HIAG schliesst Kapitalerhöhung im Maximalumfang erfolgreich ab
Am 16. November 2021 um 07:02 Uhr
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EQS Group-Ad-hoc: HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HIAG schliesst Kapitalerhöhung im Maximalumfang erfolgreich ab
16.11.2021 / 06:59 CET/CEST
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Medieninformation
Medieninformation (PDF)
Maximale Platzierung von 1'686'600 neuen Aktien
Nettoerlös rund CHF 155.9 Mio.
Freefloat auf 45.6% erhöht
Basel, 16. November 2021 - Im Rahmen der Kapitalerhöhung der HIAG Immobilien Holding AG wurde der maximale Umfang von 1'686'600 neuen Aktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 zu einem Ausgabepreis von CHF 95.00 platziert. Der Nettoerlös aus der Emission wird rund CHF 155.9 Mio. betragen. Die Kapitalerhöhung stiess bei den Publikumsaktionären auf eine überdurchschnittliche Nachfrage und war überzeichnet. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen.
Engagement der Ankeraktionäre
Die Ankeraktionäre haben sich mit 17.8% ihrer Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung beteiligt. Der Freefloat wird sich damit von 36.9% auf 45.6% erhöhen. Weiter haben sich die Ankeraktionäre, die HIAG Immobilien Holding AG sowie deren Verwaltungsrat und Geschäftsleitung zu einem Lock-up (Sperrfrist) verpflichtet, der 12 Monate nach der Kotierung der neuen Aktien endet.
Mittelverwendung
HIAG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur Finanzierung von Projekten, zum Abbau der Verschuldung und zur Realisierung von Akquisitionsmöglichkeiten von Liegenschaften mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial, die das Immobilienportfolio von HIAG aufwerten, zu verwenden.
Aufnahme des Handels
Die Aufnahme des Handels mit den neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange und die Liberierung sind für Donnerstag, 18. November 2021, vorgesehen.
Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager.
Eckdaten der Transaktion
Börsenkotierung
SIX Swiss Exhange
Regulatorischer Standard
Immobiliengesellschaften
Ticker
HIAG
Valorennummer
23951877
ISIN
CH0239518779
Ausgabepreis
CHF 95.00
Anzahl neue Aktien
1'686'600 Aktien
Gesamtzahl ausgegebener Aktien nach
10'119'600 Aktien
der Kapitalerhöhung
Freefloat nach der Kapitalerhöhung
45.6%
Indikativer Zeitplan
Kotierung neue Aktien und erster Handelstag
18. November 2021
Liberierung
18. November 2021
Kontakt
Marco Feusi
Rico Müller
Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com
rico.mueller@hiag.com
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com
Finanzkalender
13. Januar 2022
Baader Helvea Swiss Equities Conference
14. März 2022
Publikation Jahresbericht 2021
28. April 2022
Ordentliche Generalversammlung
26. August 2022
Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022
Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1,8 Mrd. Gemessen an der Landfläche des Immobilienportfolios von 2,7 Mio. m² und einer aktuellen Nutzfläche von 467'000 m² besitzt HIAG eine herausragende Entwicklungspipeline mit einer zusätzlichen Nutzfläche von rund 783'000 m² mit 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von rund CHF 2,9 Mrd. Das Portfolio umfasst 46 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der HIAG Immobilien Holding AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Das Bezugsangebot und die Platzierung der Aktien der HIAG Immobilien Holding AG sind abgeschlossen und die Bezugs- und Platzierungsfrist ist abgelaufen.
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Die HIAG Immobilien Holding AG ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das als Muttergesellschaft der HIAG Gruppe tätig ist. Die Gesellschaft ist als Immobiliengesellschaft tätig, deren Portfolio rund 40 Standorte mit Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählte Wohnimmobilien in Regionen der Deutsch- und Westschweiz umfasst. Zu den Hauptgeschäftsaktivitäten der Gruppe gehören die Verwaltung der Renditeobjekte und Sanierungsaktivitäten. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist in die Geschäftsbereiche Renditeportfolio und Entwicklungsportfolio unterteilt. Das Geschäftsmodell von HIAG ist auf die über mehrere Jahre geplante Projektentwicklung sowie die aktive Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien und die kontinuierliche Optimierung des Immobilienportfolios durch Zukäufe und Verkäufe ausgerichtet.