Faurecia S.E. (ENXTPA:EO) hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 60 % der Anteile an der HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) von der Familie Hueck für 3,9 Milliarden am 14. August 2021. Im Rahmen der Vereinbarung wird Faurecia 3,4 Milliarden in bar zahlen und 13,6 Millionen Aktien ausgeben. Faurecia hat die Finanzierung der Übernahme durch eine zugesagte Überbrückungsfazilität in Höhe von 5,5 Milliarden vollständig gesichert. Mit Ausnahme der Eigenkapitalkomponente in Höhe von 800 Millionen wird diese Fazilität größtenteils durch die Ausgabe von Anleihen und Bankkrediten refinanziert. Gemäß der Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen wird der Firmensitz in Lippstadt ein zentraler Standort in der gemeinsamen Gruppe bleiben. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und wird für Anfang 2022 erwartet. Die Poolaktionäre von HELLA werden über eine Umkehrbeteiligung bis zu 9 % an der börsennotierten Muttergesellschaft halten und HELLA somit auch in Zukunft eng begleiten. Außerdem soll ein Vertreter des Pools in den Verwaltungsrat von Faurecias einziehen. Die Transaktion wurde am 25. Januar 2022 von der Europäischen Kommission genehmigt und alle Bedingungen sind erfüllt. Faurecia wird von Lazard als Finanzberater, der Société Générale als Rating- und Finanzierungsberater und Natixis als Co-Finanzierungsberater unterstützt. Hugues Mathez, Franck De Vita, Alexandre Jaurett, Jeremie Jourdan, Julien Bensaid-Berset und Orion Berg von White & Case LLP (Paris); Roger Kiem, Sebastian Pitz, Stefan Bressler, Andreas Lischka, Bodo Bender, Tilman Kuhn, Sebastian Stütze, Mathis Rust und Thilo Wienke von White & Case Feddersen sowie Farhad Jalinous und Karalyn Mildorf von White & Case LLP waren als Rechtsberater für Faurecia bei der Transaktion tätig. Die Bank of America hat dem Verwaltungsrat von Faurecia eine Fairness Opinion vorgelegt. Christoph H. Seibt, Tobias Klose, Mario Hüther und Uwe Salaschek von Freshfields Bruckhaus Deringer waren als Rechtsberater für HELLA bei der Transaktion tätig. SG Corporate & Investment Banking fungierte als Finanzberater für Faurecia S.E. Philippe Max, Guillaume Kessler, David Cohen und William Turner von Dentons Europe, Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle fungierten als Rechtsberater für Faurecia S.E bei der Transaktion. Jefferies fungierte als Finanzberater für Hella. Faurecia S.E. (ENXTPA:EO) hat die Übernahme von 60% der Anteile an der HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) von der Familie Hueck am 31. Januar 2022 abgeschlossen.