GRINDROD LIMITED (Alliance News) - Taylor Maritime Investments Ltd. gab am Mittwoch bekannt, dass es vereinbart hat, seine bestehende revolvierende Kreditfazilität und Akquisitionsfazilität durch eine neue RCF mit Nordea Bank Abp, Filial i Norge und Skandinaviska Enskilda Banken AB zu ersetzen.
Die in Guernsey ansässige Schiffsbeteiligungsgesellschaft gab an, dass die Akquisitionsfazilität im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Grindrod Shipping Holdings zu Beginn dieses Jahres steht.
Im Zusammenhang mit der Finanzierung wird Taylor Maritime eine Nettokredittilgung in Höhe von rund 27 Mio. USD vornehmen, wodurch sich die ausstehenden Schulden von 194,9 Mio. USD auf 167,6 Mio. USD reduzieren.
Auf der Grundlage der Marktwerte von Ende Juni wird Taylor Maritime sein Verhältnis von Schulden zu Bruttovermögen voraussichtlich auf 25,1% reduzieren.
Seit dem Abschluss der Grindrod-Transaktion im Dezember 2022 wird Taylor Maritime insgesamt USD91 Millionen an Schulden getilgt haben, hauptsächlich aus den Erlösen aus dem Verkauf von Vermögenswerten.
Taylor Maritime sagte, dass die neue RCF im Vergleich zur bestehenden RCF und zur Akquisitionsfazilität eine niedrigere Marge aufweist und im März 2027 fällig wird.
Taylor Maritime stellte auch eine positive Entwicklung des Schifffahrtsmarktes seit Anfang August fest, mit einem Anstieg des bereinigten Baltic Handysize Index Time Charter Average um 74%, der mit 10.204 USD pro Tag ein Fünfmonatshoch erreichte.
Gleichzeitig stieg der Baltic Supramax Index Time Charter Average im gleichen Zeitraum um 97% auf USD 14.899 pro Tag, was laut Taylor Maritime ein "seit November 2022 nicht mehr gesehenes Niveau" darstellt.
Taylor Maritime erklärte, dass die Verbesserung der Raten im Segment der trockenen Massengutfrachter durch Rekordexporte von Mais und starke Sojabohnenexporte aus Brasilien angetrieben wurde.
"Es gab auch eine gewisse Überlastung durch die Transitbeschränkungen des Panamakanals, die zu einer höheren Auslastung der Flotte geführt hat, so dass die Schiffe länger gebunden waren", sagte Taylor Maritime.
Der Vorstandsvorsitzende Edward Buttery sagte: "Seit der Grindrod-Transaktion war es unsere oberste Priorität, die Bilanz zu entschulden. Wir haben dies durch proaktive Verkäufe von Vermögenswerten erreicht und gleichzeitig ein ausgewogenes strategisches Flottenmanagement beibehalten. Bei Taylor Maritime wurden in diesem Jahr bisher fünf Schiffe verkauft, darunter zwei an unsere Tochtergesellschaft Grindrod zu marktüblichen Bedingungen.
"Grindrod hat im bisherigen Jahresverlauf sieben Verkäufe von Vermögenswerten bekannt gegeben, die ihnen überschüssige Barmittel eingebracht haben, wie aus der vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung hervorgeht, wobei eine erste Ausschüttung im [dritten Quartal] des laufenden Geschäftsjahres erwartet wird.
"Der Abschluss der Refinanzierung von [Taylor Maritime] ist ein weiterer bedeutender Schritt nach vorn mit einer Netto-Rückzahlung von 27 Mio. USD und einer Reduzierung der Marge. Wir werden den Schuldenabbau durch ausgewählte Verkäufe von Vermögenswerten fortsetzen und gleichzeitig eine optimale Anzahl von Schiffen in Betrieb halten, um von einem sich verbessernden Ertragsumfeld zu profitieren."
Die Aktien von Taylor Maritime stiegen am späten Mittwochmorgen in London um 0,7% auf 74,50 Pence pro Stück.
Von Greg Rosenvinge, Reporter der Alliance News
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