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Hannover Rück sieht anhaltenden Trend zu Preiserhöhungen in der
Schaden-Rückversicherung
13.09.2021 / 07:30
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Unternehmensmeldung
Hannover Rück sieht anhaltenden Trend zu Preiserhöhungen in der
Schaden-Rückversicherung
* Marktumfeld erfordert weitere Preissteigerungen und Konditionsverbesserungen
für die Erneuerungen 2022
* Niedrigzinsumfeld, Pandemiefolgen, Inflationserwartung und Großschäden
resultieren in einem disziplinierten Zeichnungsverhalten der Erst- und
Rückversicherer * Fokus auf langfristige Partnerschaft mit den Kunden auch in
schwierigen Marktlagen
* Nachfrage nach Deckung durch besonders finanzstarke Rückversicherer hält an
Hannover, 13. September 2021: Die Hannover Rück erwartet einen anhaltenden
Trend zu höheren Preisen und verbesserten Konditionen in der
Schaden-Rückversicherung in den Erneuerungsrunden 2022.
Neben den zum Teil weit überdurchschnittlichen Großschäden der vergangenen
Jahre haben im laufenden Jahr unter anderem die Überschwemmungen in Europa als
Naturkatastrophe von historischem Ausmaß sowie die hohen Schäden aus Hurrikan
Ida den Handlungsbedarf für Rückversicherer nochmals erhöht. Zudem belasten die
Pandemiekosten und das Niedrigzinsumfeld die Ergebnisse der Erst- und
Rückversicherer. Gleichfalls war in einigen Regionen zuletzt ein Anstieg der
Inflationsraten zu verzeichnen. Dies hat das Risikobewusstsein der
Erstversicherer noch einmal geschärft und die Nachfrage nach qualitativ
hochwertigem Rückversicherungsschutz weiter gesteigert.
"In der Schaden-Rückversicherung sind weitere Ratenerhöhungen notwendig. Nur so
können Rückversicherer zuverlässigen Risikoschutz in einem zunehmend
herausfordernden Umfeld bieten", sagte Jean-Jacques Henchoz, der
Vorstandsvorsitzende der Hannover Rück. "Anpassungen sind insbesondere bei
Naturkatastrophenrisiken unumgänglich. Zwar hat die Dynamik der Preiserhöhungen
in den unterjährigen Erneuerungen zuletzt etwas nachgelassen, dies war aber vor
allem dort der Fall, wo bereits in den Vorjahren deutliche Erhöhungen
stattgefunden haben."
Bereits in den zurückliegenden Erneuerungsrunden des Jahres 2021 konnte die
Hannover Rück zwar Konditionsverbesserungen und Preissteigerungen erreichen;
vor dem Hintergrund der vielschichtigen Herausforderungen durch Großschäden,
Pandemiekosten und dem Niedrigzinsniveau sowie dem sich weiter verschärfenden
Margendruck sind allerdings weitere Anpassungen notwendig.
Die Hannover Rück erwartet für die Vertragserneuerung zum 1. Januar 2022 in der
Schaden-Rückversicherung eine Fortsetzung der positiven Entwicklung bei den
Preisen, insbesondere in schadenbetroffenen Sparten und Regionen. Im selben
Zuge ist auch mit einer weiteren Verbesserung der Konditionen aufgrund der
hohen Unsicherheiten vor allem mit Bezug zu künftigen Pandemien und
Cyber-Angriffen zu rechnen.
Die Profitabilität der proportionalen Rückversicherung ist vor dem Hintergrund
der teils deutlichen Preissteigerungen im Originalmarkt zufriedenstellend. Die
nicht-proportionale Rückversicherung ist unverändert durch ausreichend
Kapazitäten geprägt. Die Raten sind weltweit stabil bis leicht steigend.
In Anbetracht der vorherrschenden Unsicherheiten an den Märkten fragen
Erstversicherer weiterhin primär hochwertigen Rückversicherungsschutz nach.
Hier kommen vor allem Rückversicherer mit Qualitätsrating und besonders großer
Risikotragfähigkeit zum Zuge. Die Hannover Rück kann dank ihres auf
partnerschaftliche Kundenbeziehungen ausgelegten Geschäftsmodells, ihrer
äußerst robusten Kapitalisierung mit einer Kapitalbedeckungsquote nach Solvency
II von 250 % (per 30. Juni 2021) und ihres exzellenten Ratings ("AA-" von
Standard & Poor's und "A+" von A.M. Best) an den sich derzeit bietenden
positiven Marktchancen überproportional partizipieren.
"Wir bieten neben einer auf eine langfristige Partnerschaft ausgerichteten
Kundenorientierung eine breite Angebotspalette und maßgeschneiderte Lösungen,
sodass unsere Kunden weltweit und spartenübergreifend gemeinsam mit uns wachsen
möchten", sagte Sven Althoff, im Vorstand der Hannover Rück zuständig für die
Schaden-Rückversicherung. "Dies wird sich im laufenden Jahr und auch darüber
hinaus in einem weiteren profitablen Wachstum der Bruttoprämien in der
Schaden-Rückversicherung niederschlagen."
Im Einzelnen erwartet die Hannover Rück für die Erneuerungsrunde zum 1. Januar
2022 folgende Entwicklungen:
Europa
Das Versicherungsgeschäft in Deutschland ist im laufenden Jahr erheblich durch
Naturkatastrophenschäden belastet. Alleine die Flutkatastrophe im Juli,
verursacht durch das Tiefdruckgebiet "Bernd", hat nach aktuellen Schätzungen zu
versicherten Marktschäden von mindestens 7,5 Mrd. EUR in Deutschland und den
Nachbarländern geführt. Hinzu kommen weitere Hagel- und Starkregenereignisse,
sodass bereits jetzt mit dem größten jemals verzeichneten Schadenaufwand durch
Naturkatastrophen in Deutschland zu rechnen ist. Die Auswirkungen der
Schutzmaßnahmen zur Pandemie waren in der ersten Jahreshälfte insbesondere im
Bereich der Kraftfahrtversicherung durch weiter reduzierte Schadenfrequenzen
ersichtlich. Diese haben sich im Laufe des Jahres allerdings wieder dem vor der
Pandemie erreichten Niveau angenähert. Gleichzeitig ist ein anhaltender Anstieg
der Ersatzteil- und Reparaturkosten festzustellen. Unter Berücksichtigung der
Hagel- und Flutereignisse ist daher mit einer deutlichen Eintrübung der
Ergebnisse in der Kraftfahrtsparte zu rechnen. Im Bereich der
Industrieversicherung ist eine Zunahme an Großschäden gegenüber dem Vorjahr zu
verzeichnen, was unverändert für Sanierungsdruck in dieser Sparte sorgt. In der
Cyber-Sparte führen die fortschreitende Digitalisierung und anhaltendes
Wachstum in Kombination mit vermehrten Cyber-Attacken zu einem gestiegenen
Risikobewusstsein und zu Konditionsanpassungen. Klarstellungsbedarf besteht
hinsichtlich des Umgangs mit Silent Cyber-Risiken sowie mit Kumulszenarien, die
nur begrenzt versicherbar sind. Insgesamt geht die Hannover Rück in Deutschland
vor dem Hintergrund der starken Schadenbelastungen von deutlichen
Konditionsanpassungen in der Sachsparte insbesondere bei
Naturkatastrophendeckungen aus.
Für Großbritannien und Irland sind im Erstversicherungsmarkt weiterhin
Ratensteigerungen zu beobachten, auch wenn diese insgesamt nicht so deutlich
ausgeprägt sind wie in den Vorjahren und in Abhängigkeit von den Sparten
variieren. Insbesondere im Markt für Haftpflichtdeckungen sind
Ratensteigerungen und eine Verbesserung der Bedingungen zu beobachten. Ferner
verzeichnet der internationale Cyber-Markt signifikante Ratensteigerungen,
welche sich positiv auf das proportionale Portefeuille auswirken werden.
Getrieben wird diese Entwicklung im Wesentlichen durch eine erhöhte Frequenz
und Höhe von Cyber-Erpressungsschäden. Das internationale Sachgeschäft der
Lloyd's-Syndikate hat sich bereits in den vergangenen Jahren aufgrund der
weltweiten Schäden aus Naturgefahren verhärtet. Dieser Trend setzt sich in
leicht abgeschwächter Form fort. Im britischen Kraftfahrtgeschäft, welches die
Hannover Rück im traditionellen Geschäft ausschließlich nicht-proportional
zeichnet, gab es bereits in den letzten Jahren deutliche Preisanstiege, weshalb
für die kommende Erneuerung ein stabiles Umfeld zu erwarten ist.
In Frankreich ist im Erstversicherungsgeschäft eine leichte Abschwächung der
Preissteigerungen zu erwarten. Grund dafür sind unter anderem die
Lockdown-bedingte Verbesserung der Schadenfrequenz im Motorgeschäft und die
Unsicherheit über die Stärke der wirtschaftlichen Erholung. Preisstabilisierend
wirken weiterhin rückläufige Erträge aus den Kapitalanlagen sowie die
anhaltende Schadenbelastung, unter anderem aus Naturgefahren. Dies sollte sich
in der Summe auch positiv auf die Entwicklung der Rückversicherungspreise
auswirken.
In den Märkten Zentral- und Osteuropas rechnet die Hannover Rück mittel- bis
langfristig mit einer Steigerung der Wachstumsraten im
Erstversicherungsgeschäft. Bei schadenbelasteten Verträgen sowie im
Naturkatastrophengeschäft sind in dieser Region Preiserhöhungen notwendig.
Nordamerika
Der Erstversicherungsmarkt in Nordamerika zeigt weiterhin Ratensteigerungen in
fast allen Sparten. Auch scheinen die Auswirkungen durch Covid-19 das
ökonomische Umfeld weniger stark beeinflusst zu haben als zunächst befürchtet.
Trotz der verbesserten Lage in der Kraftfahrtversicherung ist die Schadenlast
insgesamt allerdings noch angespannt, da die Waldbrand- und Hurrikansaison
bereits ungewöhnlich früh begonnen hat. Um dieser wachsenden Gefährdung und der
daraus resultierenden Zunahme der Schadenlast Rechnung zu tragen, ist auch für
das kommende Jahr mit weiteren Konditions- und Ratenverbesserungen zu rechnen.
Die fortschreitende ökonomische Erholung in Verbindung mit den
Herausforderungen durch Pandemie, steigende Inflation und stetig wachsendes
Schadenpotential aus verschiedenen Sparten, macht weitere Ratensteigerungen und
Klarstellungen im Deckungsumfang unabdingbar. Die Kapitalausstattung der
Rückversicherer bleibt dabei weiter im Fokus, sodass die Position der Hannover
Rück in diesem Markt nochmals gestärkt wird.
Lateinamerika
Die aktuellen Herausforderungen der Erstversicherer aufgrund der wachsenden
Exponierung gegenüber Naturkatastrophen und sozialen Unruhen bekräftigen auch
weiterhin die Notwendigkeit für solide und gut strukturierte
Rückversicherungslösungen. Die jüngsten Erneuerungen haben wiederum gezeigt,
dass es eine erhöhte Nachfrage nach individuellen Konzepten und Lösungen
seitens Zedenten und Maklern gibt. Dieser Wachstumstrend sollte sich auch
weiterhin länderübergreifend fortsetzen, wenn auch auf unterschiedlichem
Niveau. Zudem muss die Exponierung durch soziale Unruhen in Hinblick auf die
Preisfindung stärkere Berücksichtigung finden.
Aufgrund des Engagements der Hannover Rück zusammen mit Global Communities und
dem United Nations Development Programme (UNDP) gibt es ein starkes Interesse
an der Entwicklung von Deckungskonzepten für lokale Kommunen und Regionen,
insbesondere in Argentinien und Kolumbien.
Asiatisch-pazifischer Raum
Die Region Asien-Pazifik entwickelt sich zu einem der größten
Versicherungsmärkte weltweit. Dieses Wachstum birgt weitere signifikante
Geschäftschancen, auch da die Versicherungsdichte noch immer geringer ist als
in den weiter entwickelten Märkten. So ist sowohl in der
Schaden-Rückversicherung als auch im Bereich Gesundheit und Vorsorge mittel-
und langfristig von deutlichen Zuwachsraten auszugehen, wovon auch
Rückversicherer profitieren werden.
Aufbauend auf die gute Position im Markt hat die Hannover Rück ihre Präsenz in
der Region in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. In der
strategischen Wachstumsinitiative für die Region Asien-Pazifik wurde besonderer
Wert auf innovative und kundenzentrierte Konzepte sowie auf den Ausbau von
effizienten Entscheidungswegen vor Ort gelegt. Zwei Jahre nach dem Start der
Initiative ist es gelungen, die ersten Ertragsziele zu erreichen und zum Teil
zu übertreffen.
Für die anstehenden Erneuerungsrunden zum 1. Januar 2022 und 1. April 2022 in
der Region Asien-Pazifik erwartet die Hannover Rück stabile
Rückversicherungsbedingungen und -preise mit ausgeprägteren positiven
Veränderungen bei Verträgen, die von der Pandemie oder sonstigen Schäden
betroffenen waren.
Naturkatastrophengeschäft
In den letzten fünf Jahren hat der Markt ein anhaltend hohes Aufkommen von
Naturkatastrophenereignissen erlebt. Als Reaktion auf die erhöhte
Schadenerfahrung haben sich die Rückversicherungsmärkte in den vergangenen
Jahren und auch 2021 weltweit zunehmend verhärtet.
Trotz der starken Kapitalposition des Rückversicherungsmarktes ist der Ausblick
für 2022 vielversprechend; der Aufwärtstrend bei den Preisniveaus dürfte sich
fortsetzen. Unter der Annahme, dass bis zum Jahresende keine weiteren
marktverändernden Ereignisse eintreten, erwartet die Hannover Rück für das Jahr
2022 folgende Entwicklungen in den wichtigsten Märkten für
Naturkatastrophenrisiken:
Nordamerika: Obwohl die Raten für US-Sachkatastrophengeschäft im vergangenen
Jahr angestiegen sind, sind weitere Anpassungen der Preise notwendig. Einer der
Hauptgründe hierfür sind die Schadenaktivität in der ersten Jahreshälfte 2021
sowie die durch Hurrikan Ida und die nachfolgenden Überschwemmungen unter
anderem in New York verursachten Verwüstungen. Zudem ist die US-Hurrikan-Saison
noch in vollem Gange. Darüber hinaus haben die erheblichen Schäden, die der
Wintersturm "Uri" in den USA verursachte, die Grenzen der Katastrophenmodelle
aufgezeigt. Die extremen Wetteranomalien, die durch den Klimawandel verursacht
werden, verschärfen die Schadenfrequenz und -höhen nachhaltig.
Europa: Nachdem diese Region viele Jahre lang von größeren
Katastrophenereignissen verschont blieb, hat sich diese Situation in den Jahren
2020 und 2021 geändert. Verluste und potenzielle Verluste für Programme im
Zusammenhang mit Covid-19 wurden bei der Erneuerung 2021 nur geringfügig
eingepreist, da das Ausmaß der Verluste und die Fragen der Deckung unter den
Rückversicherungsverträgen unklar waren. Für einige Kundenbeziehungen haben
sich die Covid-19-Schäden weiter erhöht, sodass für die Erneuerungen im Jahr
2022 entsprechende weitere Anpassungen der Rückversicherungsverträge erwartet
werden. Ein zusätzlicher Treiber für die Preisgestaltung des europäischen
Katastrophengeschäfts im Jahr 2022 werden die erheblichen Schäden sein, die
durch die Zunahme von Naturkatastrophen verursacht wurden und 2021 bereits
jetzt zum teuersten Naturgefahrenjahr in Deutschland gemacht haben.
Insbesondere sind hier die Schäden im Zusammenhang mit der Unwetterfront
"Bernd" zu nennen.
Japan: Die Serie von Taifunen, die Japan in den Jahren 2018 und 2019
heimsuchte, hat in der Katastrophenrückversicherung zu einer schrittweisen
Anhebung der Raten in den vergangenen Erneuerungsrunden geführt. Insgesamt
erwartet die Hannover Rück für 2022 eine weitere moderate Verhärtung für das
japanische Katastrophengeschäft.
Australien/Neuseeland: In Australien werden die signifikanten und häufigen
Großschäden der letzten Jahre den Druck auf das Ratenniveau bis 2022
aufrechterhalten. Die Rückversicherer sind sich der Tatsache bewusst, dass
Australien und Neuseeland besonders anfällig für erhebliche, durch den
Klimawandel bedingte Wetteranomalien sind, die Hagel, Überschwemmungen, Dürren
oder Waldbrände verursachen.
Spezialgeschäft
Die anhaltende Pandemie und das damit einhergehende deutlich reduzierte
Passagieraufkommen im Airline-Bereich beeinflusst den Luftfahrtsektor weiter.
Der Versicherungsmarkt profitiert daher zwar von einer deutlich geringeren
Schadenlast, gleichzeitig kann die absolute Prämie trotz Ratensteigerungen
angesichts der geringeren Exponierungen kaum wachsen. Im Bereich der
Rückversicherung setzt sich der Trend zu Preissteigerungen insbesondere im
nicht-proportionalen Bereich fort. Allerdings sind aufgrund immer noch
vorhandener Überkapazitäten erste Anzeichen einer Abflachung dieses Trends zu
beobachten. Die Hannover Rück hält auch in dieser dynamischen Marktphase an
ihrem disziplinierten und auf Langfristigkeit ausgerichteten Zeichnungsansatz
fest. Hierbei ist es insbesondere aufgrund der guten Positionierung im Markt
gelungen, die Anteile an profitablem Geschäft zu halten oder sogar auszubauen.
Der Transportmarkt war in den Jahren 2020 und 2021 durch einen spürbaren
Aufschwung gekennzeichnet. Nach einem signifikanten aber kurzen Einbruch des
Welthandels infolge von Corona-Beschränkungen zogen kommerzielle Schifffahrt
und Warentransporte an, während die Kreuzfahrtbranche weiterhin auf einen
Neustart zuarbeitete. Diese Entwicklung, gepaart mit Sanierungsbestrebungen der
Versicherer, schlug sich in verbesserten Originalbedingungen und Preisen
nieder. In allen Erneuerungsrunden konnten Verbesserungen der Preise und
Konditionen im Rückversicherungsmarkt erzielt werden.
Im Segment Meerestechnik zeigten sich sowohl der Erst- als auch
Rückversicherungsmarkt stabil bei leicht erhöhten Preisen vor dem Hintergrund
einer erneut eher moderat verlaufenen Schadenerfahrung. Trotz steigender
Ölpreise verblieben Fördermengen auf stabilem Niveau während ein weiter
deutlich erhöhtes Interesse der Kunden an Produkten zur Absicherung
erneuerbarer Energien zu verzeichnen war.
Für die Vertragserneuerungsrunden im Jahr 2022 werden erneut stabile
Rückversicherungsbedingungen sowie moderat steigende Preise erwartet.
In der Kredit- und Kautionsversicherung sowie im Bereich der politischen
Risiken sind die Schadenquoten im Vergleich zu den Vorjahren überwiegend stabil
geblieben. In Folge des sukzessiven Wegfalls staatlicher Wirtschaftshilfen zur
Abmilderung der Rezessionsfolgen ist in den kommenden Monaten mit einem Anstieg
der Schadenbelastung zu rechnen. Angesichts dessen sollten die Preise in der
Erst- und Rückversicherung weitgehend das erhöhte Niveau halten.
In der landwirtschaftlichen Versicherung besteht weiterhin eine steigende
Nachfrage nach Erst- und Rückversicherungslösungen. Die Hannover Rück engagiert
sich hier sowohl in der klassischen Rückversicherung als auch in verstärkter
Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern bei der Entwicklung neuer
Versicherungsinstrumente. Indexbasierte Produkte und parametrische Deckungen
bieten deutliches Wachstumspotenzial und können auch zur Abmilderung der
negativen Folgen des Klimawandels sowie zur Verringerung der Versicherungslücke
eingesetzt werden.
Der Markt für Insurance-Linked Securities (ILS) ist nach leichten Rückgängen in
den Vorjahren jetzt wieder gewachsen und bewegt sich in Richtung eines Volumens
von 100 Mrd. USD, auch bedingt durch positive Ratenentwicklungen im
Gesamtumfeld. Die Neuemissionen von Katastrophenanleihen werden im Gesamtjahr
sehr wahrscheinlich das alte Hoch von rund 12 Mrd. USD (exkl. Mortgage Bonds)
übersteigen. Hier wiederum kommt zum Tragen, dass Katastrophenanleihen im
Gegensatz zu anderen ILS-Investitionen in den vergangenen Jahren weniger stark
von Schäden wie Covid-19 getroffen wurden.
So hat die Hannover Rück im Jahr 2021 bisher vier Katastrophenanleihen für
amerikanische Kunden im Gesamtvolumen von rund 1,4 Mrd. USD in den Kapitalmarkt
begleitet. Besonders erfreulich ist die Entwicklung beim Transfer von
Personenrückversicherungsrisiken in den letzten Jahren in den ILS-Markt von
insgesamt etwa 800 Mio. USD einschließlich der Abdeckung von
Extremsterblichkeitsrisiken. In den nächsten Jahren sollte die Nachfrage
insgesamt moderat steigen. Darüber hinaus investiert die Hannover Rück selbst
in Katastrophenanleihen und nutzt somit alle Möglichkeiten des ILS-Marktes.
Im Bereich Strukturierte Rückversicherung entwickelt sich das Geschäft im
laufenden Jahr über den Erwartungen. Die Nachfrage nach innovativen und
maßgeschneiderten Rückversicherungslösungen steigt unvermindert und es zeichnen
sich Neugeschäftschancen auf nahezu allen Kontinenten ab.
Generell hat sich das Kaufverhalten vieler Kunden in den letzten Jahren hin zu
ganzheitlichen Rückversicherungslösungen verschoben, was auf die zunehmende
Komplexität der Anforderungen an das Kapital- und Risikomanagement
zurückzuführen ist. Dieser Trend setzt sich fort und führt zu einer steigenden
Nachfrage der Kunden nach strukturierten Rückversicherungslösungen.
Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 24 Mrd. EUR
der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der
Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet
1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170
Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das
Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die
für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover
Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard &
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