Joh. Friedrich Behrens AG: Gläubigerausschuss stimmt Veräußerung zu. Endgültige Insolvenzquote noch nicht konkret berechenbar. Erwartungen liegen bei 40-65 %.

    Joh. Friedrich Behrens AG: Gläubigerausschuss stimmt Veräußerung zu.
Endgültige Insolvenzquote noch nicht konkret berechenbar. Erwartungen liegen bei 40-65 %.

^
DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Anleihe
Joh. Friedrich Behrens AG: Gläubigerausschuss stimmt Veräußerung zu.
Endgültige Insolvenzquote noch nicht konkret berechenbar. Erwartungen liegen
bei 40-65 %.

06.04.2021 / 15:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News


Behrens AG: Gläubigerausschuss stimmt Veräußerung zu

- Endgültige Insolvenzquote noch nicht konkret berechenbar.

- Erwartungen liegen bei 40-65 %.

- Vorabausschüttung Ende 2021 geplant.


Ahrensburg, 06. April 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt,
dass der Investorenprozess zur Veräußerung des operativen Geschäftsbetriebs
erfolgreich abgeschlossen werden konnte und der Gläubigerausschuss heute den
Verkauf genehmigt hat.

Im Rahmen eines kompetitiven M&A-Prozesses hatte die Behrens AG ausgewählte
Investoren angesprochen und eingeladen, entsprechende Angebote für eine
Übernahme abzugeben. Ein ausländischer Investor, eine Tochtergesellschaft
der GreatStar Europe AG, Erlen (Schweiz) setzte sich mit seinem
Kaufpreisangebot gegen andere Bieter durch und erwirbt die
Geschäftsaktivitäten der Behrens AG im Wege eines Asset Deals. Die GreatStar
Europe AG gehört zum Industriekonzern Great Star Industrial mit Sitz in
Hangzhou, einem führenden chinesischen Hersteller von Werkzeugen und
Gabelstaplern.

Der vorläufige Kaufpreis für den Asset Deal beträgt EUR 27,9 Mio.. Die
genaue Höhe ist von der abschließenden Unternehmensbewertung nach
vereinbarten Parametern zum Closing Stichtag abhängig. Der Vollzug des
Vertrags und die Übernahme stehen noch unter verschiedenen Bedingungen,
insbesondere der kartellrechtlichen und außenwirtschaftsrechtlichen
Freigabe. Alle nötigen Freigaben vorausgesetzt, soll die Übertragung des
Geschäftsbetriebs der Behrens AG an den Käufer und damit das Closing zum 01.
Juni 2021 erfolgen.

Durch die Transaktion können alle 160 Arbeitsplätze am Hauptsitz in
Ahrensburg erhalten und der Betrieb am Standort fortgeführt werden. Auch die
weiteren rund 290 Arbeitsplätze bei den elf internationalen
Tochtergesellschaften bleiben erhalten. Gemeinsam ist es dem Team aus
Vorstand, Sachwalter und den Restrukturierungs- und Sanierungsanwälten
gelungen, das Vertrauen der Kunden und Lieferanten aufrechtzuerhalten und
die Betriebsfortführung zu sichern. Aufgrund des hohen Engagements der
Mitarbeiter konnte der Geschäftsbetrieb durchgängig aufrechterhalten und die
Verpflichtungen gegenüber den Kunden erfüllt werden.

"Der geplante Erwerb des Geschäftsbetriebs durch den Investor ist eine
hervorragende Sanierungslösung sowohl für das Unternehmen als auch für die
Gläubiger", so Dr. Tjark Thies, Insolvenzrechtsexperte von der Kanzlei
Reimer Rechtsanwälte.

Für die Gläubiger der Behrens AG wird mit der erfolgreichen Umsetzung des
Verkaufs die Ausschüttung einer sogenannten Insolvenzquote möglich sein.
Konkrete Angaben zur Quote können derzeit noch nicht gemacht werden, weil
hierzu u.a. die Bestimmung der Passivseite noch aussteht, der finale
Kaufpreis von der weiteren Geschäftsentwicklung der Behrens AG bis zum
Closing abhängig ist und der Erfolg bei der Realisierung der Forderungen und
Sonderaktiva abzuwarten bleibt. Aus jetziger Sicht gehen die Beteiligten
jedoch von einer endgültigen Quote zwischen 40 und 65 % und einer ersten
Vorabausschüttung an die Gläubiger Ende 2021 aus.


Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte
Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)
sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und
Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der
Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste
Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.

     Kontakt:                            EULE Corporate Capital GmbH
     Joh. Friedrich Behrens AG           Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
     Investor Relations                  Beim Strohhause 27
     Bogenstraße 43 - 45                 20097 Hamburg
     22926 Ahrensburg                    Tel.: [phone] - 80
     Tel.: [phone] - 495                Fax: [phone] - 89
     Fax: [phone] - 109                 Internet: E-Mail: www.eulecc.de
     Internet: www.behrens.ag            E-Mail: [e-mail]
     E-Mail: [e-mail]
     [e-mail]


---------------------------------------------------------------------------

06.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Joh. Friedrich Behrens AG
                   Bogenstraße 43-45
                   22926 Ahrensburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone] - 78 - 0
   Fax:            +49 (0)4102 - 78 - 109
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.behrens.ag
   ISIN:           DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52
   WKN:            519890, A1H3GE, A161Y5
   Börsen:         Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1181392



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1181392 06.04.2021

°