x	18 x	15,7 x	13,2 x	16,3 x	15,6 x	14,3 x	13,4 x
Unternehmenswert / FCF	19,4 x	25,2 x	29,1 x	30 x	22,8 x	23,7 x	21,4 x	19,5 x
FCF Yield	5,16 %	3,96 %	3,43 %	3,33 %	4,38 %	4,22 %	4,67 %	5,12 %
Price to Book	7,16 x	8,78 x	9,49 x	8,21 x	9,47 x	8,36 x	7,38 x	5,98 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	61.149	59.471	59.048	57.738	57.200	56.908	-	-
Referenzkurs ²	96,73	116,2	139,5	144,5	217,5	219,5	219,5	219,5
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	10.02.22	21.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.003	2.655	3.234	3.761	4.192	4.245	4.476	4.601
EBITDA ¹	469,4	408,8	560,4	709,3	805,5	841,5	904,5	942,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	387,9	328,3	479,2	631,2	718,8	749,4	808	843,9
Umsatzrendite	12,91 %	12,37 %	14,82 %	16,78 %	17,15 %	17,65 %	18,05 %	18,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	368,5	264	325	-	686,9	712,6	778,7	826,5
Nettoergebnis ¹	293,1	206,1	276,5	472,2	545,2	550,1	604,2	646,4
Nettomarge	9,76 %	7,76 %	8,55 %	12,56 %	13,01 %	12,96 %	13,5 %	14,05 %
Gewinn pro Aktie ²	4,680	3,420	4,600	8,040	9,370	9,596	10,59	11,35
Free Cash Flow ¹	333,6	292,2	302,5	311,5	576,6	553,1	603	647,9
FCF-Marge N	11,11 %	11 %	9,35 %	8,28 %	13,75 %	13,03 %	13,47 %	14,08 %
FCF Conversion (EBITDA)	71,07 %	71,46 %	53,99 %	43,92 %	71,58 %	65,73 %	66,67 %	68,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	113,8 %	141,75 %	109,43 %	65,97 %	105,74 %	100,56 %	99,81 %	100,23 %
Dividende pro Aktie ²	1,880	1,960	2,040	2,240	2,560	2,870	2,989	3,050
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	10.02.22	21.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	844,3	925,4	969,6	935,2	930,9	1.039	1.061	1.033	1.059	981,2	1.078	1.087	1.116	1.065	1.142
EBITDA ¹	142,8	183	188	172,4	165,9	193	206,1	204,9	204,1	195,3	215,8	217,3	218,9	213,9	233,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	122,2	163,1	168,1	153,2	146,8	171,7	184,2	183,4	182,1	171,4	192,5	194,2	195,8	190,3	210,2
Umsatzrendite	14,47 %	17,62 %	17,34 %	16,38 %	15,77 %	16,52 %	17,37 %	17,75 %	17,2 %	17,47 %	17,86 %	17,86 %	17,54 %	17,87 %	18,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	71,57	159,6	159,9	137,5	135,8	155,4	173,1	161,4	197	158,5	181,1	183,6	185,2	182,2	202
Nettoergebnis ¹	74,43	126	127,8	109,2	109,1	121,9	137,3	129,3	156,6	123,4	141,4	142,5	143	141,5	157,3
Nettomarge	8,82 %	13,62 %	13,18 %	11,68 %	11,72 %	11,73 %	12,95 %	12,52 %	14,8 %	12,58 %	13,12 %	13,11 %	12,82 %	13,29 %	13,77 %
Gewinn pro Aktie ²	1,250	2,130	2,180	1,870	1,870	2,090	2,360	2,220	2,700	2,140	2,460	2,487	2,497	2,477	2,763
Dividende pro Aktie ²	0,5100	0,5600	0,5600	0,5600	0,5600	0,6400	0,6400	0,6400	0,6400	0,7100	0,7100	0,7100	0,7225	0,7350	0,7350
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	21.02.23	27.04.23	27.07.23	27.10.23	15.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	548	461	577	1.007	711	623	422	172
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,167 x	1,127 x	1,029 x	1,419 x	0,8833 x	0,7405 x	0,4667 x	0,182 x
Free Cash Flow ¹	334	292	303	312	577	553	603	648
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34,4 %	25,6 %	45,1 %	51,2 %	46,5 %	39 %	36,2 %	31,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12,4 %	10,7 %	15,2 %	16,8 %	16,6 %	16,2 %	16,8 %	17,1 %
Aktiva ¹	2.361	1.932	1.817	2.807	3.279	3.401	3.602	3.780
Buchwert je Aktie ²	13,50	13,20	14,70	17,60	23,00	26,30	29,80	36,70
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	11,50	-	-	-
Capex ¹	69,6	59,2	62,5	71,9	91	98,8	100	106
Capex / Umsatz	2,32 %	2,23 %	1,93 %	1,91 %	2,17 %	2,33 %	2,24 %	2,3 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	10.02.22	21.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Lincoln Electric Holdings, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

219,5 USD

Mittleres Kursziel

239,7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,19 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Ausrüstung zum Schweißen und Löten

	% 1. Jan.	Kap.
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC.	+0,95 %	12,49 Mrd.
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+1,79 %	3,06 Mrd.
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO.,LTD.	-0,43 %	2,79 Mrd.
WUHAN RAYCUS FIBER LASER TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-7,95 %	1,69 Mrd.
ESAB INDIA LIMITED	-9,63 %	980 Mio.
SBT ULTRASONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-41,64 %	764 Mio.
SHENZHEN UNITED WINNERS LASER CO., LTD.	-34,52 %	628 Mio.
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.	-3,86 %	623 Mio.
PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+8,78 %	581 Mio.
SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	+6,82 %	546 Mio.

Ausrüstung zum Schweißen und Löten