Überblick über das 1. Quartal 2020
7. Mai 2020
Dr. Dominik von Achten - CEO Dr. Lorenz Näger - CFO
Kernaussagen 1. Quartal 2020
-
Starkes operatives Ergebnis in Q1-
Ergebnis und Marge steigen trotz Umsatzrückgang - Ausblick für 2020 unsicher -
Negative Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis erwartet - 1 Mrd € Ausgabenkürzungen -Covid-19-AktionsplanCOPE im Februar gestartet
- Solide Finanzposition- 5,7 Mrd € Liquiditätsreserve
- Ursprünglicher Dividendenvorschlag von 2,20 € auf 0,60 € pro Aktie angepasst -Zusätzliche Ausgabenkürzung von 317 Mio €
- Langfristige Perspektiven positiv -Konjunkturprogramme unterstützen den Sektor
Überblick 1. Quartal 2020
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Aktionsplan COPE
Hauptversammlung und Dividende
Kernaussagen
Anhang
Ü B E R B L I C K 1 . Q U A R T A L 2 0 2 0
Starke Leistung trotz Umsatzrückgang
Umsatz (Mio €) | Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs | Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs | |||||||
vor Abschreibungen (RCOBD) (Mio €) | (RCO) (Mio €) | ||||||||
Auf vgl. Basis:1)-8% | Auf vgl. Basis: +2% | Auf vgl. Basis: +4% | |||||||
-7% | +3% | +5% | |||||||
4.238 | 405 | 59 | |||||||
392 | 56 | ||||||||
3.930 | |||||||||
Marge: Marge:
9,2% 10,3%
1. Quartal | 1. Quartal | 1. Quartal |
1) Auf vgl. Basis: bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte
2019 2020
4 | Übersicht über das 1. Quartal 2020 | 7. Mai 2020 |
Ü B E R B L I C K 1 . Q U A R T A L 2 0 2 0
RCOBD* steigt trotz schwierigem Marktumfeld
Überleitung RCOBD* 1. Quartal (Mio €) | +2,5% | ||||||
405 | |||||||
53 | 400 | 5 | |||||
392 | 391 | ||||||
-1 | -43 | ||||||
RCOBD | Währung | RCOBD auf vgl. | Netto- | Preis über | RCOBD auf vgl. | Konsoli- | RCOBD |
1. Quartal 2019 | Basis | mengen | Kosten | Basis | dierungs- | 1. Quartal 2020 | |
1. Quartal 2019 | 1. Quartal 2020 | kreis |
*RCOBD = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen
5 | Übersicht über das 1. Quartal 2020 | 7. Mai 2020 |
Ü B E R B L I C K 1 . Q U A R T A L 2 0 2 0
Starker Absatz im Januar und Februar - März durch Covid-19 Restriktionen belastet
Absatz im 1. Quartal 2020
Zement (Mio t) | Auf vgl Basis:1)-2% | ||||
-3% | |||||
28.581 | 27.689 | ||||
Zuschlagstoffe (Mio t) | Auf vgl. Basis: -4% |
-4% |
62.911 60.109
Transportbeton (Mio cbm) | Auf vgl. Basis: -7% | |
-6% | ||
11.341 10.665
1) Auf vgl. Basis: bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte
Entwicklung in Schlüsselmärkten
Nordamerika:
- Gutes 1. Quartal in USA aufgrund positiver Preisentwicklung und steigender Nachfrage in den meisten Regionen.
- Margen- und Ergebnisverbesserung in Kanada.
Europa:
- Starker Jahresbeginn durch strikte Sperrmaßnahmen in Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien beeinträchtigt. Stabiles Geschäft in den übrigen Ländern Europas. Solide Geschäfts- entwicklung in Osteuropa. Stabile Nachfrage in Nordeuropa.
Asien-Pazifik:
- Absatz belastet durch erhebliche Wettereffekte im Januar in Indonesien (Überschwemmungen) und Australien (Buschfeuer). Margenverbesserung in den meisten Ländern.
Afrika:
- Insgesamt stabile Nachfrage im 1. Quartal. Keine größeren Beeinträchtigungen durchCovid-19 bis Ende März.
6 | Übersicht über das 1. Quartal 2020 | 7. Mai 2020 |
Ü B E R B L I C K 1 . Q U A R T A L 2 0 2 0
RCOBD* steigt in allen Konzerngebieten außer in Asien
Nordamerika | |
+24 Mio € | |
+84% | |
52 | |
28 | |
Q1 2019 | Q1 2020 |
West- und Südeuropa
+6 Mio € | |
+11% | |
56 | 62 |
Q1 2019 | Q1 2020 |
Nord- und Osteuropa-Zentralasien
+7 Mio € | |
+12% | |
57 | 63 |
Q1 2019 | Q1 2020 |
Asien-Pazifik
-30 Mio € | |
161 | -18% |
131 | |
Q1 2019 | Q1 2020 |
Afrika-Östlicher Mittelmeerraum
0 Mio € | |
0% | |
96 | 96 |
Q1 2019 | Q1 2020 |
7 | Übersicht über das 1. Quartal 2020 | 7. Mai 2020 | *RCOBD = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen |
A K T U E L L E G E S C H Ä F T S E N T W I C K L U N G
Deutlicher Absatzrückgang in vielen Ländern ab Mitte März
Absatzeffekt in ausgewählten Ländern ab Mitte März
Keine / geringe Auswirkungen
Australien, Tschechische Republik,
Dänemark, Deutschland, Polen,
Rumänien, Schweden, Ägypten,
Ghana, Tansania, Togo
Starker Absatzrückgang - | Absatzrückgang |
Erholung gestartet | USA, Kanada, |
China, Belgien, Frankreich,, | Israel, Marokko, |
Spanien, Großbritannien | Niederlande, Norwegen, |
Indonesien, Russland, Thailand |
Signifikanter Absatzrückgang
Italien, Indien,
Malaysia, Bangladesch
Erwartete Auswirkungen auf Geschäft
- Verlust von Deckungsbeitrag
- Vorübergehender Anstieg des Umlaufvermögens
- Weniger Erlöse aus Veräußerungen
8 | Übersicht über das 1. Quartal 2020 | 7. Mai 2020 |
A K T I O N S P L A N C O P E
1 Mrd € Cash-Einsparungen durch Aktionsplan COPE*
Kosteneinsparungen
- Minimierung aller nicht- wesentlichen Ausgaben inkl. externe Dienstleistungen für Instandhaltung und Reisekosten (seit Februar)
- Freiwillige Gehaltskürzungen von 20% (Aufsichtsrat, Vorstand und Senior Management)
- Reduktion der Personalauf- wendungen durch Kurzarbeit, Personalabbau und Beurlau- bungen in betroffenen Ländern
Beschränkung der Investitionen | Steuern und Umlaufvermögen | |||
| Beschränkung der | | Aktive Steuerung aller Positionen | |
Instandhaltungsinvestitionen auf | des Umlaufvermögens | |||
geschäftskritische Projekte | | Strikte Überwachung der | ||
| Verschiebung von laufenden | Forderungen in Zusammenarbeit | ||
Projekten wo möglich | mit unseren Kunden | |||
Aussetzen der Vorab- | ||||
Steuerzahlungen | ||||
| Nutzung von Verlustrückträgen | |||
* COPE = COVID Contingency Plan Execution
9 | Übersicht über das 1. Quartal 2020 | 7. Mai 2020 |
A K T I O N S P L A N C O P E
Liquidität weiter gestärkt durch Nutzung von Anleihe- und Kreditmärkten
Erheblicher Liquiditätsspielraum und ausgeglichenes | Finanzierungsquellen gestärkt | ||||||||||
Fälligkeitenprofil | Begebung einer Anleihe über 650 Mio € am 2. April mit einer | ||||||||||
Mio € | |||||||||||
5.703 | Laufzeit von 4,5 Jahren und einem Festzins von 2.50% | ||||||||||
5.378 | |||||||||||
425 | Erweiterung der bilateralen Kreditlinie um 425 Mio € auf | ||||||||||
-750 | 650 | ||||||||||
insgesamt 3,3 Mrd € an zugesagten und ungezogenen | |||||||||||
2.876 | 3.301 | Kreditlinien | |||||||||
Zugang zum neuen Commercial Paper Pandemic Emergency | |||||||||||
Purchase Program (PEPP), das von der EZB am 18. März 2020 | |||||||||||
aufgelegt wurde | |||||||||||
2.502 | 2.402 | 1.221 | 1.309 | 1.152 | 1.215 | 1.433 | 1.021 | 1.012 | 1.262 | ||
33 | |||||||||||
59 | 12 | 761 | |||||||||
402 | 215 | 21 | 12 | ||||||||
921 | 1.400 | 11 | |||||||||
1.250 | 1.250 | ||||||||||
750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750 | |||||||
300 | |||||||||||
Liquidität | Liquidität 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Ende | (Mai-Dez.) | ||||||||||
März | Freie Kreditinie* | Finanzinstrumente | |||||||||
* Gesamte zugesagte und bestätigte Kreditlinie: 3.000 Mio €
Cash-Position | Anleihen |
10 Übersicht über das 1. Quartal 2020 | 7. Mai 2020
H A U P T V E R S A M M L U N G U N D D I V I D E N D E
Dividendenvorschlag von 0,60 € pro Aktie sichert 317 Mio € an Barmitteln
Dividendenvorschlag
- Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019eine Dividende von 0,60 € je Aktievorschlagen.
- Angesichts des Umfangs und Ausmaßes derCorona-Krise und der nach wie vor hohen Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung hat HeidelbergCement beschlossen, die progressive Dividendenpolitik vorerst auszusetzen.
Ziel ist es, die gute Finanzstruktur zu erhalten. - 317 Mio €aus der ursprünglich vorgeschlagenen Dividendenzahlung von 437 Mio € bleiben als Barmittel erhaltenüber die COPE-Einsparungen hinaus.
- Wir bekräftigen unsere grundsätzliche Position, nach Überwindung derCorona-Krisewieder zur bisherigen Dividendenpolitik zurückzukehren(stabile oder steigende Dividende mit Ausschüttungsquote von 35-40%).
Virtuelle Hauptversammlung am 4. Juni 2020, 10:00 Uhr
- Die Hauptversammlung kann perLive-Streamverfolgt werden. Zugang zur Generaldebatte aber nur für Aktionäre und andere ausgewählte Stakeholder.
- Abstimmung durch(elektronische)Briefwahl und (elektronische)Vollmacht:
- Brief, Fax,E-Mail bis 3. Juni 2020, 24:00 Uhr
- über das Anlegerportal bis zum Beginn der Abstimmung
- Fragen, die in der Sitzung beantwortet werden sollen, könnenbis zum 2. Juni 2020, 16:00 Uhr, über das Online- Tool eingereicht werden
- Formeller Widerspruchgegen Beschlüsse des Meetings ist über dasOnline-Toolbis zum Ende des Meetings möglich.
11 Übersicht über das 1. Quartal 2020 | 7. Mai 2020
Kernaussagen
- Starkes operatives Ergebnis in Q1
- Ausblick für 2020 unsicher - Negative Auswirkungen durchCorona-Krise
- 1 Mrd € Ausgabenkürzungen
- Solide Finanzposition
- Ursprünglicher Dividendenvorschlag von 2,20 € auf 0,60 € pro Aktie angepasst
- Langfristige Perspektiven positiv
A P P E N D I X
Absatz, Umsatz und Ergebnis
Absatz
Nordamerika West- und Südeuropa Nord- und Osteuropa- Zentralasien
Zement (1000 t) | Zuschlagstoffe (1.000 t) | Transportbeton (1.000 cbm) | Asphalt (1.000 t) | |||||||||
Q1 2019 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2020 | |||||
3.032 | 22.591 | 22.514 | 1.474 | 1.649 | 416 | 459 | ||||||
3.260 | ||||||||||||
6.884 | 6.143 | 20.015 | 18.249 | 4.282 | 3.821 | 874 | 753 | |||||
4.445 | ||||||||||||
4.585 | 8.315 | 8.964 | 1.338 | 1.275 | ||||||||
Asien-Pazifik | 8.953 | 8.356 | 9.760 | 8.270 | 2.730 | 2.552 | 464 | 438 | |||||||||
Afrika-Östlicher Mittelmeerraum | 5.075 | 2.247 | 2.130 | 1.374 | 1.233 | 91 | 118 | ||||||||||
5.164 | |||||||||||||||||
Konzernservice | 192 | 181 | 143 | 136 | |||||||||||||
Konzern GESAMT | 28.581 | 27.689 | 62.911 | 60.109 | 11.341 | 10.665 | 1.845 | 1.768 | |||||||||
Umsatz und Ergebnis (Mio €) | Umsatz | RCOBD* | RCO** | RCOBD-Marge | |||||||||||||
Q1 2019 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2020 | ||||||||||
Nordamerika | 829 | 920 | 28 | 52 | -57 | -44 | 3,4% | 5,6% | |||||||||
West- und Südeuropa | 1.178 | 1.105 | 56 | 62 | -46 | -39 | 4,7% | 5,6% | |||||||||
Nord- und Osteuropa- | 574 | 584 | 57 | 63 | 6 | 14 | 9,9% | 10,8% | |||||||||
Zentralasien | |||||||||||||||||
Asien-Pazifik | 814 | 737 | 161 | 131 | 97 | 65 | 19,8% | 17,8% | |||||||||
Afrika-Östlicher Mittelmeerraum | 429 | 444 | 96 | 96 | 69 | 69 | 22,4% | 21,6% | |||||||||
Konzernservice | 567 | 298 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1,6% | 1,8% | |||||||||
Konzern GESAMT | 4.238 | 3.930 | 392 | 405 | 56 | 59 | 9,2% | 10,3% | |||||||||
*RCOBD = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen, **RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs | |||||||||||||||||
13 | Übersicht über das 1. Quartal 2020 | 7. Mai 2020 |
A N H A N G
Finanzkalender und Kontakt
Datum | Veranstaltung/Veröffentlichung |
4. Juni 2020 | Hauptversammlung |
30. Juli 2020 | Ergebnisse 2. Quartal 2020 |
16. September 2020 | Capital Markets Day |
5. November 2020 | Ergebnisse 3. Quartal 2020 |
Kontakt
Christoph Beumelburg
Director Communication & IR
Tel.: +49 (0) 6221 481 13249
christoph.beumelburg@heidelbergcement.com
info@heidelbergcement.com
14 Übersicht über das 1. Quartal 2020 | 7. Mai 2020
HeidelbergCement AG veröffentlichte diesen Inhalt am 07 Mai 2020 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen.
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