Jamieson Wellness Inc. (TSX:JWEL) hat die Übernahme der Nutrawise Health And Beauty Corporation von Darren Rude und Patricia Terzo-Rude abgeschlossen.
Am 19. Juli 2022 um 06:00 Uhr
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Jamieson Wellness Inc. (TSX:JWEL) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Nutrawise Health And Beauty Corporation von Darren Rude und Patricia Terzo-Rude für rund 400 Millionen Dollar am 31. Mai 2022 unterzeichnet. Der Wert der Transaktion umfasst 185 Millionen Dollar in bar, 25 Millionen Dollar in Jamieson Wellness-Stammaktien, die an die Verkäufer ausgegeben werden, sowie potenzielle zusätzliche Gegenleistungen, die von der Erreichung vorher festgelegter Wachstumsziele nach Abschluss der Transaktion abhängen und nach Wahl der Verkäufer in bar, in Jamieson-Stammaktien oder einer Kombination aus beidem bis zu 190 Millionen Dollar gezahlt werden können. Das Unternehmen beabsichtigt, die Übernahme mit einer erweiterten, geänderten und verlängerten Kreditlinie zu finanzieren. BMO Capital Markets, National Bank of Canada, Royal Bank of Canada und The Bank of Nova Scotia haben die Finanzierung der Transaktion zugesagt. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags werden Darren Rude, Patricia Terzo-Rude sowie H&B Holdco, Inc. eine Lock-up-Vereinbarung eingehen, die die Übertragung von 50% der von ihnen erhaltenen Closing Shares für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach Abschluss der Transaktion untersagt.
Die Transaktion unterliegt bestimmten behördlichen Genehmigungen und den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und den HSR Act. Jamieson erwartet den Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2022. Es wird erwartet, dass die Übernahme von Nutrawise einen sofortigen Wertzuwachs darstellt.
BMO Capital Markets und RBC Capital Markets fungieren als Finanzberater und Ernst & Young LLP als Steuerberater für Jamieson Wellness. Adam Givertz, David Tarr, David Mayo, Alyssa Wolpin, Jarrett Hoffman, Claudine Meredith-Goujon, Marta Kelly und Yuni Sobel von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP und McCarthy Tétrault LLP fungieren als Rechtsberater von Jamieson Wellness. William Hood & Company fungiert als exklusiver Finanzberater und Greenberg Glusker LLP und Bowen Tax Law fungieren als Rechtsberater der Verkäufer. Jamieson Wellness hat Fairness Opinions von BMO Capital Markets und RBC Capital Markets erhalten.
Jamieson Wellness Inc. (TSX:JWEL) hat am 19. Juli 2022 die Übernahme der Nutrawise Health And Beauty Corporation von Darren Rude und Patricia Terzo-Rude abgeschlossen.
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Jamieson Wellness Inc. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Herstellung, der Entwicklung, dem Vertrieb, dem Verkauf und der Vermarktung von Marken- und Kundenmarken-Gesundheitsprodukten für Menschen beschäftigt, darunter Vitamine, pflanzliche und mineralische Nahrungsergänzungsmittel. Die Marke Jamieson des Unternehmens ist in mehr als 45 Ländern weltweit erhältlich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit seinen Marken youtheory, Progressive, Smart Solutions, Iron Vegan und Precision eine Vielzahl von Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln für Verbraucher an. Das Produktportfolio von youtheory ist speziell auf die Erhaltung der allgemeinen Gesundheit ausgerichtet und umfasst tägliche Multivitaminpräparate für alle Altersgruppen, Briefvitamine, Verdauungspräparate, Präparate für die Herzgesundheit und Präparate zur Unterstützung des Immunsystems. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten zur Unterstützung der Hormongesundheit und Schönheit von Frauen sowie Proteine und andere Sporternährungsprodukte für Menschen mit einem aktiven Lebensstil. Die Produktionsstätten des Unternehmens befinden sich in Windsor, Ontario, Toronto, Ontario und Irvine, Kalifornien.
Jamieson Wellness Inc. (TSX: JWEL) hat die Übernahme der Nutrawise Health And Beauty Corporation von Darren Rude und Patricia Terzo-Rude abgeschlossen.
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