J.F. Lehman and Company, LLC hat die Übernahme von Heritage-Crystal Clean, Inc (NasdaqGS:HCCI) von The Heritage Group, ArrowMark Colorado Holdings, LLC und anderen abgeschlossen.
Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Crystal Clean-Aktionäre und des Ablaufs der Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act von 1976 sowie der behördlichen Genehmigungen. Der Verwaltungsrat von Crystal Clean hat dem Fusionsvertrag einstimmig zugestimmt und empfiehlt den Aktionären von Crystal Clean, für die Transaktion zu stimmen. Darüber hinaus haben The Heritage Group und ihre Tochtergesellschaften, die zusammen 26,70% der Crystal Clean-Stammaktien halten, sowie Brian Recatto, der 3,23% der Crystal Clean-Stammaktien hält, jeweils eine Stimm- und Unterstützungsvereinbarung mit JFLCO getroffen, in der sich beide verpflichtet haben, alle ihre Crystal Clean-Stammaktien für die Transaktion zu stimmen. Am 11. Oktober 2023 stimmten die Aktionäre von Heritage-Crystal dem Fusionsvertrag zu. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet. Am 24. August 2023 ist die Go-Shop-Periode in Bezug auf die Transaktion abgelaufen.
William Blair & Company fungiert als Finanzberater von Crystal Clean, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated fungierte als Finanzberater und gab eine Fairness Opinion für Crystal Clean in Bezug auf die geplante Transaktion ab, und Heidi Steele, Ann Marie Brodarick, David Lipkin, Anh Lee und Sunyi Snow von McDermott Will & Emery LLP fungieren als Rechtsberater und Due-Diligence-Anbieter für Crystal Clean. Houlihan Lokey, Inc. fungiert als leitender Finanzberater von JFLCO, und Jefferies LLC fungiert ebenfalls als Finanzberater von JFLCO; Alain Dermarkar, Robert J. Cardone, Gillian Emmett Moldowan, Bill Nelson, Scott Cohen, Ben Gris, Alan S. Goudiss, JB Betker, Jason Pratt, Jonathan Cheng, Judy Little und Kyle Park von Shearman & Sterling LLP und Jones Day fungieren als Rechtsberater von JFLCO. J.R. Bartrug. Alain Ranger von Fasken Martineau DuMoulin LLP fungierte als Rechtsberater von Heritage-Crystal Clean, Inc. Shearman & Sterling LLP fungierte als Due Diligence-Anbieter für JFLCO. Computershare Trust Company, National Association fungierte als Transferagent für HCCI. Crystal Clean hat Mackenzie Partners, Inc. beauftragt, bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Sonderversammlung von Crystal Clean zu helfen. Crystal Clean schätzt, dass es Mackenzie Partners ein Honorar von 17.500 $ zuzüglich der Erstattung bestimmter Auslagen zahlen wird. Stifel hat als Finanzberater für das Unternehmen im Zusammenhang mit der Fusion gehandelt und ein Honorar von 1,5 Millionen Dollar erhalten, das nicht vom Abschluss der Fusion abhängig war.
J.F. Lehman and Company, LLC hat am 17. Oktober 2023 die Übernahme von Heritage-Crystal Clean, Inc (NasdaqGS:HCCI) von The Heritage Group, ArrowMark Colorado Holdings, LLC und anderen abgeschlossen. Mit dem Abschluss der Transaktion wurden die Stammaktien von Crystal Clean aus dem Handel genommen und sind nicht mehr am NASDAQ Global Select Market notiert. Im Zusammenhang mit der Fusion sind Fred Fehsenfeld, Jr., Bruce Bruckmann, Charles Schalliol, Robert Willmschen, Jr., Jim Schumacher und Mary Pat Thompson nicht mehr Mitglied des Vorstands von Heritage-Crystal Clean und eines seiner Ausschüsse, und Glenn M. Shor, Brian Recatto, David L. Rattner und David F. Thomas wurden zu Direktoren von Heritage-Crystal Clean. Glenn M. Shor wird als Vorsitzender des Verwaltungsrats fungieren.
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