- Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung vollständig platziert
- Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse startet voraussichtlich am 29. Juni 2012
Hamburg, den 27. Juni 2012 - Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53), der drittgrößte deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas, hat innerhalb der Zeichnungsfrist die aus einer Kapitalerhöhung stammenden 1.000.000 Aktien zum Festpreis von 13,80 Euro je Stück vollständig platziert. Damit kann der Ausbau der Biogasproduktionskapazität planmäßig durchgeführt werden. Neben der Kapitalerhöhung wurden 500.000 Aktien aus dem Besitz des Mutterkonzerns, der KTG Agrar AG, umplatziert. Somit liegt der Bruttoemissionserlös des ersten Börsengangs eines deutschen Unternehmens im Jahr 2012 bei rund 20,7 Mio. Euro. Zeichnungen von Privatanlegern wurden vollständig zugeteilt. Die Marktkapitalisierung der KTG Energie wird zum Emissionspreis bei 82,80 Mio. Euro liegen. Mit einem Anteil von 75 Prozent bleibt die KTG Agrar Mehrheitsaktionärin. Die Handelsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 29. Juni 2012. Dr. Thomas Berger, Vorstandsvorsitzender der KTG Energie: "Wir bedanken uns bei allen Anlegern, die gerade in diesem herausfordernden Kapitalmarktumfeld gezeichnet haben, für ihr Vertrauen. Wie von Investoren gewünscht, haben wir die Möglichkeit geschaffen, in ein auf die Produktion von erneuerbarer Energie spezialisiertes Unternehmen mit gut planbaren Erträgen zu investieren."
Seitdem die KTG Energie im Jahr 2006 die erste Biogasanlage
in Betrieb genommen hat, ist das Unternehmen kontinuierlich
gewachsen. Heute verfügt die KTG Energie über unter
Volllast laufende Anlagen mit einer Produktionskapazität
von 22,4 Megawatt (MW). Zahlreiche weitere Anlagen befinden
sich in der Anlaufphase und im Bau. Die 30-MW-Marke wird im
Jahresverlauf 2012 deutlich übertroffen werden. Dr. Thomas
Berger: "Mit dem Mittelzufluss können wir unsere
Wachstumsstrategie wie geplant umsetzen und wollen ab 2013
eine attraktive Dividende ausschütten."
Die KTG Energie befindet sich in einem attraktiven
Marktumfeld, denn mit seiner Grund- und
Spitzenlastfähigkeit ist Biogas ein wichtiger Baustein der
Energiewende. Darüber hinaus ist das Geschäftsmodell der
KTG Energie sehr gut planbar. Auf der einen Seite
garantiert das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) eine feste
Einspeisevergütung für den produzierten Strom für 20 Jahre.
Auf der anderen Seite profitiert die KTG Energie von dem
integrierten Konzept eines der führenden
Landwirtschaftsunternehmen in Europa, der KTG Agrar, die
auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionärin bleibt. Damit
ist die Inputversorgung langfristig gesichert.
ÜBER DIE KTG ENERGIE AG
Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) mit Sitz in Hamburg
ist auf die Produktion von erneuerbarer Energie aus
nachwachsenden Rohstoffen spezialisiert. Dazu betreibt das
Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in Deutschland und
deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung und
der Errichtung bis zum Betrieb der Anlagen ab. Derzeit
laufen Biogasanlagen mit einer Produktionskapazität von
22,4 Megawatt unter Volllast und zahlreiche weitere
befinden sich in der Anlaufphase und im Bau. Damit können
annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer,
umweltfreundlicher Energie versorgt werden. In den
kommenden Jahren wird die Produktionskapazität ausgebaut
werden. Als Tochterunternehmen des
Landwirtschaftsunternehmens KTG Agrar AG ist die Versorgung
mit nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere Zweitfrüchten,
Gras und Stroh - langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt
die KTG Energie etwa 40 Mitarbeiter und hat im Jahr 2011
einen Umsatz von 21,5 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis
(EBIT) von 4 Mio. Euro erzielt.
ÜBER DIE KTG AGRAR AG
Die KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit
Anbauflächen von rund 35.000 Hektar zu den führenden
Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa. Als integrierter
Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,
erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des
Hamburger Unternehmens ist der ökologische und
konventionelle Anbau von Marktfrüchten wie Getreide, Mais
und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist die KTG Agrar
- gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer.
Die Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in
Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat
Litauen. Durch die Übernahme von Frenzel Tiefkühlkost wurde
im Jahr 2011 die Wertschöpfungskette um die
Lebensmittelproduktion verlängert. Im Geschäftsjahr 2011
hat KTG eine Gesamtleistung von 112,2 Mio. Euro und ein
EBIT von 15,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist
seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert und beschäftigt derzeit etwa 500 Mitarbeiter.
Weitere Informationen unter: www.ktg-agrar.de
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Wertpapierprospekt ist bei der KTG Energie AG
(Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg, Telefon: 040/76755-372,
Telefax: 040/76755-374) sowie im Internet unter
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