Das Private-Equity-Unternehmen KKR & Co hat sich bereit erklärt, Varsity Brands, einen US-Hersteller von Sportuniformen und Schuljahrbüchern, von der Buyout-Firma Bain Capital für rund 4,75 Milliarden Dollar einschließlich Schulden zu übernehmen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch sagten.

KKR wird Varsity Brands über seinen Americas Private Equity Fonds besitzen, sagten die Quellen, die um Anonymität baten, weil das Geschäft noch nicht bekannt gegeben wurde.

KKR hat sich verpflichtet, den Angestellten seiner nordamerikanischen Portfoliounternehmen eine Beteiligung an diesen Unternehmen anzubieten und wird dies auch bei Varsity Brands tun, so die Quellen. Dies ist ein Anreiz, der in der Unternehmenswelt traditionell den leitenden Angestellten vorbehalten ist.

KKR, Bain Capital und Varsity Brands lehnten eine Stellungnahme ab.

Bain hat Varsity Brands im Jahr 2018 von den Private-Equity-Firmen Charlesbank Capital Partners und Partners Group für rund 2,5 Milliarden Dollar übernommen. Reuters berichtete letztes Jahr, dass Bain einen Verkauf oder Börsengang von Varsity Brands prüft.

Varsity Brands besteht aus zwei Hauptgeschäftsbereichen, BSN SPORTS und Varsity Spirit. BSN vertreibt durch Partnerschaften mit Marken wie Nike und Under Armor individuell anpassbare Teamsportausrüstung und -bekleidung.

Varsity Spirit verkauft Cheerleader-Uniformen und -Bekleidung und veranstaltet außerdem Ausbildungscamps, Kliniken und Wettbewerbe. Das Unternehmen stellt auch Schuljahrbücher her, die früher Teil der Herff Jones-Abschlusswarenabteilung von Varsity waren.

Varsity behielt das Jahrbuchgeschäft, als es Herff Jones im letzten Jahr an das Private Equity Unternehmen Atlas Holdings verkaufte.

Das Geschäft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Buyout-Firmen sich aktiv um Geschäfte mit Sportbekleidungsunternehmen bemühen, die aufgrund ihrer vorhersehbaren Cashflows in der Regel stetige Renditen für Investoren erwirtschaften.

ACON Investments bereitet sich darauf vor, das US-Sportligenbekleidungsunternehmen New Era Cap an die Börse zu bringen, wie Reuters bereits berichtet hat.

Zu Beginn dieses Jahres hat Platinum Equity die Sportbekleidungsunternehmen Augusta Sportswear und Founder Sport Group übernommen. (Berichterstattung von Abigail Summerville in New York, Bearbeitung von Bill Berkrot)