HB Holding N.V.: Update zum freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot der 7,5% HB Holding
N.V. 2020/25 (A283WQ), Neuemission 8% Henri Broen Construction B.V.  2023/28 (A3LLLY)

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HB Holding N.V.: Update zum freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot der
7,5% HB Holding N.V. 2020/25 (A283WQ), Neuemission 8% Henri Broen
Construction B.V. 2023/28 (A3LLLY)

31.08.2023 / 12:10 CET/CEST
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HB Holding N.V.

Eindhoven, 31. August 2023

Das freiwillige öffentliche Umtauschangebot, welches die HB Holding N.V.
Investoren der 7,5% HB Holding N.V. 2020/25 (ISIN: DE000A283WQ2) ab einem
Anlagebetrag von EUR 100.000 nominal unterbreitet hatte, endete vor wenigen
Tagen und stieß auf große Nachfrage. Aus diesem Grund behält sich die
Gesellschaft vor, interessierten Investoren weiterhin die Möglichkeit zur
Umwandlung der Anleihe 7,5% HB Holding N.V. 2020/25 wahlweise in Aktien der
HB Holding (ISIN: NL0015000NA2) oder in die Anleihe der 8% Henri Broen
Construction 2023/28 (ISIN: DE000A3LLLY3) zu ermöglichen. Details finden
sich auf den Webseiten www.hbroen.com und www.hbroen-construction.com unter
der Rubrik Investor Relations.

Ebenso zeichnet sich eine hohe Nachfrage nach der neuen 8% Henri Broen
Construction B.V. 2023/28 Anleihe (ISIN: DE000A3LLLY3) ab. Die 5jährige
Laufzeit des Wertpapiers mit einem Emissionsvolumen von bis zu 8 Mio. EUR
beginnt am 1. September 2023. Die Handelsaufnahme im Freiverkehr einer
deutschen Börseist ist im Verlauf des Septembers geplant.

Die Henri Broen Construction B.V. ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der
börsennotierten HB Holding N.V. und Hersteller von Leichtstahlprofilen
(Skelettrahmenkonstruktion) für Häuser, Apartments und Modulbauten. Das
innovative Verfahren weist viele Vorteile auf und gibt wichtige Antworten
auf die aktuellen Herausforderungen in der Branche wie knappe Ressourcen,
steigende Bau- und Rohstoffkosten und zunehmende Effizienzanforderungen.
Gerade in Bezug auf die Einsparung von CO2 und die Umweltverträglichkeit
sticht das Verfahren hervor.

Mit Leichtstahlprofilen können die Aspekte Nachhaltigkeit, Innovation und
Wirtschaftlichkeit ohne Widerspruch vereinbart werden. Das Verfahren
verkürzt die Bauzeiten gegenüber einer Betonbauweise erheblich. Zudem muss
weniger Material eingesetzt werden. Leichtstahl ist wiederverwendbar,
vollständig recyclebar, sehr haltbar und erlaubt vielfältige Formungen ohne
Stabilitätsverlust sowie eine hocheffektive Dämmung.

Es lassen sich somit deutliche Kosteneinsparungen gegenüber "traditionellen"
Baumethoden realisieren. Weitere Vorteile des Verfahrens sind das geringere
Gewicht (50% leichter als Holzrahmen) und der geringe Transportaufwand. Der
Transport der vorgefertigten Elemente und die unkomplizierte Montage vor Ort
sowie die automatisierte und individualisierbare Produktion durch
Spezialmaschinen sind weitere Pluspunkte.

Die Kombination der genannten Vorteile ermöglicht die Erzielung attraktiver
Margen mit dem risikoarmen Geschäftsmodell. Die Henri Broen Construction
produziert lediglich auf Grundlage einer bestehenden Nachfrage
(Auftragsbestand) und kann Preiserhöhungen bei Rohstoffen an die Kunden
weitergeben.

Nach dem erfolgreichen Produktionsstart im Frühjahr, erwartet die
Gesellschaft zeitnah eine große Anzahl von Aufträgen. Um die Expansion zu
finanzieren, soll der Emissionserlös der 8% Henri Broen Construction B.V.
2023/28 Anleihe zum Ausbau des Maschinenparks sowie für das Working Capital
und zur allgemeinen Finanzierung im Konzernverbund genutzt werden.

Die Emittentin profitiert von den Branchentrends modulares Bauen,
bezahlbarer Wohnraum und Ressourcenschonung. Im Hinblick auf ESG-Kriterien,
leistet die Bauweise mit Leichtstahlprofilen durch geringere CO2-Emissonen
einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz (Kreislaufwirtschaft). Das
Konstruktionsverfahren besitzt ebenso einen sozialen Aspekt, da es
kostengünstiger ist und somit die Produkte erschwinglicher für den Endkunden
macht.

www.hbroen.com

www.hbroen-construction.com

Kontakt:
Carsten Mainitz (CFO)
HB Holding N.V.
mainitz@hbroen.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HB Holding N.V.
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                   5653 LC Eindhoven
                   Niederlande
   Internet:       www.hbroen.com
   ISIN:           NL0015000NA2
   WKN:            A3C6BW
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