Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) hat am 28. Juni 2023 ein verbindliches Angebot zum Erwerb von 50,6% der Anteile an der ESI Group SA (ENXTPA:ESI) von einer Gruppe von Aktionären zu einem Preis von ca. 480 Mio. ? abgegeben. Am 22. September 2023 unterzeichnete Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von 50,6% der Anteile an ESI Group SA (ENXTPA:ESI) von einer Gruppe von Aktionären. Das Angebot pro Aktie beträgt ?155. Keysight wird die Transaktion aus einer Kombination von Barmitteln und liquiden Mitteln in seiner Bilanz finanzieren. Für die Zwecke des Angebots hat der Verwaltungsrat der ESI Group einen Ad-hoc-Ausschuss eingesetzt, dem Alex Davern, Cristel de Rouvray, Yves de Balmann und Patrice Soudan angehören. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung der endgültigen Verträge und der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Mit Stand vom 22. September 2023 wird erwartet, dass die Transaktion im vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Im Anschluss daran würde das Übernahmeangebot unterbreitet werden.

J.P. Morgan Securities LLC fungierte als Finanzberater, Paul Hastings LLP fungierte als Rechtsberater von Keysight. McDermott Will & Emery LLP fungierte als Rechtsberater, Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) und Evercore Group L.L.C. fungierten als Finanzberater der ESI Group. King & Spalding International LLP fungiert als Rechtsberater für Amy-Sheldon Loriot de Rouvray, Cristel Loriot de Rouvray, John Alexandre Loriot de Rouvray und Amy Louise Loriot de Rouvray.

Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) hat am 3. November 2023 die Übernahme von 50,6% der Anteile an der ESI Group SA (ENXTPA:ESI) von einer Gruppe von Aktionären abgeschlossen. Als Teil des Abschlusses bestätigt Keysight Technologies auch seine Absicht, in den kommenden Tagen ein Pflichtangebot (" offre publique d?achat ") für alle verbleibenden ausstehenden Aktien der ESI Group zu einem Preis von 155 Euro pro Aktie (das Angebot) abzugeben. J.P. Morgan SE und BNP Paribas fungieren bei dem Angebot als präsentierende Banken, wobei BNP Paribas als garantierende Bank fungiert.