Finanzen Invitation Homes Inc.

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Wohnimmobilien-REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
34,72 ^USD	+0,70 %		+2,78 %	+1,79 %

10.04.	INVITATION HOMES INC. : RBC Capital Markets gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
08.04.	Invitation kauft 500 neue Häuser für $140 Millionen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	16.135	16.648	27.057	18.122	20.874	21.118	-	-
Unternehmenswert ¹	24.510	24.466	34.446	25.628	28.719	28.797	29.025	29.284
KGV	111 x	84,9 x	101 x	47 x	40,1 x	47,7 x	44,4 x	37,9 x
Rendite	1,8 %	2,02 %	1,5 %	2,97 %	3,87 %	3,25 %	3,56 %	3,96 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	9,14 x	9,13 x	13,6 x	8,1 x	8,58 x	8,17 x	7,77 x	7,29 x
Unternehmenswert / Umsatz	13,9 x	13,4 x	17,3 x	11,5 x	11,8 x	11,1 x	10,7 x	10,1 x
Unternehmenswert / EBITDA	24,8 x	23,6 x	29,4 x	19,4 x	20,3 x	19,4 x	18,4 x	17,1 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	43,9 x	29,5 x	32,4 x	32,5 x	29,3 x	28,6 x
FCF Yield	-	-	2,28 %	3,38 %	3,08 %	3,08 %	3,41 %	3,5 %
Price to Book	1,99 x	1,99 x	2,78 x	1,76 x	2,06 x	2,11 x	2,04 x	2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	538.357	560.534	596.769	611.410	611.958	612.485	-	-
Referenzkurs ²	29,97	29,70	45,34	29,64	34,11	34,48	34,48	34,48
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.765	1.823	1.997	2.238	2.432	2.585	2.719	2.895
EBITDA ¹	989,8	1.038	1.171	1.318	1.413	1.486	1.580	1.708
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	406,3	467,1	542,2	623	690,9	772,7	851,3	930,9
Umsatzrendite	23,03 %	25,63 %	27,16 %	27,84 %	28,41 %	29,89 %	31,31 %	32,16 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	50,78	142,9	202,8	294,1	337,5	412,5	464,7	539,7
Nettoergebnis ¹	145,1	195,8	261,1	382,7	518,8	434,4	458,4	519,2
Nettomarge	8,22 %	10,74 %	13,08 %	17,1 %	21,33 %	16,81 %	16,86 %	17,93 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2700	0,3500	0,4500	0,6300	0,8500	0,7229	0,7770	0,9105
Free Cash Flow ¹	-	-	784,3	867,4	886	886,2	989,4	1.025
FCF-Marge N	-	-	39,28 %	38,76 %	36,43 %	34,28 %	36,38 %	35,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	66,96 %	65,81 %	62,68 %	59,65 %	62,61 %	59,99 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	300,37 %	226,68 %	170,78 %	203,99 %	215,86 %	197,39 %
Dividende pro Aktie ²	0,5400	0,6000	0,6800	0,8800	1,320	1,120	1,227	1,366
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	509,5	520,2	532,3	557,3	568,7	579,8	589,9	600,4	617,7	624,3	631,9	643,1	653,6	658,9	662,8
EBITDA ¹	294,7	307,9	316,9	332,7	330,4	338,2	349,6	353	353,7	357,2	361,3	365,7	366,4	374,8	382
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	132,8	147,8	154,1	165,5	141,9	161,4	174,5	175,6	168,9	171,9	188,8	191,5	191,6	198,3	218
Umsatzrendite	26,06 %	28,41 %	28,95 %	29,7 %	24,96 %	27,83 %	29,59 %	29,24 %	27,34 %	27,54 %	29,88 %	29,79 %	29,32 %	30,1 %	32,89 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	56,45	60,31	74,98	84	55,48	79,65	90,91	91,49	74,23	80,85	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	69,11	74,48	92,4	110,8	79,03	100,4	120,1	137,7	131,6	129,4	108,7	112,4	109,6	114,7	117,6
Nettomarge	13,56 %	14,32 %	17,36 %	19,88 %	13,9 %	17,32 %	20,35 %	22,94 %	21,31 %	20,72 %	17,21 %	17,48 %	16,77 %	17,4 %	17,75 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1200	0,1200	0,1500	0,1800	0,1300	0,1600	0,2000	0,2200	0,2100	0,2100	0,1772	0,1818	0,1800	0,1857	0,1935
Dividende pro Aktie ²	0,1700	0,1700	0,2200	0,2200	0,2200	0,2200	0,2600	0,2600	0,2600	0,5400	0,2800	0,2800	0,2800	0,2800	0,3086
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	15.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	15.02.23	01.05.23	26.07.23	25.10.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8.375	7.818	7.388	7.506	7.845	7.679	7.906	8.165
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8,462 x	7,531 x	6,309 x	5,695 x	5,55 x	5,168 x	5,003 x	4,78 x
Free Cash Flow ¹	-	-	784	867	886	886	989	1.025
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1,77 %	2,34 %	2,85 %	3,81 %	5,07 %	4,18 %	4,83 %	5,57 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,82 %	1,12 %	1,45 %	2,06 %	2,75 %	2,13 %	2,49 %	2,82 %
Aktiva ¹	17.680	17.449	18.022	18.537	18.879	20.357	18.443	18.386
Buchwert je Aktie ²	15,10	14,90	16,30	16,80	16,60	16,30	16,90	17,30
Cash Flow pro Aktie ²	-	1,250	1,570	1,680	1,810	1,870	2,020	2,150
Capex ¹	644	271	1.264	723	221	406	353	370
Capex / Umsatz	36,47 %	14,87 %	63,33 %	32,28 %	9,09 %	15,72 %	12,99 %	12,79 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Invitation Homes Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

34,48 USD

Mittleres Kursziel

37,9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,92 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnimmobilien-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
INVITATION HOMES INC.	+1,79 %	21,12 Mrd.
EQUITY RESIDENTIAL	+6,51 %	24,59 Mrd.
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	-0,41 %	15,87 Mrd.
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-3,89 %	14,85 Mrd.
SUN COMMUNITIES, INC.	-10,90 %	14,82 Mrd.
AMERICAN HOMES 4 RENT	+1,25 %	13,1 Mrd.
UDR INC.	-0,99 %	12,5 Mrd.
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-14,19 %	11,33 Mrd.
CAMDEN PROPERTY TRUST	+0,33 %	10,69 Mrd.
APARTMENT INCOME REIT CORP.	+10,60 %	5,57 Mrd.

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