Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BOVESPA:HAPV3) hat ein Angebot zum Erwerb von Notre Dame Intermédica Participações S.A. (BOVESPA:GNDI3) von Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestra, verwaltet von BRL Trust Investimentos Ltda. und anderen, für 39,5 Mrd. BRL am 8. Januar 2021. Am 27. Februar 2021 schloss Hapvida Participações e Investimentos S.A. eine entsprechende Vereinbarung mit Notre Dame Intermédica Participações S.A. Gemäß der Vereinbarung wird Hapvida Participações e Investimentos S.A. ein Umtauschverhältnis von 5,2490 und 6,45 BRL pro Aktie zahlen, was einem Betrag von 53,5 Milliarden BRL entspricht. Hapvida Participações e Investimentos S.A. wird seine Aktien als Gegenleistung ausgeben. Am 20. Januar 2022 aktualisierte Hapvida das Umtauschverhältnis auf 5,2436 und die Barmittel je Aktie auf 5,126 BRL, da Notre Dame Intermédica eine Dividende von 1 Mrd. BRL ausschüttet. Am 9. Februar 2022 wurde der Barpreis je Aktie auf 5,166 BRL festgesetzt. Hapvida Participações e Investimentos S.A. bleibt als börsennotiertes Unternehmen bestehen. Der Verwaltungsrat von Hapvida Participações e Investimentos S.A. wird sich nach Abschluss der Transaktion aus neun Mitgliedern zusammensetzen, von denen zwei von Notre Dame Intermédica Participações S.A. ernannt werden, zwei unabhängige Mitglieder und fünf Mitglieder werden von den Aktionären von Hapvida Participações e Investimentos S.A. ernannt, zusätzlich zu der Absicht, den derzeitigen Chief Executive Officer von Notre Dame Intermédica Participações S.A. in einer strategischen Position bei Hapvida Participações e Investimentos S.A. zu belassen. Die Aktionäre von Hapvida werden 53,6 % des neuen Unternehmens Protokoll und 46,4 % des kombinierten Unternehmens besitzen. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Leitungsorgane und der Aktionärsbasis beider Unternehmen sowie den geltenden behördlichen Genehmigungen, der Zustimmung des Verwaltungsrates für wirtschaftliche Verteidigung (“CADE”) und der Nationalen Ergänzungsbehörde für Gesundheit (“ANS”). Die Generalversammlung wird am 1. März 2021 stattfinden. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Hapvida Participações e Investimentos S.A. am 27. Februar 2021 genehmigt. Die Transaktion wurde auf den außerordentlichen Hauptversammlungen von Hapvida und GNDI3 am 29. März 2021 genehmigt. Am 15. Dezember 2021 genehmigte der Verwaltungsrat für wirtschaftliche Verteidigung (CADE) die Transaktion. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Anfang Februar 2022 abgeschlossen sein wird. Der Abschluss der Transaktion wird für den 11. Februar 2022 erwartet. Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC3) und Itaú Unibanco Holding S.A. (BOVESPA:ITUB4) fungierten als Finanzberater von Hapvida Participações e Investimentos S.A. Banco J.P. Morgan S.A. und Citibank, N.A. - Filial Brasileira fungierten als Finanzberater für Notre Dame Intermédica Participações. Carlos Alberto Moreira Lima Jr, Henrique Silva Gordo Lang, Tiago Moreira Vieira Rocha, Cristianne Saccab Zarzur Chaccur, Cauê Rezende Myanaki, Tiago Eler Silva,  Luiz Fernando Lockmann e Souza, Tiago Lopes da Cruz und Carolina Bueno de Oliveira von Pinheiro Neto Advogados und José Luis Camargo, José Senedesi Neto und João Henrique Schpallir Silva von Madrona Advogados fungierten als Rechtsberater von Hapvida Participações e Investimentos S.A. J.P. Morgan Securities LLC, Banco J.P. Morgan S.A. und Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. fungierte als Fairness Opinion Provider und Pedro Whitaker de Souza Dias, Maria Fernanda de Almeida Prado e Silva, Gil Falleiros Mendes, Paulo Camargo Tedesco und Francisco Almeida Prado de Andrade Coutinho von Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, Luiz Octavio Lopes, Marcelo Tourinho, Vicente Gioielli und Beatriz Borges von Lefosse Advogados sowie Carlos José Rolim de Mello, Natália Teixeira Rabaça, Bruno Sartori de Carvalho Barbosa, Fabricio Antonio Cardim de Almeida, Fernando Pinto Xavier Filho, Pedro Henrique Souza de Oliveira und Giovanna Ragazzo von Souza, Mello e Torres Advogados fungierten als Rechtsberater von Notre Dame Intermédica Participações. Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BOVESPA:HAPV3) hat die Übernahme von Notre Dame Intermédica Participações S.A. (BOVESPA:GNDI3) von Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestra, verwaltet von BRL Trust Investimentos Ltda. und anderen, am 11. Februar 2022 abgeschlossen.