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Finanzierung/Unternehmen 
 
Lenzing - Die Lenzing AG hat heute eine Hybridanleihe - eine nachrangige, 
unbesicherte Anleihe - mit einem Gesamtvolumen von EUR 500 Mio. und einem 
Zinssatz von 5,75 Prozent erfolgreich emittiert. Die Anleihe war mehrfach 
überzeichnet, hat eine unbegrenzte Laufzeit und wird aufgrund ihrer 
strukturellen Merkmale zu 100 Prozent nach IFRS als Eigenkapital bilanziert 
werden. Sie wurde im Anschluss an eine zweitägige Roadshow mit internationalen 
Investoren erfolgreich platziert. Die Stückelung der Hybridanleihe liegt bei EUR 
100.000. Es ist die erste Hybridanleihe der Lenzing am Kapitalmarkt und wird die 
Kapitalstruktur des Unternehmens zusätzlich stärken. 
 
"Der Erfolg unserer Hybridemission unterstreicht die Kreditwürdigkeit der 
Lenzing und das Vertrauen des Kapitalmarktes in unser Unternehmen. Der Abschluss 
der Transaktion stärkt unsere Bilanz und ist ein weiterer Schritt zur 
Diversifizierung der Finanzierungsstruktur", sagte Thomas Obendrauf, 
Finanzvorstand der Lenzing AG. 
 
BNP Paribas und Morgan Stanley fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren 
und Strukturierungsberater und BNP Paribas, Morgan Stanley und UniCredit als 
gemeinsame Konsortialführer. 
 
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PIN: 9H9bN26uMNFM 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
Filip Miermans 
Vice President Corporate Communications & Public Affairs 
Lenzing AG 
Telefon: +43 664 8477802 
E-Mail: f.miermans@lenzing.com 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2020 11:35 ET (16:35 GMT)