Sun Capital Partners Group VIII, LLC hat am 8. Dezember 2022 eine Interessensbekundung zur Übernahme von K3 Capital Group PLC (AIM:K3C) vom Management und anderen für ca. £260 Millionen abgegeben. Sun Capital Partners Group VIII, LLC hat am 15. Dezember 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme von K3 Capital Group PLC getroffen. Der Angebotspreis beträgt 350 Pence in bar pro K3-Aktie. Der für die Akquisition zu zahlende Barbetrag wird aus einer von Sun VIII in Anspruch genommenen Eigenkapitalfinanzierung finanziert. Der Vorstand von K3 hat den Vorschlag einstimmig empfohlen. Der Vorschlag unterliegt einer Reihe von Vorbedingungen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses einer bestätigenden Due-Diligence-Prüfung. Der K3-Vorstand hat einen Ausschuss unabhängiger Mitglieder unter der Leitung von Ian Mattioli gebildet. Sun Capital ist verpflichtet, bis spätestens 5. Januar 2023 eine feste Absicht zur Abgabe eines Angebots bekannt zu geben. Es wird erwartet, dass die Gerichtsversammlung und die Hauptversammlung Ende Januar 2023 oder Anfang Februar 2023 stattfinden werden. Am 26. Januar 2023 haben die Aktionäre von K3 dem Plan auf der Hauptversammlung und der Gerichtsversammlung zugestimmt. Der Plan steht unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Genehmigung bei der Gerichtsanhörung, die voraussichtlich am 10. Februar 2023 stattfinden wird. Ab dem 5. Januar 2023 wird der Abschluss der Transaktion für den 28. Januar 2023 erwartet. Mit Stand vom 26. Januar 2023 wird erwartet, dass der Plan am 14. Februar 2023 umgesetzt wird. Ab dem 10. Februar 2023 hat der britische High Court eine Anordnung zur Genehmigung des Scheme of Arrangement erlassen.

Stuart Skinner, Stuart Ord, William Wickham und Tom Burrows Smith von Numis Securities Limited waren als Finanzberater für K3 tätig und Tim Richardson, William Marshall, Jon Harrison und Oliver Vaughan von Houlihan Lokey UK Limited waren als Finanzberater für Sun Capital tätig.

Sun Capital Partners Group VIII, LLC hat die Übernahme von K3 Capital Group PLC (AIM:K3C) vom Management und anderen am 14. Februar 2023 abgeschlossen.