Der Vorstand von Keywords Studios plc (AIM:KWS) hat die jüngsten Marktspekulationen zur Kenntnis genommen und bestätigt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem Fonds befindet, der zur EQT Group L.L.C. ("EQT"), einer zweckorientierten globalen Investmentorganisation, gehört, und zwar im Hinblick auf ein mögliches Barangebot in Höhe von 2.550 Pence pro Aktie zum Erwerb des gesamten ausgegebenen und noch auszugebenden Aktienkapitals des Unternehmens (das "mögliche Angebot"). Aktionäre von Keywords Studios, die am 24. Mai 2024 im Aktienregister eingetragen sind, haben außerdem Anspruch auf die am 13. März 2024 empfohlene Schlussdividende für 2023 in Höhe von 1,76 Pence, die am 28. Juni 2024 zahlbar ist ("Schlussdividende 2023"). Das mögliche Angebot folgt auf vier frühere unaufgeforderte Angebote von EQT in den letzten Monaten, die der Verwaltungsrat abgelehnt hat, und stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber dem ursprünglichen Angebot dar.

Der Vorstand ist nach wie vor von der Wachstumsstrategie des Unternehmens überzeugt, die einzige wirklich globale Plattform aufzubauen, die Lösungen für die Videospiel- und Unterhaltungsindustrie anbietet, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen, und EQT befürwortet diese Strategie. Der Vorstand von Keywords Studios hat das mögliche Angebot zusammen mit seinen Finanzberatern sorgfältig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass das mögliche Angebot einen Wert hat, den der Vorstand den Aktionären von Keywords Studios empfehlen würde, sollte eine feste Absicht zur Abgabe eines Angebots gemäß Regel 2.7 des Kodex zu diesen finanziellen Bedingungen bekannt gegeben werden, vorbehaltlich der Zustimmung zu allen anderen Bedingungen und Konditionen eines Angebots. Das mögliche Angebot unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht (durch EQT) auf die üblichen Vorbedingungen, einschließlich des Abschlusses einer bestätigenden Due-Diligence-Prüfung durch EQT.

Der Vorstand wird zu gegebener Zeit eine weitere Erklärung abgeben. In der Zwischenzeit wird den Aktionären von Keywords Studios dringend empfohlen, nichts zu unternehmen. Gemäß Regel 2.6(a) des Kodex muss EQT bis spätestens 17.00 Uhr am 15. Juni 2024, dem 28. Tag nach dem Datum dieser Ankündigung, entweder die feste Absicht bekunden, ein Angebot für Keywords Studios gemäß Regel 2.7 des Kodex zu unterbreiten, oder bekannt geben, dass es nicht beabsichtigt, ein Angebot zu unterbreiten; in diesem Fall wird die Ankündigung als eine Erklärung behandelt, auf die Regel 2.8 des Kodex Anwendung findet.

Diese Frist wird nur mit der Zustimmung des Ausschusses für Übernahmen und Fusionen gemäß Regel 2.6(c) des Kodex verlängert. In Übereinstimmung mit Regel 2.5(a) des Kodex behält sich EQT das Recht vor, ein Angebot für Keywords Studios zu einem niedrigeren Wert oder zu ungünstigeren Bedingungen als das mögliche Angebot abzugeben: (i) mit der Zustimmung oder Empfehlung des Vorstands von Keywords Studios; (ii) wenn ein Dritter die feste Absicht ankündigt, ein Angebot für Keywords Studios abzugeben, das zu diesem Zeitpunkt einen geringeren Wert als das mögliche Angebot hat; oder (iii) nach der Ankündigung einer Regel 9 Verzichts-Transaktion gemäß Appendix 1 des Kodex oder einer umgekehrten Übernahme (wie im Kodex definiert) durch Keywords Studios. Falls Keywords Studios eine weitere Dividende oder Ausschüttung oder eine andere Wertrückgabe oder Zahlung an seine Aktionäre erklärt, vornimmt oder zahlt, mit Ausnahme der Schlussdividende 2023, behält sich EQT das Recht vor, eine entsprechende Reduzierung des möglichen Angebots vorzunehmen.

Im Zusammenhang mit der Möglichkeit, dass EQT ein Barangebot für Keywords Studios unterbreitet (falls es dazu geneigt wäre), behält sich EQT das Recht vor, die Form und/oder den Mix der Gegenleistung, die es anbieten würde, zu ändern.