Der italienische Vermögensverwalter Anima Holding teilte am Donnerstag mit, dass er eine verbindliche Vereinbarung zur vollständigen Übernahme der kleineren Tochtergesellschaft Kairos von der Schweizer Privatbank Julius Bär unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Transaktion, die voraussichtlich im zweiten Quartal nächsten Jahres abgeschlossen sein wird, wird Anima bis zu 20-25 Millionen Euro ($21,7 Millionen-$27,1 Millionen) zahlen, was dem Überschusskapital von Kairos entspricht, so die Erklärung. Das Unternehmen wird den Kauf vollständig mit Barmitteln finanzieren.

Es fügte hinzu, dass der Preis abhängig von der Entwicklung der verwalteten Vermögenswerte angepasst werden kann.

Die Vereinbarung sieht auch ein Co-Investitionsprogramm für einige Kairos-Manager vor, die derzeit einen Anteil von 35% besitzen.

Kairos, ein unabhängiges italienisches Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 4,5 Milliarden Euro, stand schon seit langem unter strategischer Beobachtung der drittgrößten börsennotierten Bank der Schweiz, die den Wert des Firmenwerts bereits vollständig abgeschrieben hatte.

Das Angebot von Anima kam zustande, nachdem die erwarteten Gespräche zwischen Julius Bär und der Zurich Financial Group gescheitert waren, sagten Quellen, die der Angelegenheit nahe stehen, am Donnerstag. Zurich lehnte eine Stellungnahme ab.

"Wir freuen uns, eine historische Marke wie Kairos zurück nach Italien zu bringen", sagte Alessandro Melzi d'Eril, Chief Executive der Anima Holding, in der Erklärung.

Kairos ist eine natürliche Ergänzung für Anima, die es dem Unternehmen ermöglicht, im Bereich Private Banking und Vermögensverwaltung zu expandieren, so Analysten.

Anima, das im Oktober ein verwaltetes Vermögen von 182 Milliarden Euro auswies, vertreibt seine Produkte über Postämter und Bankfilialen, darunter die seines größten Investors Banco BPM . Der nationale Postbetreiber Poste Italiane ist der zweitgrößte Investor von Anima. Die französische Amundi hält ebenfalls eine Beteiligung im Namen von Kunden.

Der Fondo Strategico Italiano (FSI) hatte sich im Februar an Anima beteiligt und damit Spekulationen genährt, der italienische Private-Equity-Fonds wolle sich für Geschäfte in der Vermögensverwaltungsbranche positionieren.

"Die Transaktion steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung von Julius Bär auf ihr Kerngeschäft und ermöglicht es ihr, sich auf das Geschäft mit italienischen Kunden, die von der Schweiz und anderen Standorten aus betreut werden, zu konzentrieren und dieses weiterzuentwickeln", so die Schweizer Bank in einer separaten Erklärung. ($1 = 0,9211 Euro) (Berichterstattung: Andrea Mandalà, Federico Maccioni, Redaktion: Giulia Segreti, Kirsten Donovan)