P5 Capital Holdings Ltd. (Catalist:5AI) hat am 10. November 2021 eine verbindliche Absichtserklärung zum Erwerb einer 51%igen Beteiligung an Gashubunited Utility Private Limited von GasHubUnited Holding Private Limited unterzeichnet. Der Kaufpreis für die zu verkaufenden Anteile beträgt SGD 13,4 Millionen, wobei von einer Bewertung von 100% der GUPL-Anteile in Höhe von SGD 26,2 Millionen ausgegangen wird. Die Kaufsumme wird durch die Ausgabe neuer Stammaktien am Kapital der Gesellschaft an GHPL beglichen. Der Ausgabepreis der Aktien basiert auf dem volumengewichteten Durchschnitt der Aktienkurse, die an der SGX-ST während des Dreimonatszeitraums vor dem Datum der Absichtserklärung (aber ohne diese) gehandelt wurden, und beträgt SGD 0,0305. Die vorgeschlagene Übernahme steht unter dem Vorbehalt und der Bedingung, dass die Parteien innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Absichtserklärung einen endgültigen Kaufvertrag abschließen, dass der Prüfungsausschuss der Gesellschaft und der unabhängige Finanzberater zustimmen, dass die Gesellschaft die Zustimmung der Aktionäre zu den im endgültigen Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen erhält und dass die formellen Zustimmungen, Genehmigungen und Ermächtigungen der Banken, Finanzinstitute, Vermieter von Mietverträgen, anderer relevanter Dritter, Regierungs- oder Aufsichtsbehörden, die im Zusammenhang mit der Übertragung der Verkaufsaktien erforderlich sind, erteilt werden.

Am 31. Dezember 2021 schlossen die Parteien einen Kaufvertrag in Bezug auf die vorgeschlagene Akquisition ab. Die Kaufsumme wurde auf der Basis eines willigen Käufers und eines willigen Verkäufers festgelegt und bezieht sich auf SGD 22,5 Millionen als indikativen Bewertungspreis des Basiswerts für 100% der GUPL-Aktien zum Zeitpunkt des SPA. Unter der Annahme einer endgültigen Bewertung von SGD 22,5 Millionen würde die Kaufsumme SGD 12,5 Millionen betragen. Gemäß dem SPA wird die Kaufsumme von der Gesellschaft durch die Zuteilung und Ausgabe einer entsprechenden Anzahl neuer P5-Aktien (die “Gegenleistungsaktien”) an GHPL zum Ausgabepreis von SGD 0,0305 pro Gegenleistungsaktie beglichen. Auf der Grundlage der Kaufsumme zum Datum dieser Bekanntmachung wird die Gesellschaft 409.672.131 Gegenleistungsaktien an GHPL ausgeben. Nach Abschluss der Transaktion wird GUPL eine 51%-ige Tochtergesellschaft der Gruppe. GasHubUnited Holding Private Limited hat zugestimmt und sich verpflichtet, während eines Zeitraums von 6 Monaten ab dem Datum der Zuteilung und Ausgabe der Gegenwertaktien weder direkt noch indirekt zu verkaufen, einen Verkaufsvertrag abzuschließen, anzubieten, zu veräußern, zu übertragen, abzutreten, zu verpfänden, eine Kaufoption zu gewähren, eine Sicherheit zu gewähren, zu belasten oder anderweitig zu veräußern oder zu verkaufen. Koh Beng Leong und Frau Leow Sau Wan, die Executive Director – Finance bzw. Executive Director der P5 Capital sind, wurden in den Vorstand der GUPL

P5 Capital Holdings Ltd. (Catalist:5AI) hat am 28. Juni 2022 die Übernahme von 51% der Anteile an Gashubunited Utility Private Limited von GasHubUnited Holding Private Limited abgeschlossen.