Humble Group AB (publ) (OM:HUMBLE) hat die Übernahme von Naty AB von Triodos Investment Management BV, verwaltet von Triodos Impact Strategies II N.V. - Triodos Organic Growth Fund, abgeschlossen.
Januar 20, 2022
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Humble Group AB (publ) (OM:HUMBLE) hat am 28. Juni 2021 eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Naty AB für rund 850 Mio. SEK unterzeichnet. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf maximal 850 Mio. SEK und setzt sich aus einer festen Vergütung von 750 Mio. SEK sowie Earn-Outs von bis zu 100 Mio. SEK auf der Grundlage künftiger Margenverbesserungen zusammen. Von dem Kaufpreis in Höhe von 750 Mio. SEK werden 600 Mio. SEK in bar und die verbleibenden 150 Mio. SEK in Aktien gezahlt, die zu einem Preis ausgegeben werden, der dem VWAP der letzten 14 Tage vor Unterzeichnung des Vertrags entspricht. Der Kaufpreis wird durch die Ausgabe von Aktien, die vorhandenen Barmittel von Humble und eine Fremdfinanzierung finanziert. Humble wird Naty als Tochtergesellschaft in Humble konsolidieren. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Naty hat sich verpflichtet, das Unternehmen noch mindestens zwei Jahre nach Abschluss der Transaktion zu leiten und weiterzuentwickeln. Naty meldete für das Geschäftsjahr 2020 einen Nettoumsatz und ein EBITDA von 278 Mio. SEK bzw. 44 Mio. SEK. Die Übertragung der Aktien wird spätestens innerhalb von 70 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung erfolgen. Der Abschluss der Transaktion stärkt den Nettoumsatz von Humblemit einer stark verbesserten Rentabilität für Humble auf seinem konsolidierten EBITDA. Rämsell Advokatbyrå AB fungierte als Rechtsberater von Humble. N M Rothschild & Sons Limited fungierte als Finanzberater und die Advokatfirma DLA Piper Sweden KB fungierte als Rechtsberater der Verkäufer im Zusammenhang mit der Transaktion. Humble Group AB (publ) (OM:HUMBLE) hat am 20. Januar 2022 die Übernahme von Naty AB von Triodos Investment Management BV, verwaltet von Triodos Impact Strategies II N.V. - Triodos Organic Growth Fund, abgeschlossen.
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Humble Group AB, ehemals Bayn Group AB, ist ein in Schweden ansässiges Lebensmitteltechnologie- und FMCG-Unternehmen. Die Humble Group ist die Muttergesellschaft von Unternehmen, die Verbraucherprodukte auf globaler Basis veredeln, entwickeln und vertreiben. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Produkte und Markenpotenziale in den Bereichen Functional Food, Öko, Nachhaltigkeit und Vegan (ohne Milchprodukte und Fleisch) zu erschließen. Die Technologielösungen der Humble Group ermöglichen neue Formulierungen und Rezepte, die den Geschmack und die Textur der nächsten Generation von zuckerreduzierten, nachhaltigen und veganen Produkten verbessern. Die Gruppe besteht aus 8 separaten, aber zusammenarbeitenden Einheiten, die in den Segmenten Marken, Vertrieb, Herstellung und Zutaten sowie Forschung und Entwicklung tätig sind. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio eigener Marken, wie z.B. The Humble Co., Tweek Sweets, Pandy, The Eco Gang und Green Star.
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