INTERSHOP Communications : beschließt die Ausgabe einer Optionsanleihe
Am 24. Juli 2020 um 19:05 Uhr
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DGAP-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Anleihe
INTERSHOP Communications AG beschließt die Ausgabe einer Optionsanleihe
24.07.2020 / 19:04 CET/CEST
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Jena, 24. Juli 2020 - Der Vorstand der INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A254211) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Optionsanleihe im Nennbetrag von 3.108.000,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechtes für Altaktionäre auszugeben. Die Optionsanleihe beinhaltet eine Kombination aus einer Anleihe und Optionsscheine zum Bezug von Aktien der Gesellschaft. Die Optionsanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren (24. Juli 2020 bis 23. Juli 2025) mit einer 3,00 % Verzinsung p.a. und einer ordentlichen Kündigungsmöglichkeit von zwei Jahren seitens der Anleihegläubiger bei gleichzeitigem Verzicht auf die entsprechenden Optionsscheine. Die Optionsscheine berechtigen die Inhaber zum Bezug von insgesamt 1.419.178 auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus bedingtem Kapital der INTERSHOP Communications AG mit einem Anteil des auf jede Aktie entfallenden Grundkapitals von 1,00 Euro je Aktie. Der Optionspreis je Aktie beträgt 2,19 Euro. Die Optionsanleihe wurde bei den Investoren Shareholder Value Beteiligungen AG und der AXXION S.A. für Rechnung zweier Fondsmandate vollständig platziert.
Durch die Kapitalmaßnahme wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von rund 3,1 Mio. Euro zufließen. Den Erlös aus der Optionsanleihe wird Intershop für den weiteren Ausbau des Cloud-Geschäfts verwenden.
24.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
Die INTERSHOP Communications AG ist ein Anbieter von integrierten Unternehmenslösungen für den Omni-Channel-Commerce. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Produkte und Service. Das Geschäftssegment Produkte umfasst Lizenzerlöse und Wartungserlöse. Das Geschäftssegment Service umfasst Umsätze aus Beratungs- und Schulungsleistungen sowie Full-Service-Umsätze. Die Segmente umfassen Europa, USA und Asien/Pazifik. Das Segment Europa umfasst die Vertriebsaktivitäten der Gesellschaft, der Intershop Communications LTD und der Intershop Communications SARL. Das Segment USA umfasst die Vertriebsaktivitäten der Intershop Communications Inc. vor allem in Nordamerika sowie die Vertriebsaktivitäten der Gesellschaft in dieser Region. Das Segment Asien-Pazifik umfasst die Vertriebsaktivitäten der INTERSHOP Communications Australia Pty Ltd und der Intershop Communications Asia Limited. Die Gesellschaft bietet Softwarepakete für den Internetvertrieb an, die durch alle anderen Dienstleistungen ergänzt werden. Es bietet die Software Intershop Commerce an.