WebMD Health Services Group, Inc. hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Limeade, Inc. (ASX:LME) von einer Gruppe von Aktionären am 19. April 2023 unterzeichnet. WebMD Health Services Group, Inc. hat eine Vereinbarung und einen Fusionsplan zum Erwerb von Limeade, Inc. von einer Gruppe von Aktionären für 75,4 Millionen Dollar am 8. Juni 2023 unterzeichnet. WebMD Health Services, Teil der WebMD Health Corp, wird 100% der Aktien/CDIs von Limeade für einen Barbetrag von $0,284 pro Aktie/CDI erwerben. Limeade wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von WebMD werden. Der Fusionsvertrag legt auch die Umstände fest, unter denen eine Abfindungszahlung in Höhe von 2,4375 Millionen Dollar von Limeade an WebMD gezahlt werden kann.

Die Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, darunter die Zustimmung der Inhaber der Mehrheit der ausstehenden Aktien von Limeade (einschließlich der den CDIs zugrunde liegenden Aktien), das Ausbleiben wesentlicher negativer Auswirkungen auf Limeade, die Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und bestimmte andere übliche Abschlussbedingungen. Die Vereinbarung wurde vom Verwaltungsrat von WebMD und Limeade einstimmig genehmigt. Die außerordentliche Aktionärsversammlung von Limeade soll am 8. August 2023 stattfinden, um über den Fusionsvorschlag von WebMD Health abzustimmen. Verbindliche Stimmrechts- und Unterstützungsvereinbarungen mit den Großaktionären Henry Albrecht, TVC Capital Partners II LP und Oak HC/FT Partners LP und anderen, die etwa 42% des ausgegebenen Kapitals von Limeade repräsentieren, unterzeichnet. Die Transaktion wurde von den Limeade-Aktionären am 8. August 2023 genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für das 3. Quartal 2023 erwartet. Mit Stand vom 13. Juni 2023 wird der Abschluss der Transaktion für das zweite Quartal erwartet. Mit Stand vom 23. Juni 2023 wird der Abschluss der Transaktion für das dritte Quartal 2023 erwartet.

Eric DeJong von Perkins Coie LLP fungierte als Rechtsberater für Limeade. Raymond James & Associates, Inc. fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für Limeade. Chess Depositary Nominees Pty Ltd. fungierte als Verwahrstelle für Limeade. American Stock Transfer & Trust Company agierte als Transferagent für Limeade. Limeade wird Raymond James ein Honorar in Höhe von 2,25 Millionen Dollar zahlen, wovon 0,5 Millionen Dollar bei Abgabe der Fairness Opinion fällig und zahlbar waren und 1,75 Millionen Dollar in Abhängigkeit vom Abschluss der Fusion zahlbar sind.

WebMD Health Services Group, Inc. hat die Übernahme von Limeade, Inc. (ASX:LME) von einer Gruppe von Aktionären am 9. August 2023 abgeschlossen. Limeade hat bei der ASX beantragt, mit Wirkung zum Handelsschluss am 10. August 2023 von der offiziellen Liste der ASX gestrichen zu werden.