(Alliance News) - Der FTSE 100 schloss am Montag nach einem lustlosen Nachmittagshandel auf seinem Höchststand, während der FTSE 250 durch Fusionen und Übernahmen etwas Auftrieb erhielt.

Die Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Federal Reserve hielt die Aktien der großen europäischen Unternehmen im Zaum, obwohl ein schwächeres Pfund dem FTSE 100, der stark von internationalen Unternehmen geprägt ist, etwas Unterstützung verlieh. Der Anlagenvermieter Ashtead stieg um 1,2%, während das Verpackungsunternehmen Smurfit Kappa um 2,0% zulegte.

Der FTSE 100-Index stieg um 7,60 Punkte bzw. 0,1% auf 7.879,51 Punkte. Der FTSE 250 stieg um solide 44,21 Punkte bzw. 0,2% auf 19.286,90. Der AIM All-Share schloss 3,02 Punkte bzw. 0,4% höher bei 833,37.

Der Cboe UK 100 schloss 0,1% höher bei 788,70, der Cboe UK 250 stieg um 0,5% auf 16.920,27 und der Cboe Small Companies gewann 0,4% auf 13.248,51.

An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 Index in Paris am Montag 0,3%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,1% nachgab.

Die Aktien in New York tendierten überwiegend schwächer. Der Dow Jones Industrial Average notierte zum Zeitpunkt der Schlussglocke in London unverändert, der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite lagen jeweils 0,1% im Minus.

Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London bei 1,2364 USD und damit niedriger als am Freitag bei 1,2427 USD. Der Euro notierte bei USD1,0919, nach USD1,0987. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 134,49 JPY und damit höher als bei 133,68 JPY.

Der Dollar war zu Wochenbeginn im Aufwind, nachdem ein starker Start in die US-Bankengewinnsaison die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve im nächsten Monat gestärkt hatte.

"Die Fed Funds Futures preisen die größte Chance für eine Zinserhöhung auf der Sitzung Anfang Mai ein, seit der Bankenstress im letzten Monat ausgebrochen ist", kommentierte Marc Chandler, Analyst bei Bannockburn Global Forex.

Vor allem die Zahlen von Citigroup, Wells Fargo und JPMorgan haben am Freitag beeindruckt. Der US-Bankensektor bleibt am Dienstag im Fokus, wenn Goldman Sachs und Bank of America berichten.

"Die Märkte sehen zunehmend eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve bei ihrer nächsten Sitzung die Zinsen ein weiteres Mal anheben wird. Die ständigen Überraschungen bei den US-Wirtschaftsdaten in den letzten Wochen haben die Aufmerksamkeit der Händler auf die US-Währung gelenkt und dabei für eine gewisse Volatilität gesorgt", kommentiert Exness-Analyst Wael Makarem.

"Zusätzlich zu den Wirtschaftsindikatoren könnten die Händler mit Beginn der Gewinnsaison den Unternehmensgewinnen mehr Bedeutung beimessen. Insbesondere starke Bankgewinne könnten dazu beitragen, die Sorgen um die Gesundheit des Bankensektors zu beruhigen und der Zentralbank mehr Spielraum für Zinserhöhungen zu geben. In der Vergangenheit hat die Vertrauenskrise in den US-Banken die Erwartungen an Zinsentscheidungen beeinflusst."

Der stärkere Dollar schadete dem Goldpreis, der unter die Marke von 2.000 USD zurückfiel, nachdem er am Montag zuvor noch bis zu 2.015 USD gehandelt worden war. Zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses notierte das gelbe Metall bei USD1.990,71 je Unze und damit unter USD1.997,18.

Die in London notierten Banken gaben am Montag ihre Gewinne wieder ab, nachdem sie am Freitag nach den guten Ergebnissen ihrer Konkurrenten auf der anderen Seite des Atlantiks höher notiert hatten.

HSBC fiel am Montag um 1,3%, Barclays verlor 2,2% und NatWest schloss um 1,3% niedriger. Am Freitag hatten sie mit einem Plus von 3,0%, 3,2% und 1,4% geschlossen.

Am anderen Ende der Large-Cap-Tabelle legte RS Group am Montag um 2,9% zu. RBC stufte den Händler von Elektronikprodukten von 'sector perform' auf 'outperform' hoch.

Network International und John Wood Group schlossen aufgrund von Fusions- und Übernahmeangeboten unter den besten Werten des FTSE 250.

John Wood teilte mit, dass das Unternehmen beschlossen hat, mit Apollo Management Holdings in Kontakt zu treten, um zu prüfen, ob das Private-Equity-Unternehmen ein verbindliches Übernahmeangebot zu den gleichen finanziellen Bedingungen wie Apollos letzter Vorschlag unterbreiten kann.

Apollo hatte Anfang April ein fünftes Angebot für John Wood zu einem Preis von 240 Pence pro Aktie in bar angekündigt. Das Angebot entsprach einem Aufschlag von 59% auf den Schlusskurs von John Wood von 151 Pence zum Zeitpunkt des Angebots und einem Aufschlag von 20% auf das ursprüngliche Angebot an John Wood von 200 Pence pro Aktie in bar.

"Nach Abwägung aller relevanten Faktoren, insbesondere des Feedbacks der Wood-Aktionäre, hat der Vorstand beschlossen, mit Apollo in Kontakt zu treten, um zu prüfen, ob ein verbindliches Angebot zu den gleichen finanziellen Bedingungen wie der letzte Vorschlag unterbreitet werden kann", erklärte John Wood.

Die Aktie stieg um 6,6% auf 225,80 Pence.

Der auf den Nahen Osten und Afrika spezialisierte Zahlungsdienstleister Network International stieg um 22% auf 370,18 Pence.

Das Unternehmen erhielt ein unverbindliches Übernahmeangebot von der Private-Equity-Firma CVC Capital Partners und dem Tech-Investor Francisco Partners Funds für ein mögliches Barangebot von 387 Pence pro Aktie.

Abseits des Mid-Cap-Index, aber ebenfalls beflügelt von den Fusions- und Übernahmedaten, legte die Aktie von THG um 32% zu und erreichte damit eine Marktkapitalisierung von rund 1,13 Mrd. GBP.

Das in Manchester ansässige E-Commerce-Unternehmen hat ein Übernahmeangebot von Apollo Global Management erhalten.

Es hat ein "sehr vorläufiges und unverbindliches indikatives Angebot" erhalten, aber keine Angaben zu den Bedingungen des möglichen Übernahmeangebots gemacht.

Apollo muss nun bis zum 15. Mai seine Absicht bekannt geben, ein Angebot zu machen oder auszusteigen.

THG hat als börsennotiertes Unternehmen eine ziemlich harte Zeit hinter sich. Der mit Spannung erwartete Gang an den Aktienmarkt, der im September 2020 begann, verlief bald im Sande.

Ein Kapitalmarkttag im Oktober 2021, der das Vertrauen der Anleger stärken sollte, verschreckte die Händler stattdessen. Seitdem steht die THG-Aktie unter starkem Verkaufsdruck, wozu auch die gemischten Handelsnachrichten nicht beigetragen haben.

Im FTSE 250 legten International Distribution Services um 6,6% zu, nachdem bekannt wurde, dass die britische Postgesellschaft Royal Mail eine Einigung mit den Gewerkschaftsführern erzielt hat.

Dies ist das Ergebnis eines langen und erbitterten Streits über Löhne, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen. In einer gemeinsamen Erklärung, die am Samstag veröffentlicht wurde, teilte Royal Mail mit, dass man eine grundsätzliche Einigung mit der Gewerkschaft Communication Workers' Union erzielt habe.

Die Aktien von Capita gaben am Montag um 9,5% nach. Die Sunday Times berichtete, dass die Cyberattacke des Outsourcers schwerwiegender war als zunächst zugegeben.

Anfang April hieß es noch, es gebe keine Anzeichen dafür, dass Kundendaten von dem Vorfall betroffen seien. Laut der Sunday Times sieht sich Capita jedoch einer "sich vertiefenden Hack-Krise" gegenüber.

"Persönliche Bankkontodaten, Adressen und Passfotos", die von den Hackern Black Basta gestohlen wurden, sind im Internet aufgetaucht.

Quiz brach um 20% ein. Der Einzelhändler rechnet mit einem soliden Anstieg des Jahresumsatzes, warnte aber vor den schwierigen Aussichten für die Verbrauchernachfrage in der Zukunft.

Für das am 31. März zu Ende gehende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 91,7 Mio. GBP, 17% mehr als im Vorjahr.

Das Unternehmen teilte jedoch mit, dass sich das Umsatzwachstum im Laufe des Jahres aufgrund des Inflationsdrucks verlangsamt hat und dass die Umsätze im Februar und März auf vergleichbarer Fläche im Jahresvergleich sogar gesunken sind.

Mit Blick auf die Zukunft gab Quiz zu bedenken, dass der in den letzten Monaten beobachtete "weit verbreitete und erhebliche Druck" auf die Verbraucherausgaben voraussichtlich auch im neuen Geschäftsjahr anhalten wird.

Der Ölpreis der Sorte Brent notierte am späten Montag in London bei 84,99 USD pro Barrel, gegenüber 86,42 USD am späten Freitag.

Am Dienstag wird das Augenmerk auf den über Nacht veröffentlichten Zahlen zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt liegen. Alle Augen sind auf die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft gerichtet, die sich vor kurzem von den Covid-Drosselungen erholt hat. Andernorts werden am Dienstag um 0700 Uhr MESZ die Arbeitslosenzahlen für Großbritannien und um 1000 Uhr MESZ die neuesten ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland veröffentlicht.

Auf dem britischen Unternehmenskalender stehen Handelserklärungen der Billigfluglinie easyJet und des Ladbrokes-Eigentümers Entain. THG, das gerade ein Übernahmeangebot erhalten hat, legt seine Jahresergebnisse vor.

Abseits des Bankensektors stehen in New York die Ergebnisse des Pharma- und Konsumgüterunternehmens Johnson & Johnson und des Streamingdienstes Netflix auf dem Programm.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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