Hamborner REIT : Unternehmenspräsentation Mai 2024 (HAMBORNER REIT AG Unternehmenspraesentation Mai 2024 3)

Unternehmenspräsentation

Mai 2024

Büroobjekt Ingolstadt

Agenda

1. HAMBORNER auf einen Blick
2. Portfoliomanagement
3. Asset-/Propertymanagement
4. Finanzkennzahlen
5. Nachhaltigkeit / ESG
6. Anhang

Agenda

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HAMBORNER auf einen Blick

Büroobjekt 'Nu-Office' München

Unternehmensprofil

Historie

1953 Unternehmensgründung

Börsennotierung

1954

Strategiewechsel:

2009- Ausschließlicher Fokus auf Immobilien Umwandlung in REIT

2010

Aufnahme in S-DAX und EPRA-Index

2011-

2012

Weiteres Wachstum auf Basis adjustierter Unternehmensstrategie

2020

Portfoliokennzahlen (Stand: 31. März 2024)

Marktwert Immobilien	1.471 Mio. €
Anzahl Immobilien	67
WALT	6,3 Jahre
Vermietungsquote (EPRA)	97,0 %

1 Basis: aktuelle Gesamtjahresprognose für FFO 2024 sowie Aktienkurs zum 31. März 2024

Unternehmensprofil

• Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen
• Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio
• Zwei-Säulen-Portfoliostrukturmit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und Büroimmobilien
• Stabile und planbare Cashflows
• Starker Fokus auf ESG- und Zukunftsthemen
• Schlanke und effiziente Unternehmensstruktur
• Leistungsstarkes internes Asset und Property Management
• Nachhaltige und attraktive Dividendenpolitik

Finanzkennzahlen (Stand: 31. März 2024)

FFO-Rendite 2024e1	9,3 %
NAV je Aktie	10,19 €
REIT-Eigenkapitalquote	56,1 %
LTV	42,6 %

HAMBORNER auf einen Blick | 4

Die HAMBORNER-Aktie

Die HAMBORNER-Aktie					Aktionärsstruktur
	Aktienkurs	6,55 € (Stand: 31. März 2024)
								12,20 % RAG-Stiftung
	Marktkapitalisierung	532,8 Mio. €	(Stand: 31. März 2024)
	WKN/ISIN	A3H233 / DE000A3H2333		81.343.348
							5,89 % BlackRock
	Ticker Symbol	HABA				Aktien
	Aktiengattung	Namensaktie				81,91 % Streubesitz
	Handelssegment	Prime Standard
	Indizes	SDAX, EPRA, RX REIT

Handelsvolumen

200		176		185	170
150	146	140	122	134	138
		121
100					96

50

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Q1 2024

Ø Anzahl Aktien pro Tag in Tausend

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

1			0,43	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	10
	0,42
	0,40								9
0											8
											7
0									7,0	7,0	6
					5,5		5,2				5
0	4,9		4,8	4,6	4,8	4,7			4
4,4
					3
0											2
											1
0											0
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Dividende je Aktie in €				Dividendenrendite in %

HAMBORNER auf einen Blick | 5

Portfoliomanagement

Büroobjekt Münster

Portfoliostrategie - Zielstruktur

Einzelhandelsportfolio

10-20%

80-90%

Immobilien mit Wertsteigerungs- potenzial ('Manage-to-Core')

Beibehaltung / Erweiterung des soliden Bestandsportfolios ('Core') mit Fokus auf Nahversorgung

Büroportfolio

10-20%	Immobilien mit Wertsteigerungs-
potenzial ('Manage-to-Core')

80-90%	Beibehaltung / Erweiterung des
soliden Bestandsportfolios ('Core')

Verkehrswert Portfolio

Verkehrswert Portfolio

• Zwei-Säulen-Portfoliostrukturmit Fokus auf Nahversorgungs- und Büroimmobilien mit ,Core'-Charakteristik
• Sukzessive Ergänzung von ausgewählten ,Manage-to-Core'-Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial
• Kontinuierlicher Immobilienumschlag im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements

Portfoliomanagement

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Portfoliomanagement-Ansatz

Assetklassen

Risikoprofil

Losgröße

Portfoliomanagement-Ansatz

• Einzelhandel
• Büro
• 'Core'
• 'Manage-to-Core'
• > 10 Mio. € (Einzelhandel)
• > 20 Mio. € (Büro)
• Fokus auf 'Core'-Immobilien
• Sukzessive Aufnahme von 'Manage to Core'-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermietung, Repositionierung etc.)
• Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen innerhalb des Bestandsportfolios (inkl. selektiver Entwicklungsaktivitäten)
• Ggf. Beteiligung an Investitionspartnerschaften (Co-Investments,Joint Ventures)
• Aktiver Portfoliomanagement-Ansatz('Buy-Hold-Sell')
• Fortlaufende Portfoliooptimierung im Einklang mit strategischen Rahmenparametern
• Verknüpfung von Steuerungsgrößen (KPI) aus Kapitalmarkt- und Immobilienperspektive
• Berücksichtigung der unternehmensübergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie

Portfoliomanagement

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Geographische Portfoliostruktur

Geographischer Fokus (Metropolregionen)

Portfolio nach Metropolregionen (Stand: 31. März 2024; in % des Portfoliowerts)

Metropolregion	Anteil Portfoliovolumen

8
10
9	3

1	11

2

4 6

1. Rhein-Ruhr
2. Frankfurt Rhein-Main
3. Berlin-Brandenburg

4Nürnberg

5Stuttgart

6Rhein-Neckar

7München

8Hamburg

9 Hannover-Braunschweig

-Göttingen-Wolfsburg

21,4 %

12,8 %

9,4 %

8,2 %

5,9 %

5,2 %

5,1 %

3,2 %

2,7 %

5

7	Einzelhandel
	Büro
	Metropolregionen

10Nordwest

11 Mitteldeutschland Außerhalb Metropolregionen

1,6 %

0,9 %

23,6 %

Einzelhandel Büro

Portfoliomanagement

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Portfolioentwicklung

2.000											50
Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert							Kommentare
						1.625	1.604	1.609				▪ Kontinuierliches wertsteigerndes Portfolio-
				1.517	1.589			40		wachstum seit Umwandlung in G-REIT in 2010
								1.471	1.471		Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
1.500										▪
		1.363
												in Höhe von 10,7 % innerhalb der letzten 10
													Jahre
		1.115									30	▪	Durchschnittliches Objektvolumen
													von 22,0 Mio. € ermöglicht weiterhin
1.000	900												effizientes Asset- und Property Management
							24,4
							23,6				▪ Operative Kostenquote von 9,3 % in Q1 2024
717								22,0	22,0	20
					20,3
				19,5	19,4						▪	Kombination aus Zwei-Säulen-Portfolio-
			18,4
												strategie und Investitionsfokus auf
		16,2
												Metropolregionen bildet Grundlage für
500
13,0												künftiges wertschaffendes Wachstum
										10
10,5
0											0
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Q1 2024

Portfoliovolumen in Mio. €				Ø Objektwert in Mio. €

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