ID LOGISTICS : Momentum wird sich laut Oddo BHF verbessern
Am 27. September 2023 um 10:37 Uhr
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Oddo BHF bekräftigt seine "Outperform"-Einschätzung und sein Kursziel von 350 Euro für ID Logistics und verweist auf "ein sich verbesserndes Momentum und eine gute Sichtbarkeit bis 2024" für den Kontraktlogistikkonzern.
Das Researchbüro hebt günstigere Basiseffekte in Frankreich, eine Beschleunigung des Wachstums auf internationaler Ebene, kommerzielle Synergien, die dank der letzten Übernahmen voll zum Tragen kommen, und bedeutende M&A-Möglichkeiten hervor.
Der jüngste Rückgang des Titels scheint uns eine gute Gelegenheit mit einem Bewertungsniveau zu bieten, das deutlich unter dem historischen Durchschnitt liegt (EV/EBITDA 2024 ohne IFRS16 unter dem Achtfachen gegenüber dem 12-fachen in der Vergangenheit)", fügte der Analyst hinzu.
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Die ID Logistics Group hat sich auf Logistik- und Transportdienstleistungen spezialisiert. Die Gruppe bietet Dienstleistungen in den Bereichen Auftragsvorbereitung, Lagerung, Verpackung, Lieferkettenmanagement, Transport und Sendungsverfolgung an. Der Nettoumsatz verteilt sich auf die Märkte Einzelhandel (36%), E-Commerce (25%), schnelldrehende Konsumgüter (19%), Elektronik und Hightech (7%), Kleidung, Lederwaren und Accessoires (6%), Kosmetik (3%), Industrie (2%) und Pharmazeutika (2%). Ende 2023 verfügte die ID Logistics Group weltweit über fast 400 Logistikstandorte mit über 8 Millionen m2 Lagerfläche. Die Exporte machen 69,9% des Nettoumsatzes aus.